La vision de Nvidia : Intégration verticale, CPO d'abord, propriétaire de la pile complète

La stratégie réseau de Nvidia est ancrée par l'ASIC Ethernet Spectrum-6, qui délivre 102,4 Tbps par puce et alimente la série de commutateurs SN6000 . L'entreprise expédie des commutateurs en variantes CPO et à optiques enfichables, utilisant des SerDes à 200 Gbps et 800 Gb/s par port .

Approche technique. Les commutateurs Spectrum-X Photonics basés sur CPO intègrent directement des moteurs optiques en silicium photonique dans le boîtier de l'ASIC, éliminant les cages d'émetteurs-récepteurs enfichables . Le SN6800-LD haut de gamme est un commutateur 5U avec 512 connecteurs MMC-12 supportant jusqu'à 2 048 ports à 200 GbE et atteignant un débit agrégé de 409,6 Tbps . Nvidia propose également la plateforme InfiniBand Quantum-X800 pour les domaines d'extension GPU-à-GPU, y compris le commutateur Q3450-LD avec 144 ports à 800 Gb/s .

Gilad Shainer, SVP du réseau chez Nvidia, a soutenu au sommet qu'avec la normalisation de l'offre de GPU, la couche d'interconnexion est devenue la contrainte majeure de l'infrastructure IA . Nvidia couple étroitement son réseau avec ses feuilles de route GPU : la plateforme Vera Rubin a été lancée aux côtés de Spectrum-X Ethernet Photonics à la mi-2026 .

Revendications de performance. L'approche CPO de Nvidia revendique une efficacité énergétique environ 3,5 fois meilleure et une fiabilité ~10 fois supérieure par rapport aux optiques enfichables traditionnelles . La bande passante de 409,6 Tbps du SN6800 provient de quatre ASIC Spectrum-6 dans un seul châssis, chacun pilotant 32 moteurs photoniques en silicium . Nvidia affirme également que Spectrum-X offre jusqu'à 1,6 fois les performances réseau IA par rapport à l'Ethernet standard, maintenant jusqu'à 95 % d'efficacité réseau sur des clusters de plus de 10 000 GPU .

Implications de coût. La pile intégrée de Nvidia a un prix significatif : les hyperscalers doivent adopter tout l'écosystème de GPU, SuperNICs, commutateurs, câblage et logiciels pour réaliser les gains de performances. Cependant, Nvidia soutient que le coût total de possession est plus faible à très grande échelle car le CPO réduit la consommation électrique par port d'environ 65 % et diminue considérablement les taux de défaillance optique .

Pari stratégique. Nvidia parie que les hyperscalers paieront pour des performances maximales et une pile éprouvée mono-fournisseur. La chaîne d'approvisionnement de ses commutateurs CPO passe en grande partie par Taïwan, un point que Shainer a souligné au sommet . Nvidia protège étroitement son logiciel réseau et le lie à ses feuilles de route GPU .

La vision de Broadcom : Écosystème Ethernet ouvert, puces marchandes, choix de l'hyperscaler

Broadcom a présenté ce qu'il appelle "le seul portefeuille Ethernet complet pour l'extension, la répartition et l'interconnexion IA" . La stratégie de l'entreprise est de vendre des puces marchandes que les hyperscalers intègrent dans leurs propres conceptions de commutateurs.

Approche technique. Le portefeuille 2026 de Broadcom comprend quatre produits clés :

• Tomahawk 6 — ASIC commutateur 102,4 Tbps, expédié en volume de production, avec une variante CPO appelée Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — commutation à ultra-faible latence, offrant 250 ns de latence cut-through pour les domaines d'extension
• Jericho 4 — routeur de tissu Ethernet pour la connectivité IA inter-data centers, conçu pour interconnecter plus d'un million de XPUs sur plusieurs data centers
• Thor Ultra — la première carte d'interface réseau (NIC) Ethernet IA 800G, une conception de novo dédiée aux réseaux backend IA et conforme à la spécification Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom positionne ces composants comme des puces marchandes que les hyperscalers peuvent intégrer dans des commutateurs white-box. L'entreprise s'aligne sur l'initiative ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) de l'OCP et le framework SUE (Scale-Up Ethernet), servant de contrepoids aux standards ouverts face au NVLink et à l'InfiniBand propriétaires de Nvidia .

Revendications de performance. Le Tomahawk 6 égalise le Spectrum-6 de Nvidia en capacité de commutation brute (102,4 Tbps). Le Tomahawk Ultra revendique 250 ns de latence port-à-port pour le trafic d'extension, ce qui est leader pour l'Ethernet . Le Jericho 4 cible la latence inter-data centers et une échelle de routage massive ; un seul système évolue jusqu'à 36 000 HyperPorts fonctionnant chacun à 3,2 Tb/s . Le Thor Ultra offre un débit NIC de 800 Gb/s avec une "conception de novo pour les modèles de trafic IA" .

Implications de coût. La proposition de valeur de Broadcom réside dans un coût silicium par port plus faible grâce aux puces marchandes, à la concurrence multi-fournisseurs et à l'absence de verrouillage propriétaire. Les hyperscalers comme Meta, Google et Microsoft peuvent concevoir leurs propres commutateurs autour des ASIC Broadcom, négocier les prix indépendamment et mélanger les fournisseurs de NIC et d'optiques . Broadcom propose le CPO comme une référence ouverte (Tomahawk 6–Davisson) plutôt que comme un système captif .

Pari stratégique. Broadcom parie que les hyperscalers — en particulier Meta, Google, OpenAI et Anthropic — préféreront un écosystème Ethernet ouvert et basé sur des standards à la pile propriétaire de Nvidia. À l'échelle de clusters multi-gigawatts, l'argument est que les hyperscalers veulent contrôler leur propre conception réseau, désagréger l'approvisionnement matériel et éviter le verrouillage mono-fournisseur . La sortie de Broadcom du consortium UALink en faveur de l'initiative ESUN de l'OCP signale son engagement en faveur d'une gouvernance ouverte .

Principales différences en un coup d'œil

Quels hyperscalers penchent de quel côté ?

Les preuves du sommet et des mouvements récents de l'industrie suggèrent un alignement approximatif :

• Meta a été un fervent défenseur du réseau IA Ethernet ouvert et construit historiquement ses propres commutateurs autour du silicium de Broadcom. L'alignement de Broadcom sur SUE/ESUN sert directement l'agenda de Meta .
• Google construit également des réseaux personnalisés et a longtemps préféré le silicium marchand avec des standards ouverts ; Google a été un adopteur précoce de l'Ethernet 200G/400G autour des ASIC Broadcom.
• OpenAI et Anthropic — en tant que sociétés de modèles IA plutôt qu'opérateurs d'infrastructure — externalisent une grande partie de leur réseau à leurs partenaires cloud (Microsoft Azure pour OpenAI, Google Cloud pour Anthropic). Leur préférence réseau est donc médiatisée par le choix de leur fournisseur cloud .
• Microsoft utilise à la fois l'InfiniBand de Nvidia en interne et explore des alternatives Ethernet. La pile Azure fonctionne sur les GPU Nvidia aujourd'hui, mais l'approche ouverte de Broadcom offre une deuxième voie.

En résumé

Nvidia vend un réseau d'usine IA clé en main aux performances maximales. Broadcom vend aux hyperscalers les outils pour construire le leur. L'OCP APAC Summit 2026 a clairement montré que le marché du réseau IA s'est divisé en deux camps, et les gagnants seront déterminés non seulement par les spécifications techniques, mais par la question de savoir si les hyperscalers valorisent davantage l'intégration ou l'optionalité à l'échelle multi-gigawatt.

La vision de Nvidia : Intégration verticale, CPO d'abord, propriétaire de la pile complète

La stratégie réseau de Nvidia est ancrée par l'ASIC Ethernet Spectrum-6, qui délivre 102,4 Tbps par puce et alimente la série de commutateurs SN6000 . L'entreprise expédie des commutateurs en variantes CPO et à optiques enfichables, utilisant des SerDes à 200 Gbps et 800 Gb/s par port .

Approche technique. Les commutateurs Spectrum-X Photonics basés sur CPO intègrent directement des moteurs optiques en silicium photonique dans le boîtier de l'ASIC, éliminant les cages d'émetteurs-récepteurs enfichables . Le SN6800-LD haut de gamme est un commutateur 5U avec 512 connecteurs MMC-12 supportant jusqu'à 2 048 ports à 200 GbE et atteignant un débit agrégé de 409,6 Tbps . Nvidia propose également la plateforme InfiniBand Quantum-X800 pour les domaines d'extension GPU-à-GPU, y compris le commutateur Q3450-LD avec 144 ports à 800 Gb/s .

Gilad Shainer, SVP du réseau chez Nvidia, a soutenu au sommet qu'avec la normalisation de l'offre de GPU, la couche d'interconnexion est devenue la contrainte majeure de l'infrastructure IA . Nvidia couple étroitement son réseau avec ses feuilles de route GPU : la plateforme Vera Rubin a été lancée aux côtés de Spectrum-X Ethernet Photonics à la mi-2026 .

Revendications de performance. L'approche CPO de Nvidia revendique une efficacité énergétique environ 3,5 fois meilleure et une fiabilité ~10 fois supérieure par rapport aux optiques enfichables traditionnelles . La bande passante de 409,6 Tbps du SN6800 provient de quatre ASIC Spectrum-6 dans un seul châssis, chacun pilotant 32 moteurs photoniques en silicium . Nvidia affirme également que Spectrum-X offre jusqu'à 1,6 fois les performances réseau IA par rapport à l'Ethernet standard, maintenant jusqu'à 95 % d'efficacité réseau sur des clusters de plus de 10 000 GPU .

Implications de coût. La pile intégrée de Nvidia a un prix significatif : les hyperscalers doivent adopter tout l'écosystème de GPU, SuperNICs, commutateurs, câblage et logiciels pour réaliser les gains de performances. Cependant, Nvidia soutient que le coût total de possession est plus faible à très grande échelle car le CPO réduit la consommation électrique par port d'environ 65 % et diminue considérablement les taux de défaillance optique .

Pari stratégique. Nvidia parie que les hyperscalers paieront pour des performances maximales et une pile éprouvée mono-fournisseur. La chaîne d'approvisionnement de ses commutateurs CPO passe en grande partie par Taïwan, un point que Shainer a souligné au sommet . Nvidia protège étroitement son logiciel réseau et le lie à ses feuilles de route GPU .

La vision de Broadcom : Écosystème Ethernet ouvert, puces marchandes, choix de l'hyperscaler

Broadcom a présenté ce qu'il appelle "le seul portefeuille Ethernet complet pour l'extension, la répartition et l'interconnexion IA" . La stratégie de l'entreprise est de vendre des puces marchandes que les hyperscalers intègrent dans leurs propres conceptions de commutateurs.

Approche technique. Le portefeuille 2026 de Broadcom comprend quatre produits clés :

• Tomahawk 6 — ASIC commutateur 102,4 Tbps, expédié en volume de production, avec une variante CPO appelée Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — commutation à ultra-faible latence, offrant 250 ns de latence cut-through pour les domaines d'extension
• Jericho 4 — routeur de tissu Ethernet pour la connectivité IA inter-data centers, conçu pour interconnecter plus d'un million de XPUs sur plusieurs data centers
• Thor Ultra — la première carte d'interface réseau (NIC) Ethernet IA 800G, une conception de novo dédiée aux réseaux backend IA et conforme à la spécification Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom positionne ces composants comme des puces marchandes que les hyperscalers peuvent intégrer dans des commutateurs white-box. L'entreprise s'aligne sur l'initiative ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) de l'OCP et le framework SUE (Scale-Up Ethernet), servant de contrepoids aux standards ouverts face au NVLink et à l'InfiniBand propriétaires de Nvidia .

Revendications de performance. Le Tomahawk 6 égalise le Spectrum-6 de Nvidia en capacité de commutation brute (102,4 Tbps). Le Tomahawk Ultra revendique 250 ns de latence port-à-port pour le trafic d'extension, ce qui est leader pour l'Ethernet . Le Jericho 4 cible la latence inter-data centers et une échelle de routage massive ; un seul système évolue jusqu'à 36 000 HyperPorts fonctionnant chacun à 3,2 Tb/s . Le Thor Ultra offre un débit NIC de 800 Gb/s avec une "conception de novo pour les modèles de trafic IA" .

Implications de coût. La proposition de valeur de Broadcom réside dans un coût silicium par port plus faible grâce aux puces marchandes, à la concurrence multi-fournisseurs et à l'absence de verrouillage propriétaire. Les hyperscalers comme Meta, Google et Microsoft peuvent concevoir leurs propres commutateurs autour des ASIC Broadcom, négocier les prix indépendamment et mélanger les fournisseurs de NIC et d'optiques . Broadcom propose le CPO comme une référence ouverte (Tomahawk 6–Davisson) plutôt que comme un système captif .

Pari stratégique. Broadcom parie que les hyperscalers — en particulier Meta, Google, OpenAI et Anthropic — préféreront un écosystème Ethernet ouvert et basé sur des standards à la pile propriétaire de Nvidia. À l'échelle de clusters multi-gigawatts, l'argument est que les hyperscalers veulent contrôler leur propre conception réseau, désagréger l'approvisionnement matériel et éviter le verrouillage mono-fournisseur . La sortie de Broadcom du consortium UALink en faveur de l'initiative ESUN de l'OCP signale son engagement en faveur d'une gouvernance ouverte .

Principales différences en un coup d'œil

Quels hyperscalers penchent de quel côté ?

Les preuves du sommet et des mouvements récents de l'industrie suggèrent un alignement approximatif :

• Meta a été un fervent défenseur du réseau IA Ethernet ouvert et construit historiquement ses propres commutateurs autour du silicium de Broadcom. L'alignement de Broadcom sur SUE/ESUN sert directement l'agenda de Meta .
• Google construit également des réseaux personnalisés et a longtemps préféré le silicium marchand avec des standards ouverts ; Google a été un adopteur précoce de l'Ethernet 200G/400G autour des ASIC Broadcom.
• OpenAI et Anthropic — en tant que sociétés de modèles IA plutôt qu'opérateurs d'infrastructure — externalisent une grande partie de leur réseau à leurs partenaires cloud (Microsoft Azure pour OpenAI, Google Cloud pour Anthropic). Leur préférence réseau est donc médiatisée par le choix de leur fournisseur cloud .
• Microsoft utilise à la fois l'InfiniBand de Nvidia en interne et explore des alternatives Ethernet. La pile Azure fonctionne sur les GPU Nvidia aujourd'hui, mais l'approche ouverte de Broadcom offre une deuxième voie.

En résumé

Nvidia vend un réseau d'usine IA clé en main aux performances maximales. Broadcom vend aux hyperscalers les outils pour construire le leur. L'OCP APAC Summit 2026 a clairement montré que le marché du réseau IA s'est divisé en deux camps, et les gagnants seront déterminés non seulement par les spécifications techniques, mais par la question de savoir si les hyperscalers valorisent davantage l'intégration ou l'optionalité à l'échelle multi-gigawatt.