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Robots industriels : les marques chinoises dominent les volumes, mais pas encore chaque cellule haut de gamme
Les marques chinoises de robots industriels ont représenté environ 55 % des livraisons en Chine en 2025, contre moins de 30 % autour de 2020. Estun aurait livré environ 33 400 robots en 2025, soit près de 10 % du marché chinois ; Inovance détiendrait environ 9,2 % du marché total et 25 % du segment SCARA.
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Points clés à retenir
- Les marques chinoises de robots industriels ont représenté environ 55 % des livraisons en Chine en 2025, contre moins de 30 % autour de 2020.
- Estun aurait livré environ 33 400 robots en 2025, soit près de 10 % du marché chinois ; Inovance détiendrait environ 9,2 % du marché total et 25 % du segment SCARA.
- L’enjeu ne se limite plus au prix des bras robotisés : les groupes chinois construisent des offres complètes associant servomoteurs, variateurs, contrôleurs, réducteurs, logiciels et assistance locale.
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Le marché chinois des robots industriels a franchi un cap : les marques nationales ont représenté environ 55 % des livraisons en 2025, contre moins de 30 % en 2020, selon des chiffres de MIR DATABANK repris notamment par Estun. 28
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Cette progression ne signifie pas que les fournisseurs étrangers ont été évincés partout. La Chine localise d’abord les usages répétitifs, en forte croissance et sensibles aux coûts. Le défi est plus complexe dans les ateliers automobiles et les productions liées aux semi-conducteurs, où la valeur repose aussi sur des procédés validés, la simulation, le réseau de service et la responsabilité assumée en cas d’arrêt ou de défaut.
Les acteurs locaux ont pris l’avantage en volume
Estun aurait livré environ 33 400 robots industriels en Chine en 2025, soit près de 10 % du marché, ce qui le placerait en tête de toutes les marques en volume. Inovance atteindrait environ 9,2 % de part de marché globale et près de 25 % dans les robots SCARA — des robots rapides, souvent utilisés pour l’assemblage et la manutention de petites pièces. 18
Ces chiffres montrent que les fournisseurs chinois ne se limitent plus à un créneau de bras à bas prix. Ils captent une part croissante de la demande dans un marché très fragmenté.
Il faut toutefois interpréter les parts de marché avec prudence : elles mesurent des unités livrées, non un niveau technique identique dans tous les emplois. Un robot de prise-dépose standardisé et un robot opérant dans un atelier de carrosserie automobile à haut débit ne portent pas les mêmes exigences de procédé, de disponibilité et de qualification.
Estun et Inovance misent sur une chaîne d’automatisation intégrée
L’avantage le plus important des leaders chinois tient à leur intégration verticale.
Estun propose des servomoteurs, variateurs, contrôleurs, robots industriels, postes automatisés et produits numériques. Sa stratégie robotique s’appuie sur son savoir-faire historique dans le contrôle de mouvement, sur une intégration partielle des réducteurs et sur l’association de composants internes et de fournisseurs chinois. 48
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Inovance étend de son côté un vaste portefeuille de variateurs, servomoteurs, contrôleurs, interfaces homme-machine, systèmes de commande numérique et robots industriels à une offre d’automatisation d’usine plus large. 50 Pour un intégrateur ou une usine, l’intérêt peut être d’acheter une pile technologique locale cohérente plutôt qu’un bras robotisé isolé.
Concrètement, cette approche peut apporter :
- une moindre exposition aux délais d’approvisionnement de composants importés ;
- une intégration plus étroite entre robot, contrôleur et servomécanismes ;
- des adaptations et une mise en service plus rapides sur place ;
- une structure de coûts plus compétitive pour une cellule automatisée complète.
La localisation progresse aussi dans les composants critiques
Les avancées chinoises ne concernent plus seulement l’assemblage final des robots. Les fournisseurs locaux gagnent du terrain dans les servomécanismes et les réducteurs de précision, des éléments qui déterminent le mouvement, la rigidité et le comportement du robot dans la durée.
Selon une estimation, les fournisseurs chinois de réducteurs RV représenteraient plus de 30 % de la demande des robots industriels assemblés en Chine en 2025. Leur pénétration est nettement plus forte dans les robots d’entrée et de milieu de gamme que dans les machines à forte charge utile, pour lesquelles les réducteurs importés demeurent plus fréquents. 34 Les réducteurs harmoniques chinois se sont eux aussi davantage imposés dans les robots assemblés en Chine, notamment pour les usages industriels standard.
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C’est une substitution aux importations réelle, mais ce n’est pas la preuve d’une équivalence uniforme. Les applications intensives exigent une durée de vie élevée, une grande régularité, de la capacité de charge, une stabilité d’étalonnage et un service après-vente robuste. Ces qualités se construisent autant par l’historique de production que par les spécifications d’un catalogue.
Là où les robots chinois sont déjà très compétitifs
Les fournisseurs locaux sont particulièrement bien placés sur les tâches répétitives, avec charges modérées et besoin de déploiement rapide : SCARA, petits robots six axes, manutention, chargement et déchargement de machines, palettisation, assemblage standardisé et nombreuses cellules d’automatisation généralistes. Les fabricants chinois sont également très présents dans les robots collaboratifs, les robots delta et les robots six axes légers. 26
Les meilleures plateformes chinoises afficheraient une répétabilité de l’ordre de ±0,02 à ±0,05 mm sur des robots six axes de charge utile intermédiaire. 43 La répétabilité nominale ne suffit donc plus, à elle seule, à départager les fournisseurs.
Pour un acheteur, il faut plutôt évaluer le résultat de l’application dans son ensemble :
- la précision absolue de trajectoire et le comportement thermique ;
- la rigidité sous charge de procédé ;
- le taux de disponibilité et les intervalles de maintenance ;
- l’étalonnage et la reprise après incident ;
- le comportement du contrôleur et l’intégration des périphériques ;
- la capacité de l’intégrateur à maintenir la ligne sur toute sa durée de vie.
Batteries, photovoltaïque et électronique 3C : les premiers terrains de conquête
Les usines de batteries lithium-ion, de photovoltaïque et d’électronique 3C — informatique, communications et électronique grand public — offrent des conditions favorables aux fabricants chinois. Elles requièrent un grand nombre de manipulations et d’opérations d’assemblage répétitives, développent rapidement leurs capacités et mettent souvent en service de nouvelles lignes plutôt que de remplacer des cellules anciennes déjà profondément intégrées.
Cela ouvre la voie à des offres regroupant robot, contrôle de mouvement, vision industrielle, contrôleur, intégration et assistance sur site. La présence d’Inovance dans les servos illustre cette dynamique : l’entreprise aurait détenu environ 28 % du marché chinois des systèmes de servos généralistes en 2024. 17
Dans ces environnements, une solution locale intégrée peut être plus facile à approvisionner, à adapter et à entretenir. Il ne s’agit pas seulement de substituer un bras étranger par un autre, mais de concevoir dès le départ une nouvelle cellule autour d’un écosystème chinois d’automatisation.
Pourquoi le haut de gamme reste plus difficile à remplacer
FANUC, ABB, Yaskawa et KUKA conservent des atouts importants dans les applications automobiles exigeantes et certaines activités liées aux semi-conducteurs. Leur proposition ne se réduit pas au matériel : elle englobe des packages applicatifs éprouvés, des équipes d’ingénierie expérimentées, une assistance mondiale, l’accès aux pièces de rechange et un long historique dans des applications où une non-qualité ou un arrêt de ligne coûte cher. 8
La programmation hors ligne constitue une part importante de cette barrière. ROBOGUIDE de FANUC, RobotStudio d’ABB et KUKA.Sim permettent de programmer et de simuler une cellule avant son installation, afin de vérifier les zones d’accès, les collisions, les temps de cycle et la logique de procédé. 9
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Ces outils sont souvent liés au contrôleur de chaque marque. Changer de robot peut donc impliquer bien davantage que l’achat d’un autre bras : programmes, interfaces d’outillage, logiques de sécurité, paramètres de procédé et comportement de la cellule virtuelle peuvent devoir être revalidés. Estun a renforcé ses propres capacités numériques avec Siemens, autour de la programmation hors ligne et de la simulation réaliste de contrôleur, signe que cette couche logicielle est désormais stratégique. 11
L’automobile reste le test décisif
Les premiers déploiements d’Estun en soudage par points dans des ateliers de carrosserie indiquent que les fabricants chinois entrent dans une application longtemps dominée par les groupes mondiaux. 8 Mais quelques implantations ne constituent pas encore un remplacement généralisé à l’échelle de chaînes complètes de carrosserie.
À ce niveau, les constructeurs achètent autant une garantie de disponibilité de ligne et une responsabilité sur les défauts que le robot lui-même. L’écart restant ne porte donc pas principalement sur la capacité d’un bras chinois à se déplacer avec précision. Il concerne la faculté du fournisseur et de l’intégrateur à délivrer, année après année, une performance de procédé validée, maintenable et reproductible.
À retenir
L’industrie chinoise du robot industriel devient plus autonome, à la fois sur les robots et sur leurs composants. La première place d’Estun en livraisons, ainsi que la position d’Inovance dans les SCARA et le contrôle de mouvement, montrent la rapidité avec laquelle les entreprises locales sont passées du statut de fournisseurs de composants à celui de concurrents d’offres complètes. 18
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À court terme, les gagnants devraient être les fournisseurs chinois capables d’assembler matériel, logiciel, intégration et service pour les déploiements massifs de nouvelles usines. À plus long terme, notamment dans l’automobile haut de gamme et les semi-conducteurs, la compétition se jouera sur les logiciels de procédé, les preuves de qualification, la fiabilité dans le temps et la capacité à porter le risque de production — bien plus que sur le seul prix catalogue ou la répétabilité annoncée.
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Les gens demandent aussi
Quelle est la réponse courte à « Robots industriels : les marques chinoises dominent les volumes, mais pas encore chaque cellule haut de gamme » ?
Les marques chinoises de robots industriels ont représenté environ 55 % des livraisons en Chine en 2025, contre moins de 30 % autour de 2020.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Les marques chinoises de robots industriels ont représenté environ 55 % des livraisons en Chine en 2025, contre moins de 30 % autour de 2020. Estun aurait livré environ 33 400 robots en 2025, soit près de 10 % du marché chinois ; Inovance détiendrait environ 9,2 % du marché total et 25 % du segment SCARA.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
L’enjeu ne se limite plus au prix des bras robotisés : les groupes chinois construisent des offres complètes associant servomoteurs, variateurs, contrôleurs, réducteurs, logiciels et assistance locale.
Sources
en.estun.comEstun Claims Top Spot in China's Industrial Robot Market for 2025
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