La contre-offensive de Google : comment le géant de la tech veut briser l'emprise de Nvidia sur les puces IA

Projections d'expéditions de TPU : un débat animé

L'enquête de Mizuho de juin 2026 prévoit des expéditions de TPU Google d'environ 4,3 millions d'unités en 2026, pour atteindre plus de 35 millions d'unités d'ici 2028 — soit une multiplication par huit . Ce chiffre est devenu un sujet de débat houleux. D'autres estimations sont plus prudentes : Morgan Stanley prévoit environ 5 millions d'unités en 2027 et 7 millions en 2028, tandis que Wolfe Research voit environ 7 millions par an d'ici fin 2028 . La prévision de 35 millions de Mizuho a été ouvertement remise en question par les observateurs du secteur, qui la jugent 2,3 fois supérieure aux prévisions totales de l'industrie et « sérieusement déconnectée de la réalité de la chaîne d'approvisionnement » . TrendForce elle-même a publié une estimation plus modérée en janvier 2026, prévoyant 5 millions d'unités en 2027 et 7 millions en 2028 . La trajectoire réelle sera un indicateur clé de la capacité d'exécution de Google.

Le renversement du marché des puces sur mesure

Les données de TrendForce montrent que les expéditions de ASIC IA personnalisés ont augmenté de 44,6 % en glissement annuel en 2026, soit près du triple du taux de croissance de 16,1 % prévu pour les GPU standard — le premier renversement de l'ère de l'IA . Le marché global des accélérateurs IA personnalisés devrait bondir d'environ 45 % en 2026 et atteindre 118 milliards de dollars d'ici 2033 . Ce changement structurel profite directement à la stratégie TPU de Google. Broadcom, le partenaire de conception ASIC de longue date de Google, devrait capturer environ 60 % du marché des accélérateurs IA personnalisés d'ici 2027 .

Diversification de la chaîne d'approvisionnement : Intel et Marvell

Google réduit sa dépendance à un seul fondeur et un seul partenaire de conception. L'entreprise aurait mandaté Intel pour fabriquer plus de 3 millions de TPU en 2028, selon un reportage de The Information cité par Reuters et TrendForce . Cela marque une diversification stratégique, s'éloignant d'une dépendance exclusive à TSMC et Broadcom pour la fabrication. De plus, Google a eu des discussions avec Marvell Technology pour des puces IA co-conçues, intensifiant la concurrence sur le marché des puces d'inférence . Cela ajouterait Marvell comme autre partenaire de conception aux côtés de Broadcom et MediaTek, construisant potentiellement une chaîne d'approvisionnement à quatre partenaires .

TorchTPU : l'attaque contre le fossé logiciel de CUDA

Lors du Cloud Next 2026 (24 avril), Google a officiellement annoncé TorchTPU, une couche logicielle qui permet aux charges de travail PyTorch de fonctionner nativement sur les TPU sans la couche intermédiaire PyTorch/XLA . C'est un défi direct à l'écosystème CUDA de Nvidia — le principal fossé logiciel qui verrouille les développeurs sur le matériel Nvidia. Google collabore avec Meta (le gardien de PyTorch) sur ce projet . L'approche vise à réduire les coûts de changement pour les développeurs et à briser le verrouillage du modèle de programmation de Nvidia. Alors que PyTorch représente environ 85 % de la recherche en apprentissage profond, en faire un citoyen de première classe sur les TPU pourrait modifier fondamentalement le paysage concurrentiel .

Le deal non vérifié de 35 milliards de dollars

Non vérifié. L'affirmation spécifique d'un « deal de 35 milliards de dollars impliquant Google, Broadcom et Anthropic, financé par Apollo et Blackstone » n'est pas apparue dans les résultats de recherche disponibles. Il existe des preuves du backstop de 3,2 milliards de dollars de Google pour TeraWulf et du rôle de Broadcom en tant que partenaire de conception ASIC des TPU, mais le chiffre de 35 milliards de dollars n'a pas été trouvé dans les sources consultées. Ce détail doit être considéré comme non confirmé jusqu'à ce qu'une source fiable et primaire soit localisée.