האס היה ישיר לגבי ההיקף הפוטנציאלי של כלל כזה. הוא הציע שארה"ב תיאלץ למעשה להגביל "הכול", תרחיש שהוא אפיין כ-"קיצוץ די קיצוני" שעלול להיות בלתי מעשי לאכיפה . קושי זה עומד בניגוד מוחלט לבקרות על מעבדים גרפיים, שניתן לקשור באופן בר-ביצוע למדדי כוח עיבוד ורוחב פס ספציפיים המותאמים לעומסי עבודה של AI.
דבריו של האס לא נאמרו בחלל ריק. ימים ספורים לפני Computex, ב-31 במאי 2026, פרסמה הלשכה לתעשייה ולביטחון (BIS) במשרד המסחר האמריקאי הנחיות שסגרו פרצה שאפשרה לחברות בנות מעבר לים של חברות סיניות לרכוש שבבים מתקדמים כמו ה-Blackwell של Nvidia וה-MI350x של AMD . הכלל החדש קובע שכל ישות שחברת האם שלה ממוקמת בסין או במקאו חייבת לקבל רישיון מ-BIS עבור מוליכים למחצה מתקדמים ל-AI, ללא קשר למקום מושבה של החברה הבת המקבלת
.
צעד זה מייצג מחזור של הידוק לאחר תקופה של הקלה בולטת. ממשל טראמפ ביטל את "כלל הפצת ה-AI" מתקופת ביידן במאי 2025, כאשר בכירים במשרד המסחר טענו שהוא היה חונק חדשנות . בדצמבר 2025, הנשיא טראמפ הכריז על אישורים לייצוא שבבי H200 לסין, החלטה שספגה אש מצד ניצים בקונגרס ואשר גובשה מאוחר יותר על ידי BIS כמדיניות של מתן רישיונות פרטניים
. סגירת פרצת החברות הבנות ב-31 במאי מסמנת אפוא הידוק-מחדש חלקי, ויוצרת סביבה של תנודתיות רגולטורית שמסבכת את התכנון התאגידי.
ברמה הבסיסית, האס טען בעקביות שבקרות ייצוא טומנות בחובן סיכון אסטרטגי משמעותי. בנאום בכנס Founders Forum Global ב-2025, הוא הזהיר, "אם אתה מצר את הגישה לטכנולוגיה ואתה מכריח מערכות אקולוגיות אחרות לגדול, זה לא טוב... זה מקטין את העוגה, אם תרצה. ולמען האמת, זה לא מאוד טוב לצרכנים" . הוא יישר קו עם מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, שמתח ביקורת דומה על ההשפעות ארוכות הטווח של ניתוק שרשראות אספקה.
ההיגיון פשוט: על ידי מניעת מעבדים מתקדמים מסין, וושינגטון יוצרת תמריץ לפיתוח של מערכות אקולוגיות עצמאיות ומתחרות של מוליכים למחצה. זה לא רק מכווץ את השווקים הזמינים עבור חברות כמו Arm – שעדיין מפיקה כ-15% מהכנסותיה מסין – אלא גם מאיץ את הפיצול הגלובלי של סטנדרטים טכנולוגיים .
מה שמסבך עוד יותר את התמונה הגיאופוליטית היא המציאות המסחרית שהוצגה ב-Computex. האס הכריז ש-ByteDance ו-Oracle אימצו את מעבד ה-AGI החדש של Arm, המעבד הראשון שלה ל-Data Center שמיוצר על ידה ומיועד ספציפית לעומסי עבודה של "בינה מלאכותית אוטונומית" (Agentic AI) . הן מצטרפות ל-Meta, OpenAI ואחרות במה שהופך במהירות למערכת אקולוגית מיינסטרימית של שרתים מבוססי Arm, וממצבות את הסיליקון של Arm כחלופה מבנית לסדרות ה-Xeon של אינטל וה-EPYC של AMD
.
השתתפותה של ByteDance ראויה לציון במיוחד, בהיותה חברה שמרכזה בסין ומשתמשת במעבדי Data Center מתקדמים של Arm. כלל החברות הבנות של BIS יחול כמעט בוודאות על כל שבב מתקדם שמקורו בארה"ב ש-ByteDance תבקש לרכוש, מה שמעלה שאלות לגבי האופן שבו עסקי השבבים של Arm עצמה מנווטים את אותן הגבלות שמנכ"לה מותח עליהן ביקורת.
המסר של האס מ-Computex חושף את הדילמה המרכזית העומדת בפני בקרות הייצוא של ארה"ב. מצד אחד, הממשלה סוגרת באגרסיביות פרצות ומרחיבה את דרישות הרישוי לחברות בנות זרות. מצד שני, המנכ"ל של אחת מחברות ארכיטקטורת השבבים הקריטיות בעולם טוען שהרחבת ההיגיון הזה למעבדים היא בלתי ישימה תפעולית ומזיקה אסטרטגית.
מעבדים אינם כלי ייעודי ל-AI; הם הצורן לשימוש כללי שמניע הכול. רגולציה עליהם כרכיבים דו-שימושיים ל-AI מאיימת למוטט הבחנה שתעשיית המוליכים למחצה – והכלכלה העולמית – מסתמכות עליה. כפי שאמר האס, ארה"ב יכולה לנסות, אבל זה תחום שקשה הרבה יותר לשלוט בו מאשר שבבי AI ייעודיים, וההשלכות הלא מכוונות עלולות לעצב מחדש את התעשייה בדרכים שאיש אינו יכול לחזות במלואן .
Comments
0 comments