Nvidia במתקפת ענק באסיה: עסקאות AI ביותר מ-500 מיליארד דולר ביפן ובדרום קוריאה

במהלך שבועיים ביולי 2026, מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, ערך מסע בזק בטוקיו ובסן פרנסיסקו (שם נפגש עם נשיא דרום קוריאה, לי ג'ה-מיונג) כדי להכריז על מה שעשוי להיות רצף העסקאות הגדול ביותר בתחום תשתיות ה-AI בתולדות החברה. הערך המצטבר של ההסכמים עומד על יותר מ-500 מיליארד דולר, והם כוללים מפעלי AI לאומיים, פיתוח משותף של דור הזיכרון הבא, פלטפורמות רובוטיקה ריבוניות ומרכזי נתונים בהספק של ג'יגה-ואטים רבים. להלן כל העסקאות המרכזיות, היעדים הממשלתיים והשותפויות האסטרטגיות, כפי שאומתו בהודעות הרשמיות של Nvidia, במסיבות העיתונאים הממשלתיות ובדיווחי סוכנויות הידיעות.

יפן: קואליציית ה-AI הפיזי ומפעל AI לאומי

לביקורו של הואנג בטוקיו בין ה-15 ל-16 ביולי היה נושא מרכזי אחד: בניית מערכת אקולוגית של "AI פיזי" — AI שנועד לשלוט ברובוטים, בציוד מפעל ובאוטומציה תעשייתית, ולא רק בצ'אטבוטים או מחוללי תמונות .

תשתית ה-AI הלאומית הראשונה בעולם ל-AI פיזי

Nvidia ו-Noetra Corp. — קונסורציום ה-AI הריבוני של יפן המונה 44 חברות, כולל סוני, NEC, הונדה וסופטבנק — הכריזו על תוכניות להקים את תשתית ה-AI הלאומית הראשונה בעולם המוקדשת ל-AI פיזי . מפעל ה-AI "ורה רובין" (Vera Rubin) יפרוס:

• 13,750 מעבדי Vera
• 27,500 מעבדי גרפי Rubin
• 140 מגה-ואט של קיבולת מרכז נתונים

הפרויקט מגובה על ידי משרד הכלכלה, הסחר והתעשייה היפני (METI) ונועד לספק את תשתית החישוב לפרויקט FRONTia של יפן, תוך חיזוק המערכת האקולוגית של המדינה בתחומי ייצור, לוגיסטיקה, בריאות ועוד .

שותפויות תעשייתיות נרחבות

מעבר למפעל Noetra, הואנג הכריז על הרחבת שיתופי הפעולה עם ענקיות יפניות בתחומי רובוטיקה, בריאות, בנקאות, ייצור, רכב, מחשוב קוונטי ומשחקים . שותפות ספציפית עם טויוטה הודגשה לפיתוח AI פיזי בייצור, כולל מודלים למערכת בקרת התנועה של Woven City . Nvidia גם צירפה את טויוטה, Fanuc, Kioxia וחמש ענקיות תעשייה יפניות נוספות לקואליציית ה-AI הפיזי שלה .

יוזמת מפתחים "Build-a-Claw"

Nvidia אירחה אירועים למפתחים יפנים לבניית יישומי רובוטיקה מונחי AI על הפלטפורמה שלה, תוך עידוד ניסויים מעשיים עם מודלים של AI פיזי .

ממשלת יפן: 10 מיליון רובוטים מבוססי AI עד 2040

ב-30 ביוני 2026, פרסם METI גרסה מעודכנת של אסטרטגיית הרובוטיקה וה-AI שלו עם יעד רשמי להטמיע כ-10 מיליון רובוטים מצוידים ב-AI ב-18 מגזרים עד 2040 . המגזרים כוללים כעת ייצור, סיעוד, שירותי מזון, לוגיסטיקה, בריאות, חקלאות, תגובה לאסונות ותחזוקת תשתיות .

האסטרטגיה מקושרת ישירות לפלטפורמת ה-AI הלאומית של Nvidia/Noetra, שתספק את הבסיס ל-AI של רובוטים אלה . יפן שואפת לתפוס יותר מ-30% משוק הרובוטיקה העולמי המבוסס AI עד 2040, הזדמנות המוערכת ב-133 מיליארד דולר . הממשלה גם התחייבה לעד ¥1 טריליון (כ-6.1 מיליארד דולר) במשך חמש שנים למימון היוזמה .

דרום קוריאה: שותפות של יותר מ-500 מיליארד דולר עם SK Group

ב-24 ביולי 2026, Nvidia ו-SK Group חתמו על מכתבי כוונות לשותפות מקיפה בהיקף של יותר מ-500 מיליארד דולר המכסה שני עמודי תווך :

• מפעל AI בהספק 2 ג'יגה-ואט בדרום קוריאה שיוקם על ידי SK Telecom, שיפעל על שבבי Vera Rubin של Nvidia וזיכרון HBM4 של SK Hynix. מרכז הנתונים צפוי לעלות לאוויר עד 2027 .
• פיתוח משותף של זיכרון HBM מהדור הבא בין Nvidia ל-SK Hynix כדי להבטיח אספקה ארוכת טווח של זיכרון ברוחב פס גבוה לאימון AI, סוכני AI ויישומי AI פיזי .

העסקה הוכרזה בפסגת ה-AI בסן פרנסיסקו, במקביל לביקורו של נשיא דרום קוריאה לי ג'ה-מיונג בארה"ב . SK Hynix היא כבר הספקית הגדולה ביותר של זיכרון עבור Nvidia .

דרום קוריאה: השקעה של 10 מיליארד דולר ב-Naver ובברוקפילד

בין ה-24 ל-25 ביולי 2026, Nvidia וקרן ההשקעות הפרטית האמריקאית ברוקפילד התחייבו להשקעה משותפת של 10 מיליארד דולר ב-Naver Corp. להרחבת מפעל ה-AI מרובה הדיירים של Naver המבוסס על פלטפורמת Nvidia DSX :

• ההשקעה תרחיב את מרכז הנתונים של Naver מ-55 מגה-ואט ל-200 מגה-ואט עד 2028 .
• מייסד Naver, לי הא-ג'ין, אמר שהכספים יאיצו את המהלך של Naver להפוך לעסק תשתית AI גלובלי .
• ההכרזה עלתה בקנה אחד עם ביקורו של הנשיא לי בארה"ב ועם התכנסות של מנהיגי תעשיית AI דרום קוריאנים ואמריקאים .

טבלת סיכום העסקאות המרכזיות

עסקה / יוזמה	היקף / ערך	שותפים מרכזיים	תאריך
מפעל AI לאומי ביפן	27,500 מעבדי Rubin, 140 MW, תשתית ה-AI הלאומית הראשונה בעולם ל-AI פיזי	Noetra Corp., METI, קונסורציום 44 חברות	16 ביולי 2026
קואליציית AI פיזי/רובוטיקה ביפן	תעשייה רחבה + טויוטה, Fanuc, Kioxia ספציפית	טויוטה, הונדה, סופטבנק, סוני, NEC, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki	15–16 ביולי 2026
10 מיליון רובוטים מבוססי AI ביפן עד 2040	18 מגזרים, תמיכה ממשלתית של ¥1 טריליון (~6.1 מיליארד דולר), הזדמנות שוק של 133 מיליארד דולר	METI, פלטפורמת Nvidia/Noetra	30 ביוני 2026
תשתית AI של SK Group	שותפות מקיפה של יותר מ-500 מיליארד דולר	SK Telecom (מרכז נתונים 2 GW), SK Hynix (זיכרון HBM)	24 ביולי 2026
מפעל AI של Naver + ברוקפילד	השקעה כוללת של 10 מיליארד דולר, 200 MW עד 2028	Naver Corp., ברוקפילד	24–25 ביולי 2026

תובנות מרכזיות

• AI פיזי הוא החוט המקשר. גם יפן וגם דרום קוריאה בונות את אסטרטגיות ה-AI שלהן סביב יישומים פיזיים — רובוטים, מפעלים, מערכות אוטונומיות — ולא רק סביב מודלי שפה גדולים .
• תשתית AI ריבונית היא בראש סדר העדיפויות הלאומי. קונסורציום Noetra היפני והעסקה עם SK Group בדרום קוריאה שואפים שניהם לבנות כוח חישוב מקומי שאינו תלוי בפלטפורמות ענן אמריקאיות או סיניות .
• ההיקף חסר תקדים. הערך המשולב של ההכרזות הללו — יותר מ-500 מיליארד דולר מ-SK Group בלבד, בתוספת 10 מיליארד דולר מ-Naver, ועשרות מיליארדי דולרים בתמיכה ממשלתית יפנית — מייצג את פרויקט בניית תשתיות ה-AI הגדול ביותר שהוכרז אי פעם ברבעון אחד.