אמזון מתכוננת למכור את שבבי ה-AI שלה ישירות ללקוחות

אמזון אינה מסתפקת עוד בהשכרת כוח מחשוב מבוסס AI דרך AWS. החברה בוחנת צעד שעשוי לשנות את מעמדה בשוק: מכירה ישירה של שבבי Trainium ללקוחות חיצוניים, לשימוש במרכזי הנתונים שלהם עצמם.

אם המהלך ייצא לפועל, אמזון תעבור ממעמד של צרכנית שבבים ומפעילת ענן למתחרה ישירה יותר של יצרניות מאיצי AI כמו נבידיה ו-AMD.

מתי אמזון עשויה להתחיל למכור את השבבים?

במכתב לבעלי המניות שפורסם ב-9 באפריל 2026, מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי כתב כי הביקוש לשבבים של החברה כה גבוה, עד ש"בהחלט ייתכן שנמכור אותם ללקוחות חיצוניים". הוא ציין במיוחד אפשרות למכירת מדפים מלאים של שבבי Trainium לצדדים שלישיים .

בשיחת הוועידה לאחר דוחות הרבעון הראשון, ב-29 באפריל 2026, ג'סי סיפק לוח זמנים ברור יותר: לדבריו, יש "סיכוי טוב" שאמזון תתחיל למכור את השבבים מחוץ ל-AWS בתוך שנתיים .

לפי דיווח שפורסם ב-18 ביוני 2026, אמזון כבר מנהלת משא ומתן עם חברות המעוניינות לפרוס את שבבי Trainium במרכזי נתונים שבבעלותן. הדגש, לפי הדיווח, הוא בין היתר על לקוחות בינלאומיים שמחפשים תשתיות AI מקומיות יותר .

עד היום הלקוחות לא רכשו את השבבים עצמם. הם שילמו על שימוש בכוח מחשוב דרך מופעי הענן של AWS. מכירה ישירה של חומרה תהיה לכן שינוי אסטרטגי מהותי עבור אמזון .

עסק השבבים כבר מייצר מיליארדים

הסיבה שאמזון שוקלת לפתוח את הפעילות לשוק החיצוני אינה רק תחרותית. לפי הנתונים שמסרה החברה, מדובר כבר בפעילות בקנה מידה משמעותי:

• חטיבת הסיליקון המותאם אישית, הכוללת את Graviton ו-Trainium, מייצרת קצב הכנסות שנתי של יותר מ-20 מיליארד דולר וצומחת בקצב תלת-ספרתי משנה לשנה .
• ג'סי העריך כי אילו עסק השבבים היה פועל כחברה עצמאית ומוכר גם ל-AWS וגם ללקוחות חיצוניים, קצב ההכנסות השנתי שלו היה מגיע לכ-50 מיליארד דולר .
• לאמזון יש התחייבויות הכנסה מלקוחות בהיקף של יותר מ-225 מיליארד דולר עבור Trainium, והחברה מתארת את הפעילות כ"מכורה מראש" עד שני דורות קדימה .

הביקוש אינו מוגבל לשבבי AI. שני לקוחות גדולים של AWS שאלו אם יוכלו לרכוש את כל הקיבולת הזמינה של מופעי Graviton בשנת 2026. אמזון דחתה את הבקשה כדי לשמור על זמינות השירות עבור כלל לקוחותיה .

מה מציעים Trainium2 ו-Trainium3?

אמזון מנסה למשוך לקוחות באמצעות יתרון שהיא מגדירה כיחס עלות-ביצועים — כלומר, כמה כוח מחשוב מתקבל עבור כל דולר שהלקוח משלם.

Trainium2

לפי אמזון, Trainium2 מספק בערך 30% יחס עלות-ביצועים טוב יותר ממופעי ענן מקבילים המבוססים על GPUs. הדור הזה כבר מתואר ככזה שברובו נמכר מראש .

Trainium3

Trainium3 החל להישלח בתחילת 2026. אמזון טוענת שהוא מספק שיפור נוסף של 30%–40% ביחס עלות-ביצועים לעומת Trainium2, וכי כמעט כל הקיבולת שלו כבר הוקצתה ללקוחות .

השבב מיוצר בתהליך של 3 ננומטר של TSMC ומגיע לביצועים של 2.52 פטה-פלופס FP8 לשבב. בנוסף, אמזון טוענת שמערכות Trn3 UltraServer עשויות לעלות עד 50% פחות להפעלה במשימות הסקה לעומת אשכולות המבוססים על H100 .

החיסרון המרכזי עדיין נמצא בתוכנה. ל-Nvidia יש יתרון משמעותי בזכות CUDA — סביבת התוכנה שנבנתה במשך שנים והפכה לסטנדרט עבור מפתחי AI. אמזון משקיעה ב-AWS Neuron כדי לצמצם את הפער, אך מעבר של לקוחות בין מערכות חומרה אינו מסתכם בהחלפת שבב בלבד .

מי כבר משתמש ב-Trainium?

Anthropic

Anthropic היא הלקוחה הבולטת ביותר של אמזון בתחום. החברה התחייבה להוציא יותר מ-100 מיליארד דולר על AWS בעשור הקרוב, והבטיחה קיבולת Trainium בהיקף של 5 ג'יגה-וואט לצורך אימון והפעלה של מודלי Claude — על פני דורות Trainium2, Trainium3 ו-Trainium4 .

במסגרת אשכול Project Rainier של Anthropic מתוכננים יותר מ-500 אלף שבבי Trainium2. כלל הפריסות של השבבים במרכזי הנתונים של אמזון צפוי לעבור את רף מיליון השבבים . לפי ניתוח של SemiAnalysis, שלושה קמפוסים של AWS שנמצאים בשלבי בנייה אחרונים כוללים יותר מ-1.3 ג'יגה-וואט של קיבולת IT שנועדה לשרת את צורכי האימון של Anthropic .

OpenAI, Apple ו-Uber

גם OpenAI ו-Apple דווחו כלקוחות של Trainium, כאשר OpenAI התחייבה לקיבולת בהיקף של כמה ג'יגה-וואטים . Uber דווחה כלקוחה של AWS המשתמשת ב-Trainium לצורכי הסקה, אך אמזון לא פרסמה את מספר השבבים שבהם החברה משתמשת .

החיבור בין מודלים, שבבים וענן

בדצמבר 2025 ובינואר 2026 הקימה אמזון ארגון מאוחד לתחומי ה-AI והסיליקון תחת פיטר דה-סנטיס, ותיק החברה מזה 27 שנים. הארגון אחראי על מודלי ה-AI של אמזון, בהם Nova, על השבבים המותאמים אישית Trainium, Inferentia ו-Graviton, וכן על תחום המחשוב הקוונטי .

הרעיון של דה-סנטיס הוא שליטה עמוקה יותר בכל שכבות המערכת — מהמודל ועד הסיליקון והתשתית. לדבריו, כאשר צוותי המודלים, מהנדסי השבבים ומפעילי הענן עובדים יחד, ניתן לבצע אופטימיזציה שקשה יותר להשיג באמצעות רכיבים שמגיעים מספקים נפרדים .

בריאיון ביוני 2026 אמר דה-סנטיס כי תחום ה-AI זקוק ל"עוד כמה סדרי גודל" של שיפור, וכי בעתיד עשויות להופיע ארכיטקטורות מודלים חדשות מעבר לטרנספורמרים של ימינו. שינוי כזה, לטענתו, יחייב תכנון משותף של חומרה ותוכנה .

זהו למעשה ההימור של אמזון: שילוב בין שבבים מתוצרתה, מודלי Nova ותשתית AWS עשוי ליצור יתרון בעלות ובביצועים. נבידיה, לעומת זאת, מוכרת שבבים ופלטפורמות סטנדרטיים למגוון רחב של לקוחות, ואינה שולטת באותה צורה בכל שכבות המערכת .

האם Trainium באמת מאיים על נבידיה?

ג'סי הציב את השבבים של אמזון ישירות מול GPUs של נבידיה. במכתב לבעלי המניות כתב כי כמעט כל פיתוח ה-AI עד היום השתמש בשבבי נבידיה, אך הלקוחות מתחילים להבין שיש אפשרות טובה יותר מבחינת יחס עלות-ביצועים .

במקביל, אמזון אינה מנתקת את הקשר עם נבידיה. GPUs של נבידיה עדיין זמינים בהיקף רחב דרך AWS, והחברה מדגישה שהשותפות בין השתיים נמשכת .

עם זאת, Trainium הוא כבר לא רק פרויקט פנימי שנועד להפחית את עלויות AWS. ג'סי טען כי בקנה מידה גדול השימוש בשבבים של אמזון עשוי לחסוך לה עשרות מיליארדי דולרים בשנה בהוצאות הון, ולשפר את שיעור הרווח התפעולי בכמה נקודות בסיס לעומת הסתמכות על שבבים של ספקים אחרים במשימות הסקה .

השורה התחתונה

אמזון עדיין לא הודיעה על תאריך השקה רשמי למכירה ישירה של Trainium, והחברה מתארת את המהלך כאפשרות שנבחנת. אך המסרים של ג'סי, המשא ומתן עם לקוחות חיצוניים והביקוש הגבוה לקיבולת מצביעים על שינוי כיוון ברור.

בתרחיש כזה, אמזון לא תהיה רק לקוחה גדולה של שבבי AI או ספקית ענן שמציעה גישה אליהם. היא תהפוך בהדרגה לספקית סיליקון בפני עצמה — עם הכנסות שנתיות של יותר מ-20 מיליארד דולר בתחום, הערכת קצב הכנסות של כ-50 מיליארד דולר לעסק עצמאי, ויותר מ-225 מיליארד דולר בהתחייבויות לקיבולת Trainium .

האתגר לנבידיה עדיין אינו מובטח: אמזון צריכה להמשיך לשפר את זמינות השבבים, את תוכנת AWS Neuron ואת התמיכה במפתחים. אבל אם המכירה הישירה אכן תתחיל בתוך שנתיים, Trainium עשוי להפוך מאמצעי לחיזוק AWS למוצר חומרה שמציב את אמזון בלב שוק מאיצי ה-AI.