Les États-Unis font pression sur le Mexique pour limiter les composants asiatiques dans le matériel d’IA

Les États-Unis font pression sur le Mexique pour accepter des règles d’origine plus strictes applicables aux équipements d’intelligence artificielle exportés vers le marché américain. L’idée serait de limiter la part de composants provenant de l’extérieur de l’Amérique du Nord dans des produits comme les puces, les serveurs et les équipements connexes. L’objectif affiché est d’empêcher des entreprises chinoises et d’autres groupes étrangers d’utiliser l’assemblage au Mexique pour contourner des droits de douane américains. 34

Il ne s’agit pas, à ce stade, d’une règle finale publiée. Les informations disponibles ne précisent ni le plafond envisagé pour les composants non nord-américains, ni la liste définitive des produits concernés, ni les modalités de contrôle, ni une période de transition ou une date d’entrée en vigueur. 34

Ce que Washington cherche à changer

Concrètement, l’administration américaine voudrait qu’une part plus importante de la valeur ou des intrants d’un équipement d’IA provienne d’Amérique du Nord pour que le produit bénéficie des avantages commerciaux liés à une production au Mexique. L’enjeu ne serait donc plus seulement le lieu de l’assemblage final, mais l’origine des composants qui entrent dans le produit. 34

Ce serait une évolution notable pour la chaîne d’approvisionnement de l’électronique. Dans l’ACEUM — l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada — de nombreux produits ne sont pas soumis à une exigence spécifique de contenu régional : leur origine peut plutôt être établie par un changement de classification tarifaire. Pour les serveurs relevant du code SH 8471.50, la règle actuelle repose sur ce mécanisme et non sur un seuil général de contenu nord-américain. 41

Un nouveau seuil pour le matériel d’IA pourrait donc rendre plus difficile l’accès au traitement préférentiel pour un produit assemblé au Mexique mais composé majoritairement de pièces chinoises ou d’autres provenances asiatiques. Les entreprises pourraient devoir accroître leurs achats ou leur production au Mexique, aux États-Unis ou au Canada — ou accepter les droits applicables à un produit qui ne remplit pas les règles d’origine pertinentes. L’impact commercial dépendra du texte final, si un accord est conclu.

Pourquoi le matériel d’IA est devenu un enjeu commercial majeur

Les exportations électroniques mexicaines ont fortement progressé. Au premier trimestre 2026, le Mexique a exporté 50 milliards de dollars d’équipements informatiques et électroniques, soit presque le double du niveau observé un an plus tôt, selon Reuters. 21 D’autres informations indiquent que le matériel d’IA a dépassé l’automobile comme première catégorie d’exportations mexicaines vers les États-Unis. 51

Cette croissance fait des règles d’origine un enjeu stratégique plutôt qu’une simple formalité douanière. Un système permettant à une forte proportion de contenu étranger d’entrer aux États-Unis par une production au Mexique peut avantager les fabricants par rapport aux expéditions directes depuis des pays visés par des droits américains plus élevés. La Maison-Blanche estime par ailleurs que le Mexique, l’Inde et le Vietnam ont représenté environ 67 milliards de dollars de marchandises destinées aux États-Unis et présumées transbordées depuis la Chine en 2025. 30

Cette démarche s’inscrit aussi dans l’agenda américain de sécurité technologique. La politique américaine de contrôle des exportations vise à limiter l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés, sa capacité à les produire, ainsi que les capacités liées à l’IA et au calcul avancé. 49 Mais la proposition discutée avec le Mexique porte sur l’origine commerciale et les chaînes d’approvisionnement nord-américaines : elle ne doit pas être assimilée à une nouvelle règle tarifaire définitive pour l’ensemble des semi-conducteurs ordinaires.

Une pièce des négociations sur l’ACEUM

La discussion se déroule dans le cadre de la révision plus large de l’ACEUM. Lors du troisième cycle de négociations bilatérales, le représentant américain au commerce Jamieson Greer a rencontré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Avec le secrétaire mexicain à l’Économie Marcelo Ebrard, il a abordé notamment la sécurité économique, l’acier et l’aluminium, ainsi que l’automobile. 1

Les règles d’origine font déjà débat dans le secteur automobile. Après des divergences sur les modifications proposées concernant le contenu automobile, responsables américains et mexicains ont prévu de poursuivre les discussions. 3 Dans les négociations plus larges, le Mexique cherche à obtenir un allègement de certains droits de douane américains, tandis que Washington réclame des concessions sur le contenu automobile et les investissements chinois. 1018

Cela ouvre la voie à un compromis plus vaste : le Mexique pourrait chercher de meilleures conditions pour l’automobile, l’acier ou l’aluminium, tandis que les États-Unis demanderaient des garde-fous renforcés contre les intrants non nord-américains. Aucun accord final n’a été annoncé.

Le rôle de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard et Howard Lutnick

• Claudia Sheinbaum : la présidente mexicaine a rencontré Jamieson Greer pendant le troisième cycle bilatéral de négociations sur l’ACEUM. 1
• Marcelo Ebrard : le secrétaire à l’Économie est le principal interlocuteur mexicain dans les discussions commerciales avec le représentant américain au commerce. 1
• Howard Lutnick : le secrétaire américain au Commerce a participé aux échanges commerciaux plus généraux entre les deux pays, notamment sur les droits visant les automobiles et les métaux mexicains. Les informations fournies ne permettent toutefois pas d’établir qu’il pilote la proposition précise sur le contenu des équipements d’IA. 9

Ce que cela changerait pour les fabricants de puces et de serveurs

Pour une entreprise qui assemble au Mexique des serveurs, cartes électroniques ou autres infrastructures d’IA à partir de composants asiatiques importés, la question essentielle est simple : quelle part de contenu non nord-américain restera autorisée ?

Tant que les négociateurs n’auront pas répondu, les entreprises ne sauront pas si elles devront modifier leurs nomenclatures de composants, déplacer certains fournisseurs, créer des capacités de production en Amérique du Nord ou acquitter davantage de droits. Une règle pourrait encourager les investissements dans la production régionale de composants ; un standard très exigeant, appliqué avec peu de délai, pourrait aussi accroître les coûts et perturber des projets fondés sur des chaînes électroniques mondialisées.

Il est également trop tôt pour affirmer que des seuils comparables seraient étendus aux équipements médicaux ou à d’autres familles de produits. Les informations disponibles portent sur les équipements d’IA et ne documentent pas d’extension formelle à ces secteurs. 34

Le contexte politique et la crainte d’un contournement via le Mexique

L’argument politique américain est direct : Washington pourrait présenter cette mesure comme un moyen de fermer une voie de contournement tarifaire et de rapatrier davantage de production en Amérique du Nord. De son côté, le Mexique a intérêt à préserver les investissements et la croissance des exportations liés au nearshoring.

Les préoccupations américaines concernant la production chinoise au Mexique ne se limitent pas aux infrastructures d’IA. Le sénateur Bernie Moreno a proposé d’étendre les restrictions visant les constructeurs automobiles chinois au matériel, aux logiciels et aux collaborations dans l’automobile. Cette initiative est toutefois distincte de la proposition signalée sur le matériel d’IA. 22

Le prochain cycle de discussions entre les États-Unis et le Mexique pourrait déterminer si l’idée devient une règle contraignante, un compromis sectoriel ou un levier dans la négociation plus générale sur l’ACEUM. Pour les fabricants d’électronique, le message immédiat n’est pas une nouvelle obligation déjà applicable : c’est que l’approvisionnement nord-américain devient une variable stratégique de plus en plus importante pour servir le marché américain.