ECARX se lance dans la course au LiDAR : au cœur de la plateforme ORCA avec TPK et du contrat robotaxi à 750 millions de dollars

ECARX Holdings, le spécialiste des technologies automobiles soutenu par Li Shufu, le fondateur de Geely, prend un virage stratégique en investissant la couche physique des capteurs pour la conduite autonome. En l'espace de dix jours à peine, en mai 2026, l'entreprise a annoncé deux accords d'envergure : un protocole d'accord contraignant avec le fabricant d'écrans tactiles et de composants optiques TPK Holding pour co-développer la plateforme LiDAR ORCA, et un contrat-cadre stratégique avec l'américain May Mobility pour fournir des plateformes de calcul et des suites de capteurs destinées à une flotte de robotaxis, pour une valeur estimée à 750 millions de dollars . Ces deux annonces dessinent ensemble un plan d'intégration verticale couvrant toute la chaîne, du matériel LiDAR fondamental au calculateur embarqué pour véhicules autonomes.

La plateforme LiDAR ORCA : la nouvelle coentreprise d'ECARX et TPK

Le 29 mai 2026, ECARX et TPK Holding ont officialisé la signature d'un protocole d'accord de coopération commerciale contraignant pour développer conjointement la plateforme LiDAR ORCA, marquant ainsi l'entrée formelle d'ECARX dans le secteur du LiDAR . Ce système de capteurs propriétaire est destiné aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de prochaine génération et à la conduite autonome, pour un déploiement sur le marché de masse mondial .

Une répartition claire des rôles

Dans le cadre de cet accord, chaque entreprise apporte ses compétences distinctes :

• ECARX apporte son expertise en matière d'intégration de systèmes . La société a déjà démontré sa capacité à assembler des plateformes de calcul et des suites de capteurs pour d'importants programmes automobiles, notamment à travers l'accord avec May Mobility.
• TPK Holding prend la tête de la conception optique et de la fabrication en grande série . Connu principalement pour ses écrans tactiles, le groupe taïwanais mettra son expertise en optique de précision au service de la construction d'unités ORCA à grande échelle.

La plateforme ORCA elle-même est conçue pour se conformer aux exigences réglementaires internationales et aux normes de sécurité fonctionnelle les plus strictes, un prérequis incontournable pour tout constructeur automobile ou opérateur de flotte à l'échelle mondiale .

Un calendrier de production de masse ambitieux

La production en série de la plateforme LiDAR ORCA devrait démarrer en 2028, et la fabrication sera réalisée dans l'usine de pointe de TPK en Thaïlande . Le choix d'une base de production thaïlandaise est stratégique : il permet d'optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale et pourrait faciliter la navigation dans les restrictions commerciales géopolitiques qui compliquent parfois une fabrication en Chine pour les clients occidentaux .

Un double marché : constructeurs et flottes autonomes

La plateforme ORCA est conçue pour un double marché : elle équipera à la fois les constructeurs automobiles mondiaux pour les ADAS grand public et les opérateurs de flottes autonomes. Prévue pour un déploiement de masse à l'échelle mondiale, elle supportera des fonctions avancées de conduite autonome .

La stratégie plus large d'ECARX pour la conduite autonome

L'entrée dans le LiDAR ne peut être comprise de manière isolée. Dix jours plus tôt seulement, le 19 mai 2026, ECARX avait annoncé un accord-cadre stratégique avec May Mobility, une entreprise américaine de pointe spécialisée dans les véhicules autonomes, afin d'apporter la capacité de conduite intelligente d'ECARX à la future flotte autonome de May Mobility pour un déploiement à grande échelle de services de VTC .

L'accord-cadre May Mobility : un projet à 750 millions de dollars

L'accord est substantiel tant par son échelle que par son ambition. La valeur totale du projet est estimée à environ 750 millions de dollars sur sa durée, bien que ce chiffre soit soumis à la finalisation d'accords définitifs . Dans ce cadre :

• ECARX est censé développer des plateformes de calcul centralisées de niveau 4 à haute performance et une suite de capteurs complète pour des milliers de véhicules autonomes construits sur une plateforme tierce .
• Les partenaires visent conjointement une réduction d'au moins 50 % du coût tout compris des véhicules autonomes de May Mobility d'ici 2028 .
• Le déploiement initial est ciblé pour 2027, avec une montée en échelle commerciale en 2028 .
• Les véhicules et leurs systèmes de capteurs sont destinés à être fabriqués en dehors de la Chine, une décision structurelle délibérée pour se conformer à la réglementation américaine sur les technologies de l'information et de la communication .

Comment le LiDAR ORCA s'inscrit dans le pari des robotaxis

Lorsque l'on rapproche les deux annonces, une stratégie cohérente se dessine. ECARX cherche à se positionner comme un fournisseur clé en main à la fois du « cerveau » (plateformes de calcul L4) et des « yeux » (LiDAR et suites de capteurs complètes) pour les flottes autonomes.

Les accords ayant été annoncés séparément, aucun document public ne confirme explicitement que le LiDAR ORCA sera le capteur retenu pour la flotte de May Mobility. Cependant, plusieurs indices sont difficiles à ignorer :

1. Une suite de capteurs complète est déjà promise. L'accord avec May Mobility stipule qu'ECARX doit fournir une « suite de capteurs complète », et le LiDAR est un composant obligatoire de toute architecture de capteurs crédible pour le niveau 4 .
2. Les calendriers s'alignent étroitement. La production en série d'ORCA est prévue pour 2028, soit l'année même où la montée en échelle commerciale de May Mobility est ciblée .
3. La fabrication se fait hors de Chine. Tant les véhicules pour May Mobility que les unités LiDAR ORCA sont fabriqués dans des installations situées en dehors de la Chine continentale — les véhicules May Mobility sur une plateforme tierce avec une fabrication externe, et les ORCA dans l'usine thaïlandaise de TPK .

Qu'ORCA finisse par équiper les robotaxis de May Mobility ou qu'elle serve un autre ensemble de clients constructeurs, ECARX se dote d'une ligne d'approvisionnement LiDAR qui lui confère une flexibilité sur les marchés automobile et non-automobile.

Au-delà des robotaxis : le LiDAR pour la robotique grand public

ECARX ne limite pas ses ambitions LiDAR aux véhicules de tourisme. En juin 2025, l'entreprise a annoncé un accord de partenariat avec l'un des leaders mondiaux du développement de tondeuses à gazon robotisées pour intégrer sa solution LiDAR . Cet accord, dont la production de masse mondiale est prévue pour 2026, utilise un LiDAR 3D à courte portée à l'état solide et représente la première application LiDAR non-automobile d'ECARX .

Cette stratégie de diversification suggère qu'ECARX considère le LiDAR comme une ligne de produits autonome avec des applications dans les marchés en pleine expansion de la robotique et de l'IA, et non simplement comme un composant intégré à un vaste programme de véhicule autonome .

Ce que cela signifie pour le paysage de la conduite autonome

Les annonces de mai 2026 placent ECARX dans le cercle restreint mais croissant des fournisseurs qui cherchent à proposer un matériel de véhicule autonome intégré verticalement. En contrôlant à la fois la plateforme de calcul et les capteurs de perception critiques, ECARX pourrait offrir aux constructeurs et aux opérateurs de flottes un ensemble plus étroitement intégré et optimisé en termes de coûts que ses concurrents qui doivent se fournir en LiDAR auprès d'un tiers.

Cette stratégie n'est pas sans risque. Le marché du LiDAR est encombré, et un calendrier de production de masse en 2028 implique que des concurrents comme Luminar, Hesai et Valeo auront plusieurs années supplémentaires pour remporter des contrats de conception auprès des grands constructeurs. Mais avec un client potentiel en gros volume qui l'attend potentiellement chez May Mobility — et avec les marques automobiles de Geely comme marché captif — ECARX dispose d'une voie plus claire vers l'échelle de production que de nombreuses jeunes pousses indépendantes du LiDAR.

Pour l'instant, le marché observe si ORCA deviendra le capteur standard sur les robotaxis de May Mobility et si d'autres contrats constructeurs se matérialiseront avant le début de la production en 2028. Les pièces sont en place ; les prochaines annonces publiques révèleront si la stratégie réussit dans son exécution.