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Le raffinage mondial face à un tournant après 2032
Wood Mackenzie prévoit une hausse de la demande de produits raffinés, de 105 millions de barils par jour en 2025 à 108 millions en 2032, avant un recul structurel. Les 20 % évoqués désignent des capacités confrontées à des marges de trésorerie opérationnelles en baisse ou négatives, et non des sites certains de ferm...
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Points clés à retenir
- Wood Mackenzie prévoit une hausse de la demande de produits raffinés, de 105 millions de barils par jour en 2025 à 108 millions en 2032, avant un recul structurel.
- Les 20 % évoqués désignent des capacités confrontées à des marges de trésorerie opérationnelles en baisse ou négatives, et non des sites certains de fermer.[3][4]
- Les raffineries n’ont pas toutes les mêmes perspectives : la demande d’essence devrait baisser, tandis que celle de certaines matières premières pétrochimiques pourrait progresser.[13][21]
- D’ici 2040, il ne resterait que trois ou quatre cycles d’arrêt programmé pour réaliser de grands travaux, selon Wood Mackenzie.[4]
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Le raffinage mondial approche d’un tournant. Selon Wood Mackenzie, la demande de produits raffinés passerait de 105 millions de barils par jour en 2025 à 108 millions en 2032, avant d’amorcer un recul structurel. Dans ce contexte, environ 20 % des capacités mondiales existantes sont exposées à des marges nettes de trésorerie opérationnelle en baisse ou négatives, ce qui augmente le risque de fermeture.3
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Cette estimation ne signifie pas qu’une raffinerie sur cinq fermera forcément. Elle signale que ces capacités suivent une trajectoire économique défavorable. Le devenir de chaque site dépendra notamment de sa compétitivité et de sa capacité à financer des changements.4
Un recul durable n’est pas une perturbation passagère
Une interruption temporaire de production réduit l’offre disponible pendant un certain temps. Un recul structurel de la demande pose un autre problème : à plus long terme, le marché a besoin de moins de produits raffinés, et les sites doivent se disputer des débouchés qui se contractent. C’est ce risque de fond que souligne la prévision de Wood Mackenzie après le pic attendu en 2032.3
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Tous les produits ne suivent pas la même trajectoire
La demande d’essence devrait diminuer, tandis que les besoins en matières premières pour la pétrochimie augmenteraient. Le naphta et le GPL — gaz de pétrole liquéfié — pourraient ainsi profiter de la demande pétrochimique.13
21 Les perspectives varient donc selon les produits fabriqués par une raffinerie et la configuration de ses installations.
Cela ne constitue pas pour autant une prévision détaillée pour chaque carburant. Les sources disponibles ne donnent pas de trajectoire précise pour le diesel ou le carburant aérien, ni de chiffres permettant de mesurer l’évolution de chaque produit. Et une demande accrue de matières premières pétrochimiques ne garantit pas de bons rendements : Wood Mackenzie a également mis en garde contre une surcapacité structurelle dans la pétrochimie.19
La compétitivité dépend aussi des installations
Wood Mackenzie distingue cinq grands profils de raffineries. Parmi eux, les sites de grande taille et à forte complexité comptent parmi les plus compétitifs : leurs économies d’échelle et leur capacité à traiter une gamme plus large de pétroles bruts de moindre qualité leur permettent de produire des produits à plus forte valeur ajoutée.1
Le cabinet identifie aussi les raffineries intégrées à des activités pétrochimiques. Mais les éléments disponibles ne montrent pas que cette intégration suffit, à elle seule, à protéger un site contre une économie défavorable.1
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Le pic de la demande ne pèsera donc pas uniformément sur l’ensemble du secteur. La position concurrentielle de chaque raffinerie et sa capacité d’adaptation comptent : les 20 % signalés correspondent à des capacités vulnérables, pas à une condamnation identique de toutes les installations.1
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Une fenêtre d’investissement qui se resserre
D’ici 2040, il ne resterait que trois ou quatre cycles d’arrêt programmé des raffineries, selon Wood Mackenzie. Ces périodes de maintenance peuvent aussi être mises à profit pour effectuer des transformations importantes. Leur nombre limité réduit le temps disponible pour prendre les décisions d’investissement à long terme.4
Parmi les pistes d’adaptation figure la modernisation des installations pour transformer des pétroles bruts de moindre valeur en carburants de transport, produits pétrochimiques ou produits spécialisés à plus forte valeur.14 Les sources disponibles ne donnent toutefois pas de comparaison des coûts et des rendements de projets particuliers. Pour chaque site, l’enjeu est donc de déterminer si l’investissement peut améliorer suffisamment sa compétitivité pour justifier son coût et son calendrier.
L’Inde, à contre-courant de la tendance mondiale
Un recul mondial à terme n’empêche pas certaines régions d’ajouter des capacités. Wood Mackenzie prévoit que l’Inde représentera 40 % des ajouts mondiaux de capacité de raffinage d’ici 2030, malgré le pic plus tardif attendu de la demande mondiale de produits raffinés.3 Ce chiffre porte sur la part des nouvelles capacités construites, et non sur la part de l’Inde dans les capacités déjà en service dans le monde.
La trajectoire du secteur sera donc inégale selon les régions et les installations. La prévision de 2032 signale un défi structurel pour le raffinage, mais le sort de chaque site dépendra de sa compétitivité et des investissements engagés — pas du seul franchissement du pic de demande.3
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Wood Mackenzie prévoit une hausse de la demande de produits raffinés, de 105 millions de barils par jour en 2025 à 108 millions en 2032, avant un recul structurel.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Wood Mackenzie prévoit une hausse de la demande de produits raffinés, de 105 millions de barils par jour en 2025 à 108 millions en 2032, avant un recul structurel. Les 20 % évoqués désignent des capacités confrontées à des marges de trésorerie opérationnelles en baisse ou négatives, et non des sites certains de fermer.[3][4]
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Les raffineries n’ont pas toutes les mêmes perspectives : la demande d’essence devrait baisser, tandis que celle de certaines matières premières pétrochimiques pourrait progresser.[13][21]
Sources
energy.economictimes.indiatimes.comOne in five global refineries faces closure risk as oil demand peaks in 2032: WoodMac
woodmac.comOne in five refineries at closure risk as global oil demand peaks in 2032
energynews.proWood Mackenzie : 20 % des capacités de raffinage menacées face au pic de 2032 | energynews.pro