Samsung et Anthropic : le deal sur une puce IA en 2nm reste à l'état d'exploration préliminaire

Anthropic n'a pas confirmé publiquement le partenariat avec Samsung, mais un porte-parole a déclaré à TechCrunch que sa « pile matérielle diversifiée, incluant des puces de Google, Amazon et Nvidia, continuera à jouer un rôle clé dans son infrastructure de calcul » .

Technologie de procédé : le nœud SF2P 2 nm de Samsung

Les discussions portent sur le procédé SF2P 2 nanomètres (2 nm) de Samsung — une variante de l'architecture transistor Gate-All-Around (GAA) de Samsung, optimisée spécifiquement pour les puces de centre de données haute performance . Le SF2P doit entrer en production fin 2026 . Les discussions couvriraient également les capacités avancées de packaging de Samsung, nécessaires pour intégrer un die accélérateur avec de la mémoire à haute bande passante (HBM) .

La capacité de Samsung à offrir une solution groupée — puces logiques via sa fonderie, mémoire HBM (y compris la nouvelle génération HBM4E) et packaging avancé — est un argument clé de son attractivité .

Chronologie des négociations

• Avril 2026 – Reuters rapporte qu'Anthropic explore l'idée de produire ses propres puces IA pour faire face aux pénuries de puces .
• 2 juillet 2026 – The Information révèle qu'Anthropic a pris contact avec Samsung pour fabriquer une puce IA sur mesure .
• 2–14 juillet 2026 – TechCrunch, Bloomberg, Yahoo Finance, SEDaily, KED Global et d'autres médias confirment l'information, tous insistant sur le caractère très précoce et exploratoire des discussions .

Aucun calendrier de tape-out ou de production n'a été fixé. Même si les parties trouvent un accord rapidement, une puce personnalisée sur le nœud SF2P n'atteindrait probablement pas la production en série avant 2027 ou plus tard .

Bénéfices pour chaque entreprise

Pour Anthropic

• Réduction de la dépendance à Nvidia : Anthropic dépend aujourd'hui presque entièrement des GPU Nvidia (via les fournisseurs cloud AWS, Google Cloud et autres) pour l'entraînement et l'inférence. Un accélérateur personnalisé lui offrirait une voie alternative .
• Contrôle des coûts d'inférence : Une puce optimisée pour les propres modèles Claude d'Anthropic pourrait réduire significativement le coût par token pour l'inférence, une dépense opérationnelle majeure .
• Résilience de la chaîne d'approvisionnement : Posséder des designs de puces et une relation avec une fonderie protège contre les pénuries de GPU, un risque qu'Anthropic avait signalé des mois plus tôt .

Pour Samsung Foundry

• Client vedette : Attirer Anthropic ajouterait un quatrième grand client de design de puces aux côtés de Tesla, Nvidia et Apple, renforçant la crédibilité de Samsung en fonderie logique avancée et signalant que les grands laboratoires d'IA la considèrent comme une alternative viable à TSMC .
• Ancre de volume pour le 2 nm : Samsung Foundry a eu du mal à remplir sa capacité en nœuds avancés par rapport à TSMC. Une commande importante et à long terme d'Anthropic aiderait à amortir les énormes coûts de R&D et d'investissement du procédé SF2P .
• Opportunité de regroupement : Samsung peut offrir un package combiné logique + mémoire + packaging, créant une proposition de valeur différenciée que TSMC ne peut pas reproduire entièrement .

Questions sans réponse

• Spécifications de la puce : Anthropic n'a pas déterminé les cibles de charge de travail (entraînement vs. inférence), l'architecture de la puce, les objectifs de performance ou la taille du die .
• Calendrier de production en série : Aucun calendrier de tape-out ou de production n'a été fixé. Le SF2P entre en production fin 2026, mais une puce personnalisée n'atteindrait probablement pas la production en série avant 2027 ou plus tard .
• Partenaire de conception : On ne sait pas si Anthropic concevra la puce en interne, acquerra une entreprise de conception ou s'associera à un concepteur ASIC externe (comme Broadcom ou Marvell) .
• Conditions financières : Aucun prix, engagement de volume de plaquettes ou conditions d'exclusivité n'ont été divulgués.
• Intégration avec les fournisseurs cloud : Anthropic n'a pas dit comment une puce Samsung personnalisée s'intégrerait à son infrastructure de calcul existante d'AWS et Google Cloud, qui restera essentielle dans un avenir prévisible .

Contexte stratégique plus large

Positionnement de Samsung Foundry : Samsung joue depuis longtemps le second rôle derrière TSMC en fonderie logique avancée. Alors que TSMC domine avec Apple, AMD et Nvidia, Samsung cible agressivement les clients IA avec sa ligne 2 nm basée sur GAA. Il a récemment décroché la puce AI6 de Tesla (production en série prévue pour 2027) et la puce IA de périphérie de la startup sud-coréenne DEEPX . Un accord avec Anthropic serait une victoire stratégique majeure.

Stratégie de réduction de la dépendance à Nvidia chez Anthropic : Il est crucial de noter qu'Anthropic ne prévoit pas de remplacer complètement Nvidia. Les analystes soulignent que l'entreprise a explicitement déclaré que Google Cloud (TPU), Amazon (Trainium/Inferentia) et Nvidia resteront dans sa pile de calcul. La puce Samsung serait une cinquième source d'approvisionnement parallèle conçue pour des charges de travail d'inférence spécifiques où l'optimisation des coûts est primordiale . Cela reflète une tendance plus large du secteur : OpenAI, Google, Amazon et Meta investissent tous dans le silicium personnalisé pour réduire leur dépendance aux marges de Nvidia et optimiser leurs architectures de modèles spécifiques .

La signification stratégique est claire : si Anthropic parvient à mettre en production une puce fabriquée par Samsung, ce serait l'un des premiers grands laboratoires d'IA à démontrer une voie viable de seconde fonderie au-delà de TSMC. Cependant, à ce stade, l'accord reste dans une phase conceptuelle, sans engagement, avec de nombreuses variables critiques encore à résoudre .