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Un rebond après la chute, mais les questions restent entières
Le 19 octobre, les actions de la mémoire et du stockage ont rebondi avant l’ouverture, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 gagnaient environ 1,3 %. Micron et SanDisk progressaient d’environ 4 % en préouverture, SK Hynix de 5 %, et Western Digital et Seagate de plus de 3 %.
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Points clés à retenir
- Le 19 octobre, les actions de la mémoire et du stockage ont rebondi avant l’ouverture, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 gagnaient environ 1,3 %.
- Micron et SanDisk progressaient d’environ 4 % en préouverture, SK Hynix de 5 %, et Western Digital et Seagate de plus de 3 %.
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Les valeurs de la mémoire et du stockage ont repris de la hauteur avant l’ouverture des marchés américains, le lundi 19 octobre, après une semaine difficile. L’explication la plus simple : un rebond plus général des valeurs technologiques, qui a encouragé certains investisseurs à acheter des titres en baisse. Les contrats à terme sur le Nasdaq-100 étaient donnés en hausse d’environ 1,3 %, et les cinq actions concernées progressaient. Ce regain d’optimisme ne signifie pas que les risques à l’origine de la chute ont disparu. 3
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Un rebond après de lourdes pertes
En préouverture, Micron et SanDisk gagnaient environ 4 %, les titres de SK Hynix cotés aux États-Unis progressaient de 5 %, tandis que Western Digital et Seagate avançaient de plus de 3 %. 3 Ces hausses intervenaient après une séance de vendredi marquée par de fortes baisses : un relevé de marché faisait état d’un recul de 5,6 % pour Micron, de 6,8 % pour SanDisk et d’environ 7 % pour Western Digital et Seagate.
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La baisse dépassait largement ces mouvements d’une séance. Depuis le 10 octobre, plusieurs grands fournisseurs de mémoire avaient perdu entre 11 % et 26 %, effaçant plus de 700 milliards de dollars de valeur boursière cumulée, selon un article publié le 16 octobre. 35 Dans ce contexte, la hausse des contrats à terme a donné un signal favorable et pu inciter des investisseurs à revenir sur des titres malmenés. Elle ne permet pas d’attribuer le mouvement à une annonce propre à chacune des entreprises.
Les inquiétudes de fond n’ont pas été levées
Avant le rebond, les investisseurs s’interrogeaient sur la pérennité des dépenses consacrées à l’intelligence artificielle et sur le coût du financement des infrastructures nécessaires à son développement. La concurrence potentielle de CXMT, fabricant chinois de puces mémoire, pesait également sur le secteur. 4
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Des articles ont aussi rapporté que CXMT progressait sur une architecture DRAM plus dense, dite « 4F² », et prévoyait un produit mémoire destiné aux serveurs. Ces annonces ont ravivé les questions sur la concurrence à venir. Elles ne suffisent toutefois pas à démontrer que CXMT peut produire cette technologie à grande échelle ni qu’elle gagnera rapidement des parts de marché. 4
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Les prévisions de CXMT et la baisse de son action ont ajouté un élément contrasté. L’entreprise anticipait une forte amélioration de ses résultats sur neuf mois, mais son titre a perdu près de 8 % lundi. 3
34 Un résultat prévisionnel solide et une action en baisse peuvent donc coexister. Cela ne prouve ni que les prévisions de CXMT ont provoqué le rebond des valeurs américaines, ni que ses progrès ne représentent aucune menace concurrentielle.
Western Digital, prochain rendez-vous à surveiller
Les résultats de Western Digital, attendus le 22 octobre, constituaient le prochain point de repère à court terme mentionné dans les articles sur le rebond. 6
8 Les investisseurs pourront notamment examiner si la demande de stockage des centres de données se traduit par des commandes et des livraisons, si les prix et les marges résistent, et si les perspectives de l’entreprise confortent l’idée d’une demande durable. Les commentaires sur les projets de dépenses des clients ou sur leurs difficultés de financement pourraient aussi éclairer les effets des inquiétudes liées aux infrastructures d’IA.
Ce sont des questions à suivre, pas des conclusions sur les résultats à venir. Le rebond du 19 octobre a montré que des acheteurs revenaient après une forte baisse ; il n’a pas tranché le débat sur les investissements dans l’IA, les prix de la mémoire ou l’impact futur de CXMT.
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Le 19 octobre, les actions de la mémoire et du stockage ont rebondi avant l’ouverture, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 gagnaient environ 1,3 %.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Le 19 octobre, les actions de la mémoire et du stockage ont rebondi avant l’ouverture, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 gagnaient environ 1,3 %. Micron et SanDisk progressaient d’environ 4 % en préouverture, SK Hynix de 5 %, et Western Digital et Seagate de plus de 3 %.