התוכנית הסודית של סין לרשת מחשוב לאומית: 295 מיליארד דולר למרוץ ה-AI

סין מגבשת תוכנית ממשלתית גרנדיוזית להשקעה של כ-2 טריליון יואן (כ-295 מיליארד דולר) בחמש השנים הקרובות לצורך הקמת רשת ארצית של מרכזי נתונים מקושרים, כך על פי שורת דיווחים . התוכנית, שמגובשת על ידי ועדת הפיתוח והרפורמה הלאומית (NDRC) וסוכנויות ממשל מרכזיות נוספות, נועדה להזניק את תעשיית ה-AI המקומית ולהפחית את התלות בטכנולוגיה זרה, וזאת במסגרת המירוץ הקריטי מול ארצות הברית .

בלב היוזמה עומדת דרישה כי לפחות 80% מהטכנולוגיה – ובכלל זה שבבי AI – יגיעו מספקים מקומיים כמו וואווי (Huawei), מהלך שמשמעותו הדרה הלכה למעשה של יצרניות שבבים אמריקאיות כמו אנבידיה (Nvidia) ו-AMD מפרויקטים במימון המדינה . התוכנית גם מייעדת לחברות הממשלתיות צ'יינה מובייל (China Mobile) וצ'יינה טלקום (China Telecom) את תפקיד התפעול של רוב מרכזי הנתונים והבטחת קישוריות הנתונים, ובכך לחבר מתקנים אזוריים מפוזרים לכדי "רשת מחשוב לאומית" אחודה .

מהלך תשתיתי זה אינו עומד בפני עצמו. הוא מהווה את עמוד התווך המחשובי של תוכנית תשתיות רחבה יותר המונהגת על ידי המדינה, הידועה בשם "שש הרשתות", אבן פינה בתוכנית החומש ה-15 של סין (2026–2030) אשר מתייחסת לכוח מחשוב כאל תשתית ציבורית אסטרטגית .

פרטי התוכנית המרכזיים: דחיפת המחשוב ב-2 טריליון יואן

תוכנית מרכזי הנתונים בהיקף 2 טריליון יואן מייצגת הסלמה משמעותית בגישת הקפיטליזם הממלכתי של סין לתשתיות טכנולוגיה. פרטים מרכזיים שדווחו על ידי גורמים המקורבים לנושא כוללים:

• השקעה ולוח זמנים: השקעה כוללת של כ-2 טריליון יואן (~295 מיליארד דולר) מתוכננת לחמש השנים הקרובות. המטרה היא לחבר מתקני מחשוב קיימים ומפוצלים לכדי רשת מאוחדת עד שנת 2028, בהתאם לתוכנית תשתית נתונים לאומית מדורגת השואפת לקישוריות נתונים בהיקף נרחב בין השנים 2027–2028 .
• תקן ייצור מקומי: הכלי התעשייתי הישיר ביותר של התוכנית הוא דרישה שלפחות 80% מהטכנולוגיות, ובמיוחד שבבי AI, יגיעו מספקים מקומיים. וואווי מצוינת במפורש כנהנית עיקרית, מה שינתק למעשה את אנבידיה ו-AMD מהתרחבות זו הממומנת על ידי המדינה . צעד זה מתיישב עם הנחיות מוקדמות משנת 2025 שחייבו מרכזי נתונים במימון מדינה להוציא בהדרגה שבבי AI זרים .
• מפעילים ממשלתיים: מרכזי הנתונים יופעלו ברובם על ידי חברות התקשורת הממשלתיות צ'יינה מובייל וצ'יינה טלקום. זוהי תמונת ראי לגישה האמריקאית, שבה ענקיות טכנולוגיה פרטיות כמו אמזון, מיקרוסופט, גוגל ומטא שולטות בהשקעות בתשתיות AI . ההוצאה ההונית של חברות הביג-טק האמריקאיות על AI הוערכה בלמעלה מ-350 מיליארד דולר ב-2025, סכום הגבוה כמעט פי עשרה מההוצאה של ספקיות הענן הסיניות הגדולות באותה שנה, נתון המדגיש את ההבדלים המבניים בגישות .
• קונספט רשת המחשוב הלאומית: הרשויות הסיניות מאיצות את הקמתה של "רשת מחשוב לאומית" שתאפשר למשתמשים לרכוש אסימוני מחשוב (computing tokens), בדומה לרכישת חבילות גלישה סלולריות. המטרה היא להפוך תשתית AI לשירות ציבורי (utility), ולא למשאב הנשלט על ידי חברות טכנולוגיה בודדות .

הקשר אסטרטגי ותוכנית-העל 'שש הרשתות'

תוכנית מרכזי הנתונים היא הרכיב הבולט ביותר ביוזמת תשתית רחבה הרבה יותר. בשנת 2026, הפוליטבירו של סין העלה את רשתות המחשוב (算力网) לדרגה אסטרטגית הזהה לזו של רשתות מים, רשתות חשמל, תקשורת, צנרת ולוגיסטיקה – תפיסה שגובשה תחת השם "שש הרשתות" (六张网) .

מהלך זה ממסגר מחדש את נושא מחשוב ה-AI מדאגה של תעשיית הטכנולוגיה ל"תשתית ציוויליזציונית השקולה למי שתייה וחשמל" . שש הרשתות כוללות:

1. רשתות מים
2. רשתות חשמל מודרניות
3. רשתות כוח מחשוב ← תוכנית מרכזי הנתונים ב-2 טריליון יואן נופלת תחת קטגוריה זו
4. רשתות תקשורת מהדור הבא
5. רשתות צנרת תת-קרקעית עירונית
6. רשתות לוגיסטיקה

היקף התוכנית הכוללת של "שש הרשתות" מדהים. ההשקעה השנתית הכוללת בכל שש הקטגוריות צפויה לעלות על 7 טריליון יואן (~970 מיליארד דולר) בשנת 2026 בלבד, נתון שהושווה לחבילת התמריצים של סין ב-2009 בסך 4 טריליון יואן . ראש ה-NDRC, ג'נג שאנג'י, אישר הערכה זו ותיאר אותה כמאמץ "להרחיב השקעות ולייצב צמיחה" תוך תמיכה בפיתוח תעשייתי ובביטחון לאומי .

בעיית החשמל: מהיכן מגיע הנתון של 5 טריליון יואן

השאלה מתייחסת לסכום פוטנציאלי של 5 טריליון יואן כאשר שילוב רשת החשמל נכלל בחישוב. נתון זה מקורו בהשקעה נפרדת אך שלובה עמוקות: תוכנית להשקעה של 5 טריליון יואן (722 מיליארד דולר) בשדרוג רשת החשמל של סין לאורך אותה תקופת תוכנית חומש (2026–2030) .

השקעה זו ברשת החשמל אינה ישירות התקציב של "עמוד המחשוב של שש הרשתות", אך היא חיונית לתפקודם של מרכזי הנתונים. אנליסטים של גולדמן זאקס ציינו כי ההשקעה ברשת החשמל בסין התפתחה מעיסוק בתשתיות פשוטות לעיצוב מחדש מבני המתמקד בתמיכה בדרישות ההספק של AI . תוכניתה של תאגיד רשת החשמל הממשלתית (State Grid Corporation) להשקיע 574 מיליארד דולר עד 2030 מייצגת עלייה של 40% לעומת תקופת החומש הקודמת, תוך התמקדות רבה בשילוב מקורות אנרגיה מתחדשת עבור מתקני AI זוללי החשמל .

סין מרכזת את תכנון מרכזי הנתונים יחד עם תשתיות אנרגיה באזורים עשירים במשאבים כמו צ'ינגהאי, שינג'יאנג וחיילונגג'יאנג, במטרה להניע את תנופת ה-AI באמצעות חשמל ירוק . לפיכך, בעוד ש-2 טריליון יואן מיועדים ספציפית לתשתיות מחשוב, שדרוג רשת החשמל המקביל בהיקף 5 טריליון יואן הוא המאפשר ההכרחי, היוצר השקעה אקו-סיסטמית כוללת של כ-7 טריליון יואן כאשר מחברים את השניים.

הפער בין ארה"ב לסין: מונחה מדינה מול מונחה ביג-טק

התוכנית מגבשת התרחקות אסטרטגית יסודית. המודל האמריקאי מונע על ידי הוצאות הוניות מסיביות מהמגזר הפרטי של קומץ ענקיות טכנולוגיה. לעומת זאת, סין בונה תשתית AI ממשלתית המכוונת ומתואמת על ידי סוכנויות תכנון ממשלתיות מרכזיות .

על ידי חיוב רכש שבבים מקומי, בייג'ין מאיצה גם פיצול של המערכת האקולוגית הטכנולוגית. המדיניות מחזקת דינמיקה של "לולאה כפולה" (two-loop) שבה אסטרטגיית ה-AI בקוד פתוח של סין והמדיניות התעשייתית המקומית מחזקות זו את זו, במטרה לבנות שרשרת אספקת מחשוב עצמאית, ממוליכים למחצה ועד לתפעול מרכזי נתונים .

---

לסיכום, תוכנית 2 טריליון היואן המדווחת של סין היא דחיפה מובנית ומונחית-מדינה לבניית רשת מחשוב לאומית, הנאכפת באמצעות תקן ייצור מקומי נוקשה ומופעלת על ידי חברות תקשורת ממשלתיות, והכל תחת המטריה האסטרטגית של תוכנית "שש הרשתות" במסגרת תוכנית החומש ה-15 .