CATL רוצה להפוך סוללות דלות־פחמן לתנאי סף לכניסה לשוק

CATL מנסה לשנות את השאלה מה הופך סוללה לתחרותית. עלות, בטיחות, צפיפות אנרגיה ואספקה עדיין חשובות — אך מפת הדרכים האקלימית החדשה של החברה מוסיפה תנאי אפשרי נוסף להתקשרות: ביצועים פחמניים הניתנים למדידה ולאימות לאורך מחזור החיים.

העיתוי משמעותי. CATL הודיעה כי השיגה ניטרליות פחמנית בפעילות הליבה שלה עד סוף 2025, וכי כל 20 מפעלי הסוללות שלה הוסמכו כניטרליים פחמנית. היעד הבא רחב בהרבה: ניטרליות פחמנית בכל שרשרת הערך של הסוללה עד 2035. 8

עיקר הפליטות נמצא upstream

המפעלים של CATL הם רק חלק מטביעת הרגל האקלימית של סוללה. לפי החברה, יותר מ־80% מפליטות מחזור החיים של מוצריה מקורן בשרשרת האספקה. לכן המוקד עובר לפעילויות שבמעלה השרשרת — עיבוד מינרלים, זיקוק וייצור חומרי סוללה — ולא רק לצריכת החשמל במפעלים. 1

להבחנה הזו יש משמעות ישירה לרכש. יצרנית סוללות יכולה להפחית את הפליטות במפעליה, ובכל זאת למכור תאים שהחומרים המרכיבים אותם נושאים טביעת רגל פחמנית משמעותית. מבחינת CATL, פוטנציאל ההפחתה הגדול ביותר — וגם הסיכון המרכזי שנותר — נמצא אצל הספקים שמפיקים ומעבדים את חומרי הגלם.

נתוני פחמן נכנסים לתהליך בחירת הספקים

מפת הדרכים של CATL מקשרת בין מדידת פליטות לבין החלטות רכש. לפי ההנחיות המתוכננות, החל מ־2027 ספקים חדשים צפויים להידרש להציג נתונים על טביעת הרגל הפחמנית של מוצריהם. החברה מתכננת לבחון גם את השימוש בחשמל ממקורות מתחדשים ואת היעילות האנרגטית של הספקים, ולהעניק עדיפות לספקים בעלי ביצועים דלי־פחמן טובים יותר — כאשר התנאים המסחריים דומים. 15

כך משתנה המשמעות המעשית של דיווחי פליטות. הנתונים אינם מיועדים עוד רק לדוחות קיימות; הם עשויים להשפיע על אישור ספקים, על הערכות שנתיות ועל חלוקת הזמנות. ספק שאינו מסוגל להציג נתונים אמינים הניתנים לביקורת עלול להימצא בעמדת נחיתות, גם אם מוצריו עומדים בדרישות הטכניות והמסחריות המקובלות.

עם זאת, המקורות תומכים בכיוון המדיניות — לא בכל פרשנות מרחיקת לכת שלה. הם מתארים הנחיות מתוכננות והעדפה לספקים בעלי ביצועים טובים יותר, אך אינם קובעים שכל ספק בעל פליטות גבוהות יאבד באופן אוטומטי את כל עסקיו עם CATL.

קודם כול, CATL בונה את מערכת המדידה

קשה לאכוף כללי רכש ללא נתונים עקביים. CATL מסרה כי פיתחה ב־2022 את מערכת Carbon Chain Management System, או CCMS, כדי לנטר ולחשב פליטות במפעלי החברה ובקרב ספקים מרכזיים במעלה שרשרת האספקה. לפי דיווחים על מפת הדרכים, המערכת כוללת כיום יותר מ־1,000 מודלים של מוצרים וחומרי גלם. 89

דיווחים נוספים מציינים כי CATL קבעה נתוני בסיס פחמניים עבור יותר מ־100 ספקי Tier 1 מרכזיים — כלומר, ספקים ישירים של החברה — ומתכננת להרחיב את הכיסוי לפעילויות נוספות במעלה השרשרת. 2223

התשתית הזו מאפשרת ל־CATL להשוות בין ספקים לא רק לפי מחיר וביצועים טכניים. היא עשויה גם לסייע בזיהוי המקומות שבהם מרוכזות הפליטות ובבדיקה אם הפחתות מדווחות אכן משתקפות בטביעת הרגל של המוצר עצמו.

היעד ל־2035 חורג ממפעלי CATL

ההישג התפעולי שעליו דיווחה CATL מוגבל יותר מניטרליות של שרשרת הערך כולה. החברה מסרה כי בשנת 2025 חשמל דל־פחמן היווה 100% מצריכת החשמל בפעילות הליבה שלה, ובמקביל הציבה יעד לניטרליות פחמנית של שרשרת הערך הרחבה עד 2035. 12

הגבול הרחב יותר כולל את הספקים שהחומרים שלהם נכנסים לסוללות CATL. כדי לעמוד בו לא יספיק מעבר לחשמל נקי במפעלים שבבעלות החברה. הספקים יידרשו להתמודד עם זמינות החשמל דל־הפחמן, לשפר את היעילות האנרגטית ולאמץ שיטות מדידה שיעמדו בביקורת של לקוחות ושל גורמי צד שלישי.

הגישה המוצהרת של CATL משלבת לחץ על ספקים עם תמיכה בתהליכי הפחתת פליטות. הדבר עשוי להיות ישים יותר ממדיניות של החרגה בלבד, אך המקורות שסופקו אינם מפרטים כמה תמיכה יקבל כל ספק או כיצד ייאכפו ספי הביצועים.

מדוע זה עלול להעלות את רף הכניסה לענף

אם הגישה של CATL תהפוך לנורמה בקרב רוכשות סוללות גדולות, יכולת ייצור לבדה כבר לא תספיק כדי לזכות בחוזים משמעותיים. ספקים עשויים להידרש להוכיח גם:

• טביעת רגל פחמנית אמינה של המוצר
• נתוני פליטות מהימנים לאורך שרשרת האספקה
• רכש חשמל ממקורות מתחדשים או דלי־פחמן
• שיפור מתמשך של צריכת האנרגיה ליחידת מוצר
• יכולת עקיבות המקשרת בין חומרי הגלם לבין מוצרי הסוללה המוגמרים

דרישות כאלה עשויות להעדיף ספקים שיכולים להשקיע בחשמל נקי, במערכות נתונים ובשיפור תהליכי הייצור. הן עשויות גם לחזק יצרניות סוללות גדולות, שלהן כוח קנייה מספיק כדי להחיל דרישות דיווח אחידות על רשתות הספקים שלהן.

יו״ר CATL ניסח את הכיוון באופן חד: סוללות שאינן דלות־פחמן או נטולות־פחמן עלולות להישאר מאחור. 14 מפת הרכש של החברה מעניקה לאזהרה הזו מנגנון עסקי, בכך שהיא מקשרת בין ביצועים פחמניים לבין הערכת ספקים והעדפה אפשרית בחלוקת הזמנות.

מה עדיין לא הוכח

CATL הציגה כיוון ממשל תאגידי ברור, אך כמה מסקנות צריכות להישאר מסויגות. המקורות הזמינים תומכים בהישג התפעולי שעליו דיווחה החברה לשנת 2025, ביעד לשרשרת הערך עד 2035, בנתון של יותר מ־80% מפליטות שמקורן בשרשרת האספקה, במערכת ניהול הפחמן ובדרישה המתוכננת לנתוני ספקים החל מ־2027. 1815

עם זאת, הם אינם מוכיחים כשלעצמם ש־CATL כבר הפסיקה לעבוד עם כל הספקים בעלי הפליטות הגבוהות, שכל תוכניות המעקב הפחמני מול לקוחות פעילות במלואן, או שיצרניות סוללות מתחרות אימצו כללים מקבילים.

המבחן המכריע יהיה היישום. לאסטרטגיה של CATL תהיה ההשפעה התחרותית הגדולה ביותר אם נתוני הפחמן שלה יהיו אמינים גם בבדיקה עצמאית, אם כללי הרכש ייושמו באופן עקבי ואם יצרניות רכב יעניקו ערך מסחרי לסוללות דלות־פחמן שניתן לאמת. במקרה כזה, ביצועים פחמניים עשויים להפוך לתנאי סף לצד עלות, בטיחות וצפיפות אנרגיה — ולא רק ליתרון ESG וולונטרי.