השבב המוחי של סמסונג: הצצה להזמנה הראשונה של Neuralink, תקשורת דו-כיוונית ואסטרטגיית מאסק

לוחות הזמנים למשלוח ולייצור המוני צפופים למדי. שבבי הניסוי צפויים להישלח במחצית הראשונה של 2027, ואם האימות יצליח, ייצור המוני עשוי להתחיל כבר במחצית השנייה של 2027 . הבחירה בליטוגרפיית 4 ננומטר – שאינה החדישה ביותר לעומת תהליך ה-3 ננומטר שסמסונג מציעה למעבדי סמארטפונים – היא ככל הנראה מכוונת: תהליכים בשלים יותר מציעים אחוזי הצלחה (Yield) גבוהים יותר והתנהגות צפויה יותר, תכונות קריטיות במיוחד עבור שתלים רפואיים בטיחותיים .

תקשורת דו-כיוונית וחידת הראייה

ההבדל הארכיטקטוני המשמעותי ביותר לעומת שבבי Neuralink קודמים הוא היכולת לתקשורת דו-כיוונית. דורות מוקדמים יותר תוכננו בעיקר לקרוא אותות מוחיים, לפענח פעילות עצבית ולהעבירה לעיבוד חיצוני. שבב הדור הרביעי, לעומת זאת, מתוכנן לקריאה וכתיבה: הוא יכול גם לפרש אותות מוחיים וגם לשלוח גירוי חשמלי בחזרה לרקמת העצבים .

יכולת דו-כיוונית זו חיונית מבחינה טכנית לכל יישום הכרוך בהזנת מידע אל תוך המוח, ולא רק בחילוץ מידע ממנו. Neuralink ציינה בעבר את השבת הראייה כאחת ממטרותיה, והרעיון – גירוי קליפת הראייה בדיוק מספק כדי לייצר תפיסות חזותיות מזוהות – דורש בדיוק את סוג הגירוי המבוקר שהשבב הדו-כיווני יוכל לאפשר בתיאוריה . הדיווחים הקוריאניים אינם קושרים במפורש את O1 למוצר להשבת ראייה, אך הם מתארים את השבב כהתקן להשתלה מוחית לטיפול נוירולוגי ומציינים את פוטנציאל הגירוי הטיפולי שלו, שהוא הבסיס ההכרחי ליישומי ראייה עתידיים .

למה TSMC היא כבר לא המפעל היחיד

ההזמנה של Neuralink מייצגת גיוון מקור ייצור והתרחקות מתלות בלעדית ב-TSMC. הדיווחים מצביעים על כך ששבבי Neuralink מהדור הקודם יוצרו באופן בלעדי על ידי TSMC, אך עם שבב הדור הרביעי, חטיבת ה-Foundry של סמסונג נכנסת לתמהיל הייצור, ונוצרת שרשרת אספקה דו-מקורית שמציעה יציבות וחוסן רב יותר .

דפוס פעולה זה אינו ייחודי ל-Neuralink. מאסק הודה בפומבי שסמסונג כבר מייצרת את שבבי ה-A14 של טסלה, בעוד TSMC אחראית על ה-A15. העסקה בסך 16.5 מיליארד דולר בין טסלה לסמסונג, שנחתמה ביולי 2025, העבירה במפורש את ייצור שבב הדור הבא AI6 למפעל החדש של סמסונג בטקסס, צעד שמאסק כינה "קשה להפריז בחשיבותו האסטרטגית" . לרוחב החברות של מאסק, נראה שההסדר המועדף הוא יותר ויותר שני מפעלי Foundry במקום אחד.

מהפך השברירי של חטיבת ה-Foundry של סמסונג

חוזה Neuralink מגיע ברגע עדין עבור חטיבת היציקה של סמסונג. החטיבה איבדה לקוחות לטובת TSMC בקצב מדאיג. מעבד Tensor G5 של גוגל למכשירי פיקסל 10 עבר ל-TSMC בליטוגרפיית 3 ננומטר, אובדן שיוחס במידה רבה לאחוזי ההצלחה הנמוכים ולקניין הרוחני המוגבל של סמסונג . מספר חברות דרום קוריאניות לתכנון שבבי AI העבירו אף הן את התכנונים המתקדמים ביותר שלהן ל-TSMC או עברו למודל דו-מקורי .

סמסונג נלחמת בחזרה עם שורה של זכיות מתוקשרות, המאותתות באופן קולקטיבי כי יכולות הייצור שלה עדיין מסוגלות למשוך לקוחות יוקרתיים:

• המעבד הייעודי לקונסולת Nintendo Switch 2
• שבבי AI5 של טסלה כהסדר ייצור משותף עם TSMC
• הזמנת שבב AI בליטוגרפיית 2 ננומטר מ-Preferred Networks (PFN) היפנית, שנלקחה מ-TSMC
• מעבד Exynos 2500 למכשיר ה-Galaxy Z Flip 7 בליטוגרפיית 3 ננומטר של סמסונג
• שבב Neuralink O1, שיוסיף שתל ביו-רפואי לפורטפוליו הכבד כיום על רכבים, גיימינג ו-AI למרכזי נתונים

התמונה המצטברת היא של חטיבת Foundry מתקשה, שנוחתת בדיוק על מספיק חוזים אסטרטגיים כדי להישאר אלטרנטיבה אמינה ל-TSMC בליטוגרפיות מתקדמות. הזמנת Neuralink, אם תאושר, תחזק את הנרטיב הזה בכך שתפתח תחום יישום חדש שסמסונג אינה משרתת כיום.

עסקת טסלה כהקשר: 16.5 מיליארד דולר ומפעל בטקסס

חוזה Neuralink אינו מתקיים בחלל ריק. הוא ההרחבה האחרונה של הברית המתהדקת בין סמסונג למאסק, שהגיעה לרגע המשמעותי ביותר שלה מבחינה מסחרית ביולי 2025, אז חתמה סמסונג על הסכם רב-שנתי בסך 16.5 מיליארד דולר עם טסלה לשבבי AI. ההסכם תקף עד 2033 והוא מקדיש את מפעל השבבים של סמסונג בטיילור, טקסס, הנמצא בבנייה, לייצור שבב ה-AI6 מהדור הבא של טסלה, המיועד לנהיגה אוטונומית, מרכזי נתונים ורובוטים דמויי אדם .

מאסק אישר את ההסדר ב-X והוסיף כי טסלה תתרום לייעול הייצור במפעל בטקסס, מערכת יחסים תפעולית קרובה באופן חריג בין מתכנן שבבים למפעל הייצור שלו . סמסונג ייצרה בעבר את שבבי ה-A14 של טסלה, אך הבאת שבב הדגל AI6 לסמסונג – אחרי ש-TSMC טיפלה בדור הביניים A15 – הייתה נקודת המפנה שסימנה מחויבות אסטרטגית עמוקה יותר .

הזמנת Neuralink מרחיבה את אותה מערכת יחסי Foundry אל מעבר לעסקי הרכב והרובוטיקה של טסלה, לתוך מכשור רפואי, ויוצרת קו אספקת שבבים כמעט שלם לרוחב המערכת העסקית של מאסק.

בדיקת מציאות: מה שאנחנו לא יודעים

כל מה שדווח על חוזה Neuralink-סמסונג מגיע מתקשורת תעשייתית קוריאנית המצטטת מקורות לא מזוהים. לא סמסונג ולא Neuralink פרסמו הצהרה רשמית נכון ל-16 ביוני 2026, ועד שיעשו זאת, יש להתייחס ללוחות הזמנים, למפרט הטכני, ואף לעצם קיום החוזה, כראשוניים .

יעדי הייצור ההמוני רגישים במיוחד: סמסונג עצמה הודיעה כי ייצור המוני של שבב Tesla AI6 במפעל בטקסס לא מתוכנן לפני המחצית השנייה של 2027, והעלאה לאוויר של שבב שתל שני בנפח גבוה באותו חלון זמן תבחן את יכולת הייצור של חטיבת ה-Foundry .

Neuralink הודיעה בנפרד על תוכניות להתחיל בייצור בנפח גבוה של התקני ממשק מוח-מחשב בשנת 2026 ולעבור להליכים כירורגיים אוטומטיים לחלוטין, מה שמרמז כי החברה נעה לקראת מסחור, ללא קשר לדור השבב או לשותפת הייצור עליה היא מסתמכת . האם שבב O1 הוא החומרה בתוך השתלים המורחבים האלה – או דור מאוחר יותר שעדיין רחוק שנים מפריסה – עדיין לא ידוע בפומבי.