מיצרי הורמוז: איראן מציבה שישה תנאים לפתיחה מחדש – ושוק הנפט סוער

התוכנית תגבה אגרות מרצון עבור כלי שיט המשתמשים בנתיב המים, הצעה הנתמכת על ידי מדינות המפרץ שהוצגה על ידי עומאן . איראן התנגדה עד כה למודל ההתנדבותי, והתעקשה על תשלומי חובה . בנוסף, טיוטה איראנית envisions מטיל אגרות על כלי משא, והפרלמנט האיראני בוחן הצעת חוק לאיסור מעבר כלי שיט אמריקאיים וישראליים במיצרים, עם קנסות של עד חמישית מערך המטען למפרים .

דרישות פוליטיות (מסלול ארה״ב)

ב-8 באוגוסט 2026, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן — באמצעות מזכירה מוחמד-באקר זולקאדר — הציגה שישה תנאים לפתיחה מחודשת מלאה של המיצרים. מקורות רבים מדווחים על הדרישות הבאות :

1. ארה"ב לעולם לא תאיים על איראן שוב.
2. ארה"ב תסיים את המצור הימי על איראן.
3. ארה"ב תסיג את כל הנכסים הצבאיים מהאזור.
4. ארה"ב תסיר את כל הסנקציות על איראן.
5. ארה"ב תשחרר נכסים איראניים קפואים.
6. ארה"ב תפצה את איראן על נזקי מלחמה מהסכסוך.

איראן אמרה כי המיצרים לא ייפתחו מחדש עד שארה״ב "תתקן את התנהגותה" ותעמוד בתנאים אלה . שר החוץ עבאס עראקצ׳י הבהיר כי אפילו הסכם עם עומאן על ניהול המיצרים "לא יספיק כדי לפתוח את נתיב המים" .

השפעה על מחירי הנפט: שבוע תנודתי

סירובה של איראן לשיחות ישירות ודרישותיה המקיפות יצרו שוק נפט תנודתי, הנע בין פרמיית סיכון מלחמה לבין תקווה דיפלומטית מזדמנת.

• 4 באוגוסט: תקוות לעסקה גרמו למכירה חדה. נפט ברנט צנח בכמעט 5% ונסגר במחיר של 79.36 דולר לחבית — שפל של שלושה שבועות — לאחר שגורמים קטרים ואמריקאיים רמזו על התקדמות דיפלומטית אפשרית . אנליסטים של גולדמן זאקס חזו את מחיר הברנט בטווח של 80–90 דולר לחבית עד שתהיה בהירות לגבי עסקה עם איראן או הסלמה משמעותית .
• 6 באוגוסט: מחירי הנפט התהפכו ונסגרו בעלייה של יותר מ-3 דולר לחבית בעקבות ידיעה שוועדה בפרלמנט האיראני בוחנת הצעת חוק לאיסור מעבר כלי שיט אמריקאיים וישראליים במיצרים .
• 7 באוגוסט: נפט ברנט טיפס ביותר מדולר אחד ונסגר במחיר של 83.55 דולר לחבית על רקע אי-ודאות מחודשת לגבי המשא ומתן .
• 9 באוגוסט: איראן פסלה שיחות ישירות עם ארה"ב, והוסיפה לחץ לעליית מחירים. עראקצ׳י אמר כי טהרן לא תחדש את המשא ומתן עם וושינגטון עד שארה"ב תטפל במה שאיראן תיארה כהפרות של הסכם השלום הזמני .

תפקידה של עומאן כמתווכת

עומאן שימשה כערוץ הדיפלומטי העיקרי בין איראן למדינות המפרץ, ובעקיפין גם לארה"ב.

• יוני 2026: עומאן ואיראן החלו בשיחות רשמיות על ניהול הניווט במיצרים, והסכימו להקים קבוצת עבודה משותפת .
• 28 ביולי: עומאן הציגה תוכנית בגיבוי המפרץ שתאפשר לאיראן לגבות אגרות מרצון מכלי שיט החוצים את המיצרים .
• תחילת אוגוסט: איראן אמרה כי המשא ומתן עם עומאן נמצא "בשלביו הסופיים" וכי עסקה "עומדת להיחתם", כאשר שני הצדדים הסכימו על קואורדינטות לנתיבי שיט .
• 4 באוגוסט: מקור איראני בכיר אישר כי התוכנית הזמנית הנדונה תעניק לאיראן שליטה על השיט הנכנס ופיקוח על השיט היוצא .
• 8 באוגוסט: עם זאת, איראן הבהירה כי הסכם עומאן לבדו אינו מספיק — ארה"ב חייבת גם לעמוד בדרישותיה הפוליטיות לפני פתיחה מחודשת מלאה של נתיב המים .

סגן שר החוץ האיראני, קזם ע'ריבאבאדי, אמר כי הסכם עומאן לא יפתח אוטומטית את נתיב המים . עראקצ׳י כינה את שינויי נתיבי השיט "עניין טכני ומשפטי" נפרד מפתיחה מחודשת מלאה .

תקיפות אחרונות על תשתיות אנרגיה במפרץ

איראן ושליחיה תקפו באופן שיטתי את תשתיות האנרגיה במפרץ מאז תחילת הסכסוך בתחילת 2026. נתוני ACLED מראים לפחות 172 תקיפות על תשתיות לא-צבאיות בין 28 בפברואר ל-30 ביולי .

• 18–19 במרץ 2026: התקפות אוויריות איראניות גרמו לנזק נרחב למתקן הגז ראס לאפאן בקטאר — הגדול בעולם — פגעו בבית הזיקוק SAMREF בערב הסעודית (מיזם משותף של ארמקו ואקסון), אילצו את איחוד האמירויות לסגור מתקני גז, והציתו שריפות בשני בתי זיקוק כוויתיים .
• 9 באפריל 2026: ערב הסעודית דיווחה כי התקיפות קיצצו את כושר ייצור הנפט שלה ב-600,000 חביות ליום והפחיתו את התפוקה בצינור מזרח-מערב ב-700,000 חביות ליום .
• 29 ביולי 2026: תקיפות כטב"מ שוגרו משטח עיראק לעבר מתקני נפט סעודיים במחוז המזרחי; כוחות סעודיים יירטו והשמידו כמה כטב"מים .
• 8 באוגוסט 2026: איחוד האמירויות דיווחה כי איראן פגעה בספינה נוספת במיצרי הורמוז או בסמוך להם .

גישתו של הנשיא טראמפ

טראמפ נקט בגישה דו-מסלולית של איומים צבאיים ופתיחות דיפלומטית.

• 4 באוגוסט: טראמפ אמר כי מיצרי הורמוז ייפתחו "בקרוב מאוד" או שאיראן "תוכה קשות" .
• טראמפ גם אישר כי השיחות בקטאר התנהלו היטב, וסייעו לירידת מחירי הנפט ב-4 באוגוסט .
• ארה"ב הטילה מחדש והחמירה סנקציות על איראן ומקיימת מצור ימי באזור .
• סגן הנשיא האמריקאי ג'יי.די ואנס אמר כי איראן אמרה לארה"ב כי אין לה "קווים אדומים" בסכסוך, מה שמאותת על סיכון מתמשך להסלמה .

גורמים המעכבים את חידוש השיט התקין

מספר גורמים ממשיכים לחסום חזרה לתנועה סדירה במיצרים:

• דרישותיה הפוליטיות המקסימליסטיות של איראן. ששת התנאים המופנים כלפי ארה"ב — כולל נסיגת כוחות, הסרת סנקציות ופיצויי מלחמה — נתפסים כבלתי ישימים עבור וושינגטון .
• היעדר ערוץ ישיר בין ארה"ב לאיראן. איראן פסלה משא ומתן ישיר עם ארה"ב לעת עתה, ומותירה את עומאן כמתווכת בעלת סמכות מוגבלת במסלול הפוליטי .
• תקיפות מתמשכות. איחוד האמירויות דיווחה על תקיפת ספינה נוספת ב-8 באוגוסט, מה שמראה כי פעולות האיבה נמשכות גם כשהשיחות הדיפלומטיות מתקדמות .
• הצעת חוק בפרלמנט האיראני. ועדה בוחנת חקיקה לאיסור מוחלט על מעבר כלי שיט אמריקאיים וישראליים במיצרים, מה שיגביל מהותית את השימוש בנתיב המים גם אם ייפתח חלקית .
• חוסר ביטוח ואמון. חברות ספנות מתמודדות עם אי-ודאות לגבי בטיחות, אגרות פוטנציאליות וחבויות משפטיות, מה שמרתיע חזרה מהירה להיקפי תנועה נורמליים.

אנליסטים של גולדמן זאקס סיכמו את תפיסת השוק: הברנט יישאר בטווח של 80–90 דולר לחבית עד שיהיו ודאות ברורה לגבי עסקה או הסלמה צבאית משמעותית — כלומר, השוק עצמו מתמחר המשך שיבוש .