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Keysight dépasse les attentes avec ses prévisions, porté par la demande des centres de données dédiés à l’IA
Keysight prévoit au quatrième trimestre fiscal 2026 un chiffre d’affaires de 1,93 à 1,95 milliard de dollars et un BPA ajusté de 3,34 à 3,40 dollars, au dessus des estimations d’environ 1,81 milliard et 2,70 dollars,... L’expansion des centres de données dédiés à l’IA stimule la demande pour les outils de conception...
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Points clés à retenir
- Keysight prévoit au quatrième trimestre fiscal 2026 un chiffre d’affaires de 1,93 à 1,95 milliard de dollars et un BPA ajusté de 3,34 à 3,40 dollars, au dessus des estimations d’environ 1,81 milliard et 2,70 dollars,...
- L’expansion des centres de données dédiés à l’IA stimule la demande pour les outils de conception, de validation, de test et de simulation de composants électroniques et de liaisons à haut débit.
- Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 1,846 milliard de dollars et le BPA ajusté 3,07 dollars.
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Keysight Technologies a publié des prévisions nettement supérieures aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal 2026. L’accélération de la construction de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle alimente la demande pour ses logiciels et équipements de conception, de test et de simulation électronique.
Le groupe californien table sur un bénéfice ajusté compris entre 3,34 et 3,40 dollars par action, ainsi que sur un chiffre d’affaires de 1,93 à 1,95 milliard de dollars. Ces fourchettes dépassent les attentes d’environ 2,70 dollars par action et 1,81 milliard de dollars rapportées par Reuters et d’autres sources de marché. 1
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Des prévisions supérieures au consensus au quatrième trimestre
Les prévisions de Keysight pour son quatrième trimestre fiscal 2026 sont les suivantes :
- Chiffre d’affaires : 1,93 à 1,95 milliard de dollars
- Bénéfice par action ajusté, ou BPA non-GAAP : 3,34 à 3,40 dollars
Le point médian de la prévision de chiffre d’affaires correspond à une croissance d’environ 37 % sur un an, selon le communiqué de résultats de l’entreprise. Cette estimation repose sur un nombre moyen pondéré d’environ 172 millions d’actions diluées. 15
L’écart avec les prévisions de Wall Street est favorable sur les deux indicateurs. Reuters évoquait un chiffre d’affaires attendu autour de 1,81 milliard de dollars et un BPA ajusté de 2,70 dollars. Une autre source citait un consensus légèrement différent, à 1,82 milliard de dollars et 2,68 dollars par action. Dans les deux cas, les objectifs de Keysight sont sensiblement plus élevés. 1
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Pourquoi l’IA stimule les activités de Keysight
Les centres de données conçus pour l’IA nécessitent des connexions toujours plus rapides et complexes entre processeurs, mémoires, équipements réseau et autres composants. Avant leur déploiement, ces infrastructures doivent être conçues, validées, testées et simulées afin de vérifier la fiabilité des signaux et des interconnexions à haut débit.
Cette étape soutient la demande pour les logiciels et instruments de test de Keysight. Les solutions du groupe sont utilisées par des fabricants de puces, des entreprises de télécommunications et des constructeurs automobiles, notamment pour la conception et la vérification de systèmes électroniques. Reuters a directement relié les perspectives optimistes de l’entreprise à l’essor rapide des centres de données dédiés à l’IA. 1
L’effet est particulièrement visible dans les activités liées aux communications. Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre fiscal, Keysight a expliqué que la dynamique des communications commerciales était principalement portée par l’expansion rapide de l’écosystème des infrastructures d’IA. Les commandes du segment Communications Solutions ont progressé pour le neuvième trimestre consécutif, tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 43 % sur un an, à 1,345 milliard de dollars. 6
Communications Solutions, principal moteur de la croissance au troisième trimestre
Les résultats du troisième trimestre fiscal montrent que le cycle d’investissement dans l’IA se traduit déjà dans les comptes de Keysight :
- Communications Solutions Group : 1,345 milliard de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 43 % sur un an
- Electronic Industrial Solutions Group : 501 millions de dollars, en hausse de 21 %
- Chiffre d’affaires total : environ 1,846 milliard de dollars, en hausse de 36,5 %
- BPA ajusté : 3,07 dollars
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Les communications commerciales ont été un contributeur particulièrement important au sein de Communications Solutions. Selon un rapport, leur chiffre d’affaires a bondi de 56 % sur un an, à 1,01 milliard de dollars. Les activités liées à l’aérospatiale, à la défense et au secteur public ont, elles, progressé de 14 %, à 339 millions de dollars. 9
Keysight a également dépassé les estimations des analystes. Son BPA ajusté de 3,07 dollars était supérieur à la prévision de 2,48 dollars, tandis que son chiffre d’affaires d’environ 1,85 milliard de dollars dépassait le consensus de 1,75 milliard cité dans les publications consacrées aux résultats. 5
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Un signal sur la solidité du cycle d’investissement dans l’IA
L’important dépassement réalisé au troisième trimestre, la croissance des deux principaux segments et les prévisions très supérieures au consensus pour le trimestre suivant suggèrent que les investissements dans les centres de données d’IA se transforment en demande concrète pour les travaux de test et de simulation nécessaires à la construction de systèmes plus rapides.
Communications Solutions reste le canal de croissance le plus visible, mais Electronic Industrial Solutions affiche lui aussi une progression à deux chiffres. 6
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Ces résultats ne permettent pas de déterminer combien de temps durera ce cycle d’investissement. Ils montrent toutefois qu’au troisième trimestre fiscal 2026, la demande liée aux infrastructures d’IA s’est accompagnée d’une hausse des commandes et du chiffre d’affaires dans les activités centrales de Keysight, et ne relevait pas uniquement d’une promesse à long terme. 1
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Keysight prévoit au quatrième trimestre fiscal 2026 un chiffre d’affaires de 1,93 à 1,95 milliard de dollars et un BPA ajusté de 3,34 à 3,40 dollars, au dessus des estimations d’environ 1,81 milliard et 2,70 dollars,...
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Keysight prévoit au quatrième trimestre fiscal 2026 un chiffre d’affaires de 1,93 à 1,95 milliard de dollars et un BPA ajusté de 3,34 à 3,40 dollars, au dessus des estimations d’environ 1,81 milliard et 2,70 dollars,... L’expansion des centres de données dédiés à l’IA stimule la demande pour les outils de conception, de validation, de test et de simulation de composants électroniques et de liaisons à haut débit.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 1,846 milliard de dollars et le BPA ajusté 3,07 dollars.