כך ענקיות האינטרנט של סין הופכות AI לרחפני משלוחים, מחסנים ורובוטקסי

המרוץ הבא של חברות האינטרנט הגדולות בסין אינו מתרחש רק במסכים. הוא עובר דרך מחסנים, ציי משלוחים, רחפנים, רכבים אוטונומיים ורובוטים. המהלך המשותף ל-Meituan, ‏JD.com, ‏ByteDance ו-Baidu הוא ניסיון לחבר מודלי AI לעולם שבו צריך לא רק להבין או לחזות — אלא לנוע, להרים, למסור ולפעול בבטחה.

היתרון התחרותי אינו בהכרח הרובוט עצמו. כדי שמערכת כזו תפעל באופן מסחרי היא זקוקה לתוכנת הקצאה, מסלולים ומיפוי, טעינה והעמסה, מוקד תפעול מרחוק, נהלי בטיחות, מחסנים או בתי עסק, ובעיקר אנשים שמטפלים בחריגים. לכן המוצר האמיתי הוא מעין מערכת הפעלה לעבודה פיזית.

למה פלטפורמות דיגיטליות מתאימות למהלך הזה

פלטפורמות צרכניות ומסחריות גדולות כבר מנהלות רשתות צפופות של הזמנות, ספקים, נהגים ולקוחות. הן יכולות לשלב אוטומציה בתוך זרימות עבודה שהן ממילא שולטות בהן. כל משלוח, תקלה, עיכוב או מסלול חריג מוסיפים משוב תפעולי שיכול לשפר את הגרסה הבאה של השירות.

במובן זה, העסק העתידי עשוי להידמות יותר לשירות מנוהל מאשר למכירת חומרה חד-פעמית: הלקוח לא קונה בהכרח רובוט, אלא קיבולת משלוחים, תפוקה במחסן או זמינות של צי.

Meituan: אוטומציה של המסחר המקומי, שלב אחר שלב

נקודת הפתיחה של Meituan היא משלוחים לפי דרישה. מערך הרחפנים שלה אינו מוצג כמטוס בודד, אלא כשילוב של רחפנים, מוקדי העברה ומערכת שליטה תפעולית. במאי 2026 הודיעה החברה כי התשתית עברה לשימוש מסחרי וכי היא פותחת פתרונות לוגיסטיקה בגובה נמוך לשותפים מורשים. 54

להתקדמות רגולטורית יש משקל דומה לזה של החומרה. באפריל 2025 מסרה Meituan כי הרחפן מהדור הרביעי שלה עבר בחינה של רשות התעופה האזרחית של סין וקיבל תעודת הפעלה ארצית ללוגיסטיקה בגובה נמוך. 61 במרץ 2025 החלה החברה גם בהפעלת משלוחי רחפנים מסחריים בהונג קונג; לדבריה, זה היה הנתיב המסחרי ה-54 שלה. 62

ועדיין, המודל בפועל הוא סלקטיבי ולא נטול בני אדם. ברובע שוניי בבייג'ינג, למשל, כלי רכב אוטונומיים של Meituan מעבירים חבילות לתחנות מעבר, ומשם שליחים משלימים את מקטע ה"מאה המטרים האחרונים". 55

החלוקה הזו מסבירה את המגבלה המעשית: ביקוש צפוף למשלוחים יכול להפוך אוטומציה לכדאית, אך כניסה לבניינים, מזג אוויר, הולכי רגל, מעליות ומסירת ההזמנה ללקוח עדיין מציבים בעיות מורכבות.

JD.com: להפוך את שרשרת האספקה לרשת פריסה של רובוטיקה

ל-JD.com יש נקודת פתיחה שונה: תשתית לוגיסטית. ההזדמנות שלה היא לתאם תחת מערכת אחת מלאי, פעילות מחסן, ליקוט, מיון, הובלה ומסירה.

JD Logistics דיווחה כי נכון ל-31 בדצמבר 2025 פעלו יותר מ-20 מחסנים אוטומטיים מסוג "goods-to-person" — מודל שבו הסחורה מגיעה לעמדת הליקוט — שפיתחה LangzuTech, בכמעט 20 ערים בסין. החברה מסרה כי המערכות תומכות באחסון צפוף ובליקוט מהיר מתוך מיליוני פריטים שונים, לרבות בתקופות של מבצעי מכירות גדולים. 17

לכן האסטרטגיה של JD אינה רק תוכנית התייעלות פנימית. מערכת מחסן סטנדרטית שניתן לשכפל בין אתרים יכולה להשתלב גם בשירותי לוגיסטיקה ומילוי הזמנות עבור מותגים וסוחרים. החברה אף תיארה מחקר, פיתוח ויישום של לוגיסטיקה חכמה וטכנולוגיות בלתי מאוישות כתחום פעילות פנימי. 25

המסר לקמעונאים ברור: רובוטיקה במחסן מועילה במיוחד כשהיא מחוברת למיקום מלאי, ניהול הזמנות ומילוי הזמנות — ולא כשהיא מתווספת כמכונה מבודדת על רצפת המחסן.

ByteDance: שכבת ה"מוח" של AI גופני

הגישה של ByteDance ממוקדת יותר במודלים. קבוצת המחקר Seed הציגה את GR-3, מודל רובוטי כללי מסוג ראייה-שפה-פעולה (VLA), שנועד להכללה בין משימות ולעבודה לאורך רצפים ארוכים יותר. לצד זה הוצגה ByteMini, פלטפורמה ניידת עם שתי זרועות שמיועדת למשימות מניפולציה. 3

AI גופני — כלומר AI שמחובר לגוף רובוטי ופועל בעולם — דורש יותר מזיהוי תמונה. המערכת צריכה לקשר בין מה שהיא רואה ומבינה לבין פעולות שמבצעות אחיזה, תנועה וטיפול בחפצים באופן בטוח ואמין. מכאן ש-ByteDance עשויה לייצר ערך גם בלי להפוך ליצרנית המובילה של כל סוג רובוט: באמצעות מדיניות פעולה לרובוטים, מחקר מניפולציה, אימון מודלים ותשתיות AI למפתחים ולשותפים.

החברה גם הרחיבה את שאיפותיה בתחום באמצעות גיוס עובדים. דיווח מ-2025 תיאר מהלך לגיוס מומחים בכירים בבינה גופנית, כולל משרות שהתמקדו בפיתוח רובוטים דמויי אדם. 6

Baidu: רובוטקסי, תוכנת אוטונומיה ושבבי AI

הנוכחות הבולטת ביותר של Baidu בעולם הפיזי היא בנהיגה אוטונומית. Apollo מחברת את התוכנה והנתונים הדרושים לרכב ללא נהג, ואילו תוכנית השבבים Kunlun מעניקה לחברה שכבת מחשוב עבור עומסי AI.

ב-Apollo Day מסרה Baidu כי שבב ה-AI Kunlun מהדור השני השלים התאמת ביצועים מקצה לקצה לנהיגה אוטונומית. החברה הציגה גם מודל תפיסה לנהיגה אוטונומית, מפות בחדות גבוהה ומערכת נתוני נהיגה בלולאה סגורה. 44

Baidu הציגה גם מפת דרכים לחומרת AI: שבב Kunlun M100 תוכנן להסקה בקנה מידה גדול ב-2026, ואילו M300 תוכנן לאימון ולהסקה של מודלים רב-אופניים ב-2027. 40

המשמעות האסטרטגית היא תיאום אנכי בין מודלים ושבבים, תוכנת נהיגה אוטונומית ותפעול ציים. אבל רובוטקסי הוא גם מבחן קשה: התרחבות מסחרית תלויה בבטיחות, בשותפויות עם יצרני רכב, באישורים מקומיים ובכלכלת תפעול לאורך זמן — לא רק במודל או בשבב טובים.

ומה לגבי Alibaba ו-Tencent?

Alibaba ו-Tencent רלוונטיות למגמה הרחבה משום שפלטפורמות גדולות יכולות לספק שכבות שונות במערך: תשתיות ענן, תוכנה ארגונית, רשתות מסחר, סימולציה, הון ושותפויות. עם זאת, בחומר המקור שלפנינו יש ראיות פריסה קונקרטיות ומפורטות יותר לגבי Meituan, ‏JD.com, ‏ByteDance ו-Baidu מאשר לגבי יוזמות עכשוויות מסוימות של Alibaba או Tencent.

מה משתנה עבור תעשיות מסורתיות

• קמעונאים ומפעילי לוגיסטיקה צריכים אוטומציה שמתחברת להקצאת משלוחים, מלאי, אזורי טעינה, בקרת כניסה וטיפול אנושי בחריגים.
• יצרנים נותרים חיוניים לרכיבים, אמינות, אינטגרציה ושירות בשטח; במקביל, חברות פלטפורמה עשויות להפוך לספקיות חשובות של תוכנת AI ותקני תפעול.
• יצרניות רכב זקוקות יותר ויותר לשותפים בתחומי אוטונומיה, מיפוי, מחשוב וניהול ציים, לצד יכולות ההנדסה המסורתיות שלהן.
• ספקי רובוטים עשויים להזדקק לגישה לסביבות פריסה ולנתונים תפעוליים לא פחות משהם זקוקים לחומרה טובה יותר.

היתרון של סין — והגבולות שלו

היתרון האפשרי של סין אינו רק מודל AI מוצלח של חברה אחת. הוא עשוי לנבוע מהשילוב בין רשתות מסחר ומשלוחים בהיקפים גדולים, יכולת ייצור משמעותית ולמידה תפעולית מהירה באותו שוק.

נתיבי הרחפנים המוסדרים של Meituan, המחסנים הניתנים לשכפול של JD, מחקר ה-AI הגופני של ByteDance ומערך האוטונומיה והמחשוב של Baidu מדגימים מסלולים שונים לבניית לולאת למידה כזו: פיתוח AI המחובר לסביבה חיה, שבה אפשר למדוד ביצועים ולשפר אותם. 5417344

אך AI פיזי סלחני הרבה פחות מתוכנה דיגיטלית. כשל במשלוח, טעות של רכב או הפרעה במחסן עלולים לגרור השלכות של בטיחות, אחריות משפטית ואיכות שירות. פיילוטים רחבי היקף עדיין אינם הוכחה לרווחיות יציבה, לאוטונומיה מלאה או להחלפה כללית של עובדים.

התוצאה הסבירה בטווח הקרוב היא אוטומציה ממוקדת בסביבות מוגדרות: מחסנים, מסדרונות משלוח קבועים, משימות תעשייתיות תחומות וציים מנוהלים. בטווח הארוך יותר, התחרות תהיה על היכולת לחבר בצורה הטובה ביותר בין מודלים, שבבים, מכונות, תפעול וגישה אמינה לפריסה בעולם האמיתי.