הנתונים: שווי, כמויות רכב ופילוח לפי סוג

• שווי: יצוא הרכב החשמלי הסיני הגיע לשיא חודשי של 9.2 מיליארד דולר במאי 2026 — עלייה של 49% לעומת השנה שעברה, לפי מכון המחקר לאנרגיה Ember .
• יצוא כלי רכב (כל הסוגים): סין ייצאה 930,000 כלי רכב במאי 2026 — עלייה של 68.7% לעומת השנה שעברה .
• יצוא רכבים חשמליים חדשים (NEV) — הכוללים רכבים חשמליים מלאים (BEV), היברידיים נטענים (PHEV) ותאי דלק (FCEV): 446,000 יחידות (כ-435,000 רכבי NEV פרטיים לפי CAAM/PBS), עלייה של כ-110% לעומת השנה שעברה, והם היוו למעלה ממחצית מסך יצוא כלי הרכב .
• לפי יצרן: BYD הובילה את יצוא רכבי NEV עם 155,944 יחידות; טסלה (מפעל סין) ייצאה 38,701 יחידות; ביצוא הכולל של רכבים פרטיים, Chery דורגה ראשונה (22.9% נתח), ואחריה BYD ו-Geely .
• רכבים חשמליים בלבד (BEV, לא כולל היברידיים): יצוא רכבים חשמליים סיניים למכס ספציפי אחד של ASEAN הגיע לבדו ל-1.2 מיליארד דולר .

אילו אזורים ומדינות הניעו את הזינוק?

• ASEAN היה הכוח המניע המרכזי. יצוא הרכב החשמלי הסיני לאזור ASEAN הגיע לשיא של 1.2 מיליארד דולר במאי 2026 .
• תאילנד הובילה עם יבוא של למעלה מ-36,000 רכבים חשמליים סיניים .
• הפיליפינים ייבאה למעלה מ-33,000 רכבים חשמליים סיניים .
• קמבודיה ולאוס רשמו שתיהן שיאים חודשיים בהיקף יבוא רכבים חשמליים מסין .
• מעבר לדרום-מזרח אסיה, מדינות מתפתחות באפריקה, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית האיצו גם הן רכש, אך ASEAN היה האזור בעל הנתח הגדול ביותר .

תפקיד הסכסוך באיראן ועליית מחירי הדלק

המלחמה באיראן היא הזרז המרכזי המצוטט בכל מקורות המידע המרכזיים .

• מחירי הנפט זינקו מעל 110 דולר לחבית באפריל 2026, ובנק ההשקעות ג'י.פי מורגן (JPMorgan) הזהיר כי המחיר עלול להגיע ל-150 דולר לחבית במידה והשיבושים במצר הורמוז יימשכו .
• בלומברג דיווחה כי שיא היצוא במאי "הונע על ידי עליית מחירי הנפט הקשורה לסכסוך באיראן" .
• המלחמה באיראן "שינתה משמעותית את נוף שוק הרכב החשמלי העולמי, והעניקה ליצרנים הסינים הזדמנויות חדשות במדינות מתפתחות, כאשר מחירי הדלק המטפסים דוחפים צרכנים לכיוון רכבים חשמליים" .

מדיניות ממשלות ASEAN בתגובה למשבר

תאילנד:

• תוכנית "30@30": יעד של 30% מייצור הרכב המקומי עד 2030 לרכבים חשמליים, עם שאיפה ל-50% נתח שוק במכירות .
• שלבי המדיניות EV 3.0 ו-EV 3.5: מעניקות סובסידיות לרכישת רכב חשמלי, הפחתות במסי סחורות, ותמריצים למשיכת השקעות זרות (FDI) מיצרנים סיניים .

לאוס (להוס):

• במאי 2026 פרסם משרד ראש הממשלה צו האצת אימוץ רכב חשמלי הכולל הטבות מס, הפחתת מכסי יבוא ופריסת תשתיות טעינה .
• המטרה המוצהרת: צמצום תלות ביבוא נפט יקר וחיזוק מעבר לאנרגיה נקייה .

קמבודיה:

• יבוא שיא חודשי של רכבים חשמליים סיניים במאי 2026 . קמבודיה חברה במגמה הרחבה של הורדת חסמי מכס ורגולציה על יבוא רכב חשמלי סיני במסגרת חתירה לאנרגיה בטוחה .

גישה כללית של ASEAN: מדינות ASEAN "יישמו מדיניות אסטרטגית כדי להבטיח שיבוא רכב חשמלי יתרום להקמת תשתית ייצור מקומי" .

תחזיות יצוא לשנת 2026 (UBS, CAAM) ונתוני רכב פרטי

תחזית UBS:

• אנליסטים של UBS צופים צמיחה נוספת ביצוא רכבים פרטיים מסין ב-2026, בזכות התנופה ברכב החשמלי והביקוש המונע ממשבר הנפט .
• UBS מעריכה כי צמיחת יצוא הרכב החשמלי תאט מ-28% ב-2025 לכ-15% ב-2026, אך עדיין מצפה לצמיחה מוחלטת מתמשכת .
• פול גונג מ-UBS צופה עלייה של 6 נקודות אחוז בנתח השוק העולמי של רכב חשמלי ב-2026 .

תחזית CAAM:

• CAAM דיווחה על יצוא של כ-930,000 יחידות במאי 2026 (+68.7% לעומת השנה שעברה) .
• תחזית CAAM לשנת 2026: יצוא כלי רכב מסין יגיע ל-7.4 מיליון יחידות (+4.3% לעומת 2025); מכירות NEV (מקומי + יצוא) יגיעו ל-19 מיליון יחידות (+15.2% לעומת 2025) .

המשמעות המבנית: מה אומר Ember?

Ember, מכון המחקר שפרסם את הנתון של 9.2 מיליארד דולר, תיאר זאת כ:

• "הדגמה לשליטה הגוברת של סין בשרשרת האספקה העולמית של ניידות נקייה" .
• השיא הוא חלק מדפוס רחב יותר שבו "יצוא אנרגיה נקייה כולל פאנלים סולאריים וסוללות נותר קרוב לשיאים היסטוריים", מה שמעיד על שינוי מבני בתמהיל היצוא של סין לעבר טכנולוגיה נקייה .
• העובדה שהשיאים נשברו במרץ, באפריל ובמאי ברציפות מעידה כי אין מדובר בעלייה חד-פעמית, אלא בשינוי מבני מתמשך של הביקוש העולמי לעבר טכנולוגיה נקייה סינית, במיוחד על רקע משבר ביטחון האנרגיה .

הנתונים: שווי, כמויות רכב ופילוח לפי סוג

• שווי: יצוא הרכב החשמלי הסיני הגיע לשיא חודשי של 9.2 מיליארד דולר במאי 2026 — עלייה של 49% לעומת השנה שעברה, לפי מכון המחקר לאנרגיה Ember .
• יצוא כלי רכב (כל הסוגים): סין ייצאה 930,000 כלי רכב במאי 2026 — עלייה של 68.7% לעומת השנה שעברה .
• יצוא רכבים חשמליים חדשים (NEV) — הכוללים רכבים חשמליים מלאים (BEV), היברידיים נטענים (PHEV) ותאי דלק (FCEV): 446,000 יחידות (כ-435,000 רכבי NEV פרטיים לפי CAAM/PBS), עלייה של כ-110% לעומת השנה שעברה, והם היוו למעלה ממחצית מסך יצוא כלי הרכב .
• לפי יצרן: BYD הובילה את יצוא רכבי NEV עם 155,944 יחידות; טסלה (מפעל סין) ייצאה 38,701 יחידות; ביצוא הכולל של רכבים פרטיים, Chery דורגה ראשונה (22.9% נתח), ואחריה BYD ו-Geely .
• רכבים חשמליים בלבד (BEV, לא כולל היברידיים): יצוא רכבים חשמליים סיניים למכס ספציפי אחד של ASEAN הגיע לבדו ל-1.2 מיליארד דולר .

אילו אזורים ומדינות הניעו את הזינוק?

• ASEAN היה הכוח המניע המרכזי. יצוא הרכב החשמלי הסיני לאזור ASEAN הגיע לשיא של 1.2 מיליארד דולר במאי 2026 .
• תאילנד הובילה עם יבוא של למעלה מ-36,000 רכבים חשמליים סיניים .
• הפיליפינים ייבאה למעלה מ-33,000 רכבים חשמליים סיניים .
• קמבודיה ולאוס רשמו שתיהן שיאים חודשיים בהיקף יבוא רכבים חשמליים מסין .
• מעבר לדרום-מזרח אסיה, מדינות מתפתחות באפריקה, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית האיצו גם הן רכש, אך ASEAN היה האזור בעל הנתח הגדול ביותר .

תפקיד הסכסוך באיראן ועליית מחירי הדלק

המלחמה באיראן היא הזרז המרכזי המצוטט בכל מקורות המידע המרכזיים .

• מחירי הנפט זינקו מעל 110 דולר לחבית באפריל 2026, ובנק ההשקעות ג'י.פי מורגן (JPMorgan) הזהיר כי המחיר עלול להגיע ל-150 דולר לחבית במידה והשיבושים במצר הורמוז יימשכו .
• בלומברג דיווחה כי שיא היצוא במאי "הונע על ידי עליית מחירי הנפט הקשורה לסכסוך באיראן" .
• המלחמה באיראן "שינתה משמעותית את נוף שוק הרכב החשמלי העולמי, והעניקה ליצרנים הסינים הזדמנויות חדשות במדינות מתפתחות, כאשר מחירי הדלק המטפסים דוחפים צרכנים לכיוון רכבים חשמליים" .

מדיניות ממשלות ASEAN בתגובה למשבר

תאילנד:

• תוכנית "30@30": יעד של 30% מייצור הרכב המקומי עד 2030 לרכבים חשמליים, עם שאיפה ל-50% נתח שוק במכירות .
• שלבי המדיניות EV 3.0 ו-EV 3.5: מעניקות סובסידיות לרכישת רכב חשמלי, הפחתות במסי סחורות, ותמריצים למשיכת השקעות זרות (FDI) מיצרנים סיניים .

לאוס (להוס):

• במאי 2026 פרסם משרד ראש הממשלה צו האצת אימוץ רכב חשמלי הכולל הטבות מס, הפחתת מכסי יבוא ופריסת תשתיות טעינה .
• המטרה המוצהרת: צמצום תלות ביבוא נפט יקר וחיזוק מעבר לאנרגיה נקייה .

קמבודיה:

• יבוא שיא חודשי של רכבים חשמליים סיניים במאי 2026 . קמבודיה חברה במגמה הרחבה של הורדת חסמי מכס ורגולציה על יבוא רכב חשמלי סיני במסגרת חתירה לאנרגיה בטוחה .

גישה כללית של ASEAN: מדינות ASEAN "יישמו מדיניות אסטרטגית כדי להבטיח שיבוא רכב חשמלי יתרום להקמת תשתית ייצור מקומי" .

תחזיות יצוא לשנת 2026 (UBS, CAAM) ונתוני רכב פרטי

תחזית UBS:

• אנליסטים של UBS צופים צמיחה נוספת ביצוא רכבים פרטיים מסין ב-2026, בזכות התנופה ברכב החשמלי והביקוש המונע ממשבר הנפט .
• UBS מעריכה כי צמיחת יצוא הרכב החשמלי תאט מ-28% ב-2025 לכ-15% ב-2026, אך עדיין מצפה לצמיחה מוחלטת מתמשכת .
• פול גונג מ-UBS צופה עלייה של 6 נקודות אחוז בנתח השוק העולמי של רכב חשמלי ב-2026 .

תחזית CAAM:

• CAAM דיווחה על יצוא של כ-930,000 יחידות במאי 2026 (+68.7% לעומת השנה שעברה) .
• תחזית CAAM לשנת 2026: יצוא כלי רכב מסין יגיע ל-7.4 מיליון יחידות (+4.3% לעומת 2025); מכירות NEV (מקומי + יצוא) יגיעו ל-19 מיליון יחידות (+15.2% לעומת 2025) .

המשמעות המבנית: מה אומר Ember?

Ember, מכון המחקר שפרסם את הנתון של 9.2 מיליארד דולר, תיאר זאת כ:

• "הדגמה לשליטה הגוברת של סין בשרשרת האספקה העולמית של ניידות נקייה" .
• השיא הוא חלק מדפוס רחב יותר שבו "יצוא אנרגיה נקייה כולל פאנלים סולאריים וסוללות נותר קרוב לשיאים היסטוריים", מה שמעיד על שינוי מבני בתמהיל היצוא של סין לעבר טכנולוגיה נקייה .
• העובדה שהשיאים נשברו במרץ, באפריל ובמאי ברציפות מעידה כי אין מדובר בעלייה חד-פעמית, אלא בשינוי מבני מתמשך של הביקוש העולמי לעבר טכנולוגיה נקייה סינית, במיוחד על רקע משבר ביטחון האנרגיה .