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Les puces mémoire pourraient manquer jusqu’en 2030, selon SK hynix
SK hynix estime que sa production de DRAM et de mémoire HBM est pratiquement réservée jusqu’en 2029 et que la demande dépassera l’offre jusqu’en 2030. SK hynix indique que les commandes de HBM dépassent de plus de deux fois les volumes disponibles.
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Points clés à retenir
- SK hynix estime que sa production de DRAM et de mémoire HBM est pratiquement réservée jusqu’en 2029 et que la demande dépassera l’offre jusqu’en 2030.
- SK hynix indique que les commandes de HBM dépassent de plus de deux fois les volumes disponibles.
- Les délais de construction des usines et la capacité mobilisée par la HBM compliquent une hausse rapide de la production.
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Les fabricants de mémoire préviennent que la demande liée à l’intelligence artificielle progresse plus vite que leurs capacités de production. À l’issue de leurs résultats trimestriels d’octobre 2026, Samsung Electronics a dit s’attendre à une offre tendue jusqu’en 2028. SK hynix voit le déséquilibre durer plus longtemps, jusqu’en 2030.4
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Ces échéances sont des prévisions des entreprises, pas une certitude sur l’évolution du marché. Et quand SK hynix parle d’une production « pratiquement vendue » jusqu’en 2029, cela comprend des volumes déjà réservés, mais aussi des demandes encore en cours de négociation.9
SK hynix : commandes supérieures à l’offre
Le groupe sud-coréen estime que sa production de DRAM et de mémoire à bande passante élevée — la HBM, très utilisée dans les systèmes d’IA — est pratiquement réservée jusqu’en 2029. Il prévoit que la demande totale de mémoire continuera de dépasser l’offre jusqu’en 2030.10 Pour la HBM, les commandes seraient plus de deux fois supérieures aux volumes disponibles.
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SK hynix a aussi signé des accords d’approvisionnement à long terme avec 14 grands clients. Ces contrats couvrent plus de la moitié de sa capacité de production prévue pour 2027 et 2028.8 Ils donnent une visibilité importante au fabricant, sans pour autant signifier que toute sa production jusqu’en 2029 est déjà couverte par des contrats signés.
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Les chiffres du trimestre illustrent l’ampleur de la demande : SK hynix a déclaré un chiffre d’affaires de 104,6 billions de wons et un bénéfice d’exploitation de 83,3 billions de wons, avec une marge opérationnelle de 79,7 %.13
Samsung : HBM 2027 déjà réservée
Samsung a indiqué que ses volumes de HBM prévus pour 2027 étaient déjà vendus, tandis que des clients importants en demandaient davantage. Le groupe prévoit une offre de mémoire tendue jusqu’en 2028, soit un horizon plus court que celui avancé par SK hynix.5
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Samsung a également fait état d’accords pluriannuels signés avec dix grands clients et de discussions avec dix autres. Son objectif est de couvrir par des accords à long terme 60 à 70 % de sa capacité à moyen et long terme. L’intérêt des clients s’étend, selon l’entreprise, au-delà des grands fournisseurs de services cloud, vers les secteurs du mobile, de l’automobile et des réseaux.
Les deux horizons ne se contredisent pas nécessairement : ils reflètent les estimations respectives des fabricants. Samsung anticipe des tensions jusqu’en 2028, tandis que SK hynix prévoit que la demande restera supérieure à l’offre jusqu’en 2030.4
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Pourquoi l’IA met les capacités sous pression
Les centres de données consacrés à l’IA ont besoin de mémoire pour faire fonctionner les processeurs et accélérateurs qui entraînent et exécutent les modèles. Samsung associe aussi la croissance future de la demande à de nouvelles plateformes de processeurs et de processeurs graphiques. L’entreprise s’attend par ailleurs à une hausse de la demande de SSD à grande capacité avec le développement des services d’IA personnelle.
Produire davantage ne se résume toutefois pas à annoncer des investissements. La construction d’usines et l’installation des équipements prennent du temps ; SK hynix cite aussi la difficulté croissante des procédés de fabrication avancés comme un frein à une augmentation rapide de l’offre.10 Samsung souligne de son côté que la HBM, dont les puces sont plus grandes, limite la progression des volumes produits.
Il y a également un arbitrage entre différents types de mémoire. La HBM et la DRAM classique mobilisent des capacités de fabrication communes. Samsung estimait que la HBM pourrait représenter près de 30 % de la capacité mondiale en plaquettes de DRAM en 2027, contre environ 20 % en 2026.19 Une hausse de la production de HBM peut donc restreindre les capacités disponibles pour la mémoire standard.
Ce que cela signifie pour les acheteurs
Les déclarations des deux fabricants signalent un risque de tensions qui pourrait durer plusieurs années, notamment pour les mémoires destinées aux serveurs et aux systèmes d’IA. Elles ne permettent pas, à elles seules, de prévoir précisément l’évolution des prix des ordinateurs, des smartphones ou des serveurs.
Le point essentiel est de distinguer les réservations et les prévisions d’un approvisionnement garanti : une partie des volumes « vendus » par SK hynix correspond encore à des négociations, et les dates avancées pour la fin des tensions restent des anticipations de dirigeants.9
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Les gens demandent aussi
Quelle est la réponse courte à « Les puces mémoire pourraient manquer jusqu’en 2030, selon SK hynix » ?
SK hynix estime que sa production de DRAM et de mémoire HBM est pratiquement réservée jusqu’en 2029 et que la demande dépassera l’offre jusqu’en 2030.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
SK hynix estime que sa production de DRAM et de mémoire HBM est pratiquement réservée jusqu’en 2029 et que la demande dépassera l’offre jusqu’en 2030. SK hynix indique que les commandes de HBM dépassent de plus de deux fois les volumes disponibles.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Les délais de construction des usines et la capacité mobilisée par la HBM compliquent une hausse rapide de la production.
Sources
mt.co.krSamsung and SK hynix earn 190 trillion won in 3 months, yet to peak as customers line up for long-term contracts - MoneyToday
biz.chosun.comSK hynix projects memory shortage through 2030, rebuts China threat
biz.heraldcorp.comSK hynix CEO says DRAM, HBM sold out through 2029, vows shareholder returns
en.sedaily.comHBM Demand Runs at Twice Supply, SK hynix CEO Says