Huawei parie sur sa propre usine de DRAM pour survivre à la pire pénurie de mémoires de l'histoire

Le plan de Huawei pour construire une usine de wafers DRAM de 300 mm (12 pouces) à Shenzhen, en partenariat avec Swaysure (Shenzhen Yiweixu) et la municipalité, est une manœuvre stratégique pour s'affranchir de la pire pénurie mondiale de mémoires de l'histoire, contourner les contrôles américains à l'exportation qui le coupent des fournisseurs coréens et américains de DRAM, et accélérer sa transformation en fabricant chinois le plus intégré verticalement. Bien que prometteur, le plan reste non confirmé, fait face à des limitations techniques importantes et ne couvrirait qu'une fraction des besoins de Huawei en DRAM, même à pleine production.

Ce que l'on sait de l'usine DRAM Huawei-Swaysure

Huawei se serait associé à Swaysure (Shenzhen Yiweixu) – une entité aux liens étroits avec Huawei – et au gouvernement de Shenzhen pour bâtir une usine de wafers de 300 mm dédiée à la production de DRAM . La capacité prévue est de 140 000 wafers par mois, en démarrant sur le nœud 28 nm . Ce volume serait suffisant pour réduire partiellement la dépendance de Huawei aux importations de DRAM, même s'il ne représente qu'une fraction de ce que l'entreprise consomme sur l'ensemble de ses gammes de produits.

Swaysure a recruté des talents expérimentés de l'industrie des semiconducteurs, notamment un ancien directeur de fab de TSMC pour diriger l'installation . Le plan a été rapporté pour la première fois par des informateurs du secteur en juillet 2026, puis relayé par des médias technologiques comme Wccftech et Huawei Central . Il est crucial de noter que Huawei n'a pas officiellement confirmé le plan et qu'aucune date de début des travaux ou de production n'a été annoncée .

La pénurie mondiale de mémoires : la pire de l'histoire

Le projet d'usine arrive à un moment où l'industrie de la mémoire traverse sa pire crise d'approvisionnement jamais enregistrée. L'ampleur est stupéfiante :

Explosion des prix de la DRAM

• Les prix contractuels de la DRAM ont augmenté de 171,8 % sur un an au troisième trimestre 2025 .
• Au premier trimestre 2026, les prix ont bondi de 90 à 95 % par rapport au trimestre précédent .
• Les prix de la mémoire serveur DDR5 ont triplé ou quadruplé au cours de l'année écoulée .
• TrendForce s'attend à ce que les prix contractuels de la DRAM conventionnelle augmentent encore de 58 % au seul deuxième trimestre 2026 .
• Le chiffre d'affaires de la DRAM a atteint 165,7 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 73 % sur un an .

L'IA consomme ~70 % de la production de mémoires
Les analystes estiment que les centres de données d'IA consommeront jusqu'à 70 % de la capacité de production de mémoires haut de gamme en 2026 . Samsung, SK Hynix et Micron ont tous réorienté leurs lignes de production de la DRAM grand public vers la mémoire à large bande passante (HBM) pour les GPU d'IA, créant un vide d'approvisionnement pour la DRAM conventionnelle . La HBM consomme désormais 23 % de la capacité totale de wafers DRAM, contre un chiffre à un seul chiffre il y a seulement deux ans .

SK Hynix prévient que 2027 sera la 'pire année jamais connue'
Le 10 juillet 2026, Kwak Noh-jung, PDG de SK Hynix, a averti que l'industrie de la mémoire se dirigeait vers sa 'pire pénurie d'approvisionnement' en 2027, et que la demande continuerait de dépasser l'offre bien au-delà de 2030 – même avec une expansion agressive des capacités . Il a déclaré : « Nous prévoyons que l'année prochaine sera l'année la plus tendue en matière d'approvisionnement de l'histoire de l'industrie » . Kim Jaejune, le responsable de la mémoire chez Samsung, a averti séparément en avril 2026 de 'pénuries importantes' dans tous les produits de mémoire, qui devraient se poursuivre au moins jusqu'en 2027, avec des taux de satisfaction de la demande à des niveaux historiquement bas .

Comment l'usine de Huawei s'intègre dans la pénurie

La DRAM est la vulnérabilité critique de Huawei. Les sanctions américaines empêchent Huawei d'acheter de la DRAM haut de gamme auprès de SK Hynix, Samsung et Micron . La pénurie mondiale rend le marché spot prohibitivement cher. Une source d'approvisionnement captive en DRAM nationale est la seule solution durable.

Le calendrier est crucial : Même si l'usine Swaysure met 2 à 3 ans à atteindre la production en volume, elle entrerait en service au plus fort de la fenêtre de pénurie 2027-2030 que SK Hynix elle-même prévoit .

Point d'entrée à 28 nm : Le 28 nm est un nœud mature et largement disponible qui peut produire de la DRAM de classe DDR3/DDR4 – pas de la HBM de pointe, mais suffisante pour les équipements de stations de base, les équipements de réseau, les smartphones plus anciens et les produits IoT de Huawei. Cela libère l'approvisionnement mondial en DRAM haut de gamme pour les produits premium de Huawei.

L'empire des fabs de Huawei et l'ambition du 'Samsung chinois'

L'usine de DRAM n'est qu'une pièce d'une stratégie bien plus vaste. Selon des rapports de médias sud-coréens, Huawei exploite directement ou indirectement au moins sept sociétés de fabrication de semiconducteurs en Chine, avec au moins 11 fabs déjà en activité . Celles-ci couvrent les puces logiques, les accélérateurs d'IA et maintenant la mémoire.

Trois fabs dans le district de Guanlan à Shenzhen : Une pour les puces pour smartphones/Ascend en 7 nm (la propre usine de Huawei), une gérée par SiCarrier (un fabricant d'équipements soutenu par l'État et issu d'un laboratoire de Huawei), et une troisième – l'usine de DRAM Swaysure . Des images satellite du début 2025 montrent des progrès rapides de construction sur ces sites .

Percée 'LogicFolding' : En mai 2026, Huawei a dévoilé une nouvelle méthode de fabrication de puces appelée 'LogicFolding' pour réduire l'écart avec TSMC, visant à produire des puces en 1,4 nm d'ici 2031 en utilisant son propre équipement .

Production de puces IA en augmentation : Huawei monte en cadence sur sa production de puces Ascend – environ 250 000 Ascend 910C en 2025, avec pour objectif 1,6 million de dies au total sur la gamme Ascend en 2026 .

Objectif d'intégration verticale : Huawei veut contrôler l'ensemble de la chaîne – conception, fabrication, conditionnement et maintenant mémoire – en miroir du modèle de fabricant intégré (IDM) de Samsung .

La poussée de la Chine pour l'autosuffisance nationale en mémoire

L'usine de DRAM Swaysure s'inscrit dans le cadre plus large de la 'Stratégie Triple Production' IA de la Chine – un mandat d'État visant à tripler la production nationale de processeurs IA d'ici la fin 2026 . Contexte clé :

• Le taux d'autosuffisance de la Chine en mémoire reste inférieur à 5 % pour la DRAM. Longson (CXMT) à Hefei est le seul producteur national de DRAM d'envergure.
• Le soutien financier du gouvernement de Shenzhen à l'usine Swaysure signale que l'État est prêt à financer plusieurs projets de mémoire en parallèle pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs coréens et américains.
• Les contrôles à l'exportation américains (restrictions sur la lithographie ASML, les outils d'inspection KLA et les logiciels EDA) rendent difficile pour toute fab de DRAM chinoise de dépasser les nœuds 28 nm, mais même la DRAM en 28 nm a une valeur stratégique sur un marché où les prix ont quadruplé.

Principales réserves et risques

• Le projet d'usine Huawei-Swaysure provient d'informateurs du secteur et de médias technologiques, et non d'une annonce officielle de Huawei. Il doit être considéré comme un reportage crédible mais non confirmé .
• Démarrer à 28 nm signifie que l'usine ne produira pas la HBM3/HBM4 avancée qui alimente la demande de GPU IA – elle répondra à la pénurie de DRAM conventionnelle, et non au segment premium de la mémoire IA.
• Même à 140 000 wafers par mois, l'usine ne couvrirait qu'une fraction des propres besoins de Huawei en DRAM, sans parler de la demande chinoise plus large.
• La construction d'une fab de DRAM est techniquement complexe et très capitalistique. Les précédents historiques (comme les difficultés de Fujian Jinhua) montrent que les projets chinois de DRAM sont confrontés à des défis persistants liés aux sanctions sur les équipements, aux rendements et à la rétention des talents.

En résumé : Le plan d'usine DRAM de Huawei est une offensive défensive – il cible l'intersection de la pire pénurie de mémoires de l'histoire, des sanctions américaines qui coupent Huawei des fournisseurs mondiaux de DRAM, et de l'impératif stratégique de la Chine de construire une capacité de mémoire nationale. En cas de succès, il transformerait Huawei, d'une entreprise qui conçoit des puces mais achète sa mémoire, en un fabricant d'équipements entièrement intégré, tout en donnant à la Chine une deuxième base de production nationale de DRAM à un moment où les prix mondiaux de la mémoire ont quadruplé et où l'offre restera critique jusqu'en 2030 au moins. Mais la voie est semée de risques techniques, politiques et d'exécution qui rendent l'issue loin d'être certaine.