Google Search conserve 90 % du marché, Gemini bondit à 27 % : la bataille des moteurs de recherche et de l’IA en 2026

Il n'existe pas de donnée spécifique de BofA pour le mois de juin 2026 dans les sources disponibles, mais le message constant tout au long du deuxième trimestre est que le trafic du moteur de recherche principal de Google a fait preuve d'une résilience surprenante. Google a également révélé qu'il traite désormais plus de 5 000 milliards de recherches par an, ce qui implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % entre 2016 et 2024, un chiffre que BofA juge solide, même s'il est inférieur au TCAC de 19 % des revenus de la recherche .

Comment les rivaux IA grandissent à partir de bases plus petites

La croissance explosive des chatbots IA est bien réelle et spectaculaire, mais elle part de points de départ minuscules par rapport au volume global des recherches Google.

Claude : le chatbot IA majeur qui connaît la croissance la plus rapide

Claude est l'histoire de croissance la plus marquante de 2026. Ses visites web sont passées d'environ 100 millions en mai 2025 à 953 millions en mai 2026, soit une augmentation de 855 % sur un an . Sa croissance a été de 228 % en un seul trimestre, de février à mai 2026 . Les données de Comscore montrent que les conversations sur la version desktop de Claude ont bondi de 1 858 % entre octobre 2025 et mars 2026, bien que sur une base très faible . Forbes a rapporté que le trafic de Claude avait augmenté de près de 16 % par rapport au mois précédent rien qu'en mai 2026 .

Fin mai 2026, la part de Claude dans le trafic web mondial atteignait 8,9 % à 9,2 %, contre seulement 1,6 % un an plus tôt . Sa part dans les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) des chatbots mobiles aux États-Unis avoisinait les 17 % en juin 2026, contre moins de 2 % au début de l'année .

Meta AI : données manquantes

Les sources publiques disponibles dans les résultats de recherche ne fournissent pas de données de trafic comparables spécifiques pour Meta AI en juin 2026. Il s'agit d'une lacune dans les preuves actuelles.

ChatGPT : toujours le plus grand, mais perd rapidement des parts

ChatGPT reste la plateforme d'IA la plus importante, mais elle perd rapidement des parts de marché. Sa part du trafic web de l'IA générative est passée de 86,7 % il y a un an à 64,5 % en janvier 2026, puis à environ 54,7 % en juin 2026 . Les visites web absolues de ChatGPT sont toujours en croissance (hausse de 84 % entre septembre 2024 et mars 2026), mais sa domination relative s'effondre rapidement .

La part de Gemini dans le trafic de l'IA générative

Le service Gemini de Google a été le principal bénéficiaire de la perte de parts de ChatGPT, passant d'un acteur de niche à un numéro deux incontesté.

• Fin mai 2026, Gemini détenait 27,3 % du trafic web mondial de l'IA générative (données Similarweb), contre 25,5 % en mars et à peine 8,9 % un an plus tôt .
• D'autres estimations situent Gemini légèrement plus haut, à 27,4 % en juin 2026 .
• En janvier 2026, Gemini a franchi le seuil des 20 % pour la première fois, contre 5,7 % un an auparavant .
• Lors de sa conférence I/O 2026, Google a annoncé que Gemini comptait 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 350 millions en avril 2025 et 750 millions lors de la publication des résultats du T4 2025 .

Gemini a désormais dépassé Perplexity en tant que source de trafic de référence et est le numéro deux incontesté des parts de marché de l'IA générative, derrière ChatGPT .

Implications pour Alphabet avant les résultats du T2 2026

Attentes pour les résultats du T2 2026

Alphabet doit publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet 2026 . Le consensus de Wall Street table sur un BPA de 2,86 $, en hausse de 23,8 % sur un an . Alphabet a dépassé les attentes en matière de bénéfices au cours des quatre derniers trimestres, y compris au T1 2026, où il a affiché un BPA de 5,11 $ (bien au-dessus du consensus de 2,73 $) pour un chiffre d'affaires de 94,7 milliards de dollars .

Notation et thèse de BofA

• BofA Securities maintient une note d'Achat sur Alphabet avec un objectif de cours de 370 $ .
• L'analyste Justin Post a relevé ses estimations de revenus pour 2026 après le dépassement du T1 et voit des catalyseurs dans les cycles d'expansion de la recherche IA, la monétisation des AI Overviews (recherches sans clic), la monétisation de Gemini et le déploiement de capacités agentiques .
• Le rapport d'avril 2026 de BofA a révélé que la part de marché de Google dans la recherche était montée à 90 %, contrant le récit selon lequel ChatGPT menaçait son activité .

La grande question : expansion ou cannibalisation ?

Les preuves dressent un tableau complexe et mitigé :

L'argument de l'expansion : Les chatbots IA créent de nouveaux cas d'usage et élargissent le gâteau global de la récupération d'informations. Les plateformes d'IA représentent désormais environ 0,24 % du trafic internet mondial , et la catégorie connaît une croissance rapide pour tous les acteurs majeurs, y compris le trafic absolu de ChatGPT .

L'argument de la cannibalisation : BofA elle-même a dégradé la note de Monday.com en août 2025, citant l'érosion du trafic généré par le SEO vers les sites tiers par les AI Overviews de Google . La croissance du nombre de requêtes de Google (TCAC de 12 %) a été inférieure à celle de ses revenus (TCAC de 19 %), en partie parce que les AI Overviews répondent aux requêtes sans générer de clic .

Le résultat net pour Alphabet : La recherche principale reste extrêmement collante (90 % de parts de marché), et Gemini offre à Google un deuxième front puissant sur le marché de l'IA. La thèse de BofA est qu'Alphabet peut monétiser les deux — les publicités de recherche traditionnelles ainsi que les réponses et abonnements basés sur l'IA — plutôt que de voir l'un cannibaliser l'autre .