מלחמת איראן, 2026: שיא בייצוא סיני, משבר דלק באפריקה וההאצה העולמית למעבר לרכב חשמלי

מלחמת ארה"ב-ישראל באיראן שהחלה ב-28 בפברואר 2026 הובילה לזעזוע נפט עולמי חסר תקדים. מחירי הנפט הגולמי זינקו בכ-64% לאחר סגירת מיצרי הורמוז, ששיבשה עד 20% מתנועת הנפט הימית העולמית. זעזוע זה האיץ באופן דרמטי את אימוץ הרכב החשמלי בעולם, הביא לשיאים ביצוא הסיני, ועורר משבר דלק נרחב באפריקה לצד התערבויות מדיניות חדשות במדינות מתפתחות.

שיא ביצוא הרכב החשמלי הסיני

יצוא הרכב החשמלי וההיברידי מסין הגיע לשיא כל הזמנים במרץ 2026. המשלוחים לחו"ל זינקו ב-140% לעומת השנה שעברה ל-349,000 יחידות, לפי נתוני איגוד מכוניות הנוסעים הסיני (CPCA) . ההובלה הייתה של BYD, Geely ו-Chery, וערכי היצוא של מוצרי טכנולוגיה ירוקה (רכב חשמלי, סוללות, סולארי) טיפסו בחדות . סין שולטת כעת בכ-70% מייצור הרכב החשמלי העולמי ובכ-85% מייצור הסוללות, מה שממצב אותה כמרוויחה העיקרית מהמעבר האנרגטי שהמשבר האיץ .

זעזוע מחירי הדלק וההשפעה על התחבורה באפריקה

משבר הדלק פגע קשות במדינות אפריקה תוך שבועות. מחסור נוצר בתחנות דלק בקניה, אתיופיה וזמביה . בדרום אפריקה, מחירי הבנזין זינקו בכמעט 30% והסולר הסיטונאי עלה בלמעלה מ-55% ב-1 באפריל . הסולר בקניה עלה ב-24% לכ-1.60 דולר לליטר, ומחיר הסולר בניירובי הגיע לשיא של 242 שילינג קנייתי לליטר . הזעזוע שיבש את התחבורה, העלה את מחירי המזון, ודחף ממשלות ברחבי היבשת לנקוט צעדי חירום .

הפטור ממכס בקניה

ב-22 במאי 2026, הכריז הנשיא ויליאם רוטו על פטור מלא ממכס עבור 100,000 כלי הרכב החשמליים הראשונים שיובאו לקניה, תוך ציון מפורש של הצורך לנצל את משבר הדלק כדי להאיץ השקעות בתחבורה חשמלית . עם זאת, הכרזה זו מתנגשת עם הצעת חוק הכספים 2026, המציעה להטיל מע"מ של 16% על רכב חשמלי ורכיבים נלווים, מה שיוצר אי-ודאות מדינית .

האיסור של לאוס על יבוא רכבי דלק

לא ניתן היה לאמת את קיומו של איסור יבוא רכבי דלק בלאוס ממקורות הזמינים. הטענה דורשת בדיקת עובדות נוספת.

זינוק במכירות הרכב החשמלי הסיני למדינות מתפתחות

יצרניות הרכב החשמלי הסיניות פנו באגרסיביות למדינות מתפתחות התלויות ביבוא דלק, שנפגעו הכי קשה מזעזוע הנפט, תוך הצעת חבילות משתלמות של רכב חשמלי, סוללות ופאנלים סולאריים . הביקוש עולה מאוסטרליה ועד וייטנאם, ומלאי הרכב החשמלי המשומש מתרוקן בשווקים שבהם קונים מחפשים חלופות לבנזין . הביקוש העולמי לרכב חשמלי עלה בחודש השני ברציפות באפריל 2026 לפי Benchmark Mineral Intelligence, וסין דיווחה על עלייה של 82.6% במכירות הרכב החשמלי לעומחודש פברואר .

אתגרי תשתית לרשתות הטעינה

המקורות מציינים כי ממשלות פועלות להקמת תשתיות טעינה, אך הראיות לכך לגבי מוקדי עומס ספציפיים באזורים מתפתחים מוגבלות במקורות הנוכחיים. אל-ג'זירה דיווחה כי הסכסוך באיראן הצית "מה שיכול להיות הזדמנות המעבר האנרגטי הגדולה ביותר לאפריקה", אך היבשת מתמודדת עם חסמים משמעותיים, כולל רשתות חשמל לא אמינות, עלויות ראשוניות גבוהות לרכב חשמלי ותשתיות טעינה ראשוניות . האתגר הרחב יותר – שהביקוש הגואה מסתכן בעקיפת מוכנות תשתיות הטעינה בשווקים בעלי הכנסה נמוכה – מוזכר אך אינו מפורט לעומק במקורות הקיימים.

השלכות רחבות יותר על ביקוש הנפט ועל אימוץ הרכב החשמלי העולמי

• פגיעה בביקוש לנפט: צי הרכב החשמלי הקיים בסין לבדו חסך למעלה ממיליון חביות נפט ביום במהלך המשבר, תוך ריכוך הזעזוע האנרגטי . סגירת מיצרי הורמוז שיבשה עד רבע מסחר הנפט הימי העולמי, מה ששלח את מחירי הנפט הגולמי לעלייה של 40-50% .
• האצת אימוץ רכבים חשמליים עולמית: אירופה ראתה התעוררות מחודשת בעניין ברכב חשמלי חדש ומשומש . גם פלטפורמות בארה"ב דיווחו על עליה בפניות, אם כי אנליסטים מזהירים כי אימוץ מתמשך תלוי בתשתיות טעינה ובמחיר סביר . אנשי תעשייה בכירים מזהירים כי העליה עשויה לא להימשך אם מחירי הנפט יתייצבו .
• התחזקות העמדה האסטרטגית של סין: המשבר תגמל את ההימור של סין מזה עשור על רכב חשמלי ואנרגיה נקייה, ובכך חיזק עוד יותר את הדומיננטיות שלה בשרשראות האספקה העולמיות והציב אותה כספקית המועדפת על מדינות המבקשות להימלט מתלות בדלק. .

הערה חשובה: האיסור על יבוא רכבי דלק בלאוס לא יכול היה להיות מאומת במסגרת התקציב לחיפוש. אתגרי התשתית באזורים מתפתחים מוזכרים אך אינם מפורטים כמותית במקורות הקיימים.