Batteries de VE : la domination chinoise s’accentue, la Corée et le Japon à la peine

À elles deux, CATL et BYD détenaient 54,3 % du marché mondial , une part en léger recul par rapport aux 59,0 % de janvier seul, les fabricants chinois de taille intermédiaire gagnant des parts .

Parts de marché des principaux acteurs (janvier-avril 2026)

La guerre des coûts : 52 dollars contre 90 dollars le kWh

Le facteur décisif qui redessine le marché est un écart de coût spectaculaire. Les cellules LFP prismatiques chinoises se vendaient à environ 52,1 dollars/kWh en 2025, tandis que les cellules NCM ternaires sud-coréennes étaient proposées à environ 90 dollars/kWh — soit un avantage de 80 à 90 % pour la chimie LFP chinoise .

Cette supériorité de prix permet aux entreprises chinoises de sous-coter leurs concurrentes à l'échelle mondiale. Les acteurs chinois de second rang comme CALB ont enregistré des taux de croissance à trois chiffres sur les marchés hors de Chine . Même en dehors de son marché domestique, les installations de CATL à l'étranger ont bondi de 36,0 % sur un an pour atteindre 54,9 GWh, portant sa part hors Chine à 33,8 % .

Des droits de douane qui n'offrent qu'un répit partiel

Les droits de douane américains sur les batteries chinoises destinées au stockage stationnaire (ESS) ont atteint 78 % en 2026, conférant à la production coréenne basée aux États-Unis un avantage de 17 % sur ce segment . Mais ce bouclier tarifaire est limité. Les entreprises coréennes ont converti certaines lignes de production de batteries de VE vers l'ESS (par exemple, l'usine de LGES à Holland, dans le Michigan), mais peinent à rivaliser avec l'échelle chinoise sur ce créneau .

Les fabricants coréens en crise

Les trois géants coréens des batteries — LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI — ont vu leur part de marché combinée s'effondrer, passant d'environ 30,4 % en 2021 à environ 12 % au premier trimestre 2026 . Début 2026, les trois majors coréennes ont toutes enregistré des baisses de volume sur un an, victimes d'une demande américaine atone et d'une pression tarifaire chinoise intense .

La situation est suffisamment grave pour que le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Kim Jeong-gwan, ait rencontré les dirigeants des trois entreprises et les ait exhortés à réfléchir sérieusement à la viabilité de la structure actuelle à trois entreprises . Les groupes coréens réduisent leurs effectifs via des plans de départs volontaires, cèdent des actifs valant des milliards de wons et émettent des obligations d'entreprise de grande envergure pour assainir leurs finances .

Les fabricants japonais à l'arrêt

Panasonic détenait 3,4 % de part de marché en janvier-avril 2026 (12,0 GWh) — une position quasi stagnante . Aucune entreprise japonaise ne figure parmi les dix leaders de la croissance, et Panasonic continue de perdre du terrain face à la concurrence chinoise et coréenne .

Prochaines étapes : le sodium-ion et la restructuration

CATL a décroché la plus grosse commande mondiale de batteries sodium-ion, à hauteur de 60 GWh, avec une production à pleine échelle confirmée pour le quatrième trimestre 2026 . La chimie sodium-ion coûte 35 à 40 % de moins que le LFP, ce qui pourrait encore creuser l'avantage chinois en matière de coûts.

Le marché mondial des batteries de VE devient de plus en plus un système à deux vitesses : les entreprises chinoises accélèrent sur les coûts et l'échelle, tandis que les fabricants coréens et japonais luttent contre les écarts de prix, les vents contraires politiques et l'incertitude stratégique.