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AWS manque déjà de capacité face à la demande en IA
Selon Andy Jassy, les capacités d’AWS pour 2026 sont réservées, celles de 2027 presque toutes engagées, et des clients ont déjà pris des engagements importants pour 2028, sous l’effet de la demande en IA. Amazon prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026.
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Points clés à retenir
- Selon Andy Jassy, les capacités d’AWS pour 2026 sont réservées, celles de 2027 presque toutes engagées, et des clients ont déjà pris des engagements importants pour 2028, sous l’effet de la demande en IA.
- Amazon prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026.
- Les investisseurs suivront la croissance d’AWS, les dépenses d’infrastructure et l’arrivée de nouvelles capacités lors de la publication des résultats du troisième trimestre d’Amazon, le 29 octobre.[39]
Prompt IA
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Amazon CEO Andy Jassy reveal on the October 23, 2026, video podcast with Andreessen Horowitz’s Ben Horowitz and Erik Torenberg, as. Article summary: Andy Jassy’s message was that AWS’s constraint is available infrastructure, not a shortage of customers: its 2026 capacity is booked, 2027 is largely sold out, and substantial commitments already extend into 2028 as AI d. Topic tags: general, news, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts wi
Amazon affirme que la demande en puissance de calcul dépasse ce qu’AWS peut actuellement mettre en service. Selon son directeur général, Andy Jassy, les capacités prévues pour 2026 sont réservées, celles de 2027 sont presque toutes vendues et une part importante de celles de 2028 fait déjà l’objet d’engagements clients.1
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Cela ne signifie pas que tous les services AWS sont indisponibles : l’entreprise conserve une partie de ses capacités pour les usages à la demande. Le terme « complet » décrit la situation globale des capacités, et non la disparition de toute possibilité d’utiliser le cloud d’Amazon.6
Une demande qui se réserve des années à l’avance
Lors d’un podcast vidéo avec Ben Horowitz et Erik Torenberg, de la société d’investissement Andreessen Horowitz, Jassy a expliqué qu’AWS avait du mal à suivre la demande des laboratoires d’IA et des entreprises. Il a décrit 2026 comme complet, 2027 comme presque entièrement réservé, et indiqué qu’une « bonne partie » de 2028 était déjà engagée.1
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AWS garde néanmoins des capacités pour les clients qui veulent accéder à des ressources à la demande, notamment via EC2 et Bedrock. EC2 fournit des serveurs cloud pour faire fonctionner des applications. Bedrock permet aux clients d’accéder à des modèles d’IA afin de créer leurs propres applications d’IA générative.6
220 milliards de dollars ne suffisent pas encore à combler l’écart
Amazon prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026. Mais Jassy a déclaré que l’entreprise pourrait investir beaucoup plus et que cela pourrait rester une bonne décision, compte tenu de la demande et des capacités déjà promises aux clients.2
Ce montant correspond à un plan d’investissement, pas à la preuve que l’offre a rattrapé la demande. Les propos de Jassy soulignent l’ampleur du défi : construire assez vite pour répondre aux besoins des laboratoires d’IA et des entreprises qui réservent leurs capacités plusieurs années à l’avance.1
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La construction des centres de données ne va pas nécessairement de pair avec l’achat immédiat de tous les serveurs et équipements réseau. La direction d’Amazon a décrit les investissements dans les centres de données comme des engagements de long terme, tandis que les serveurs et le matériel réseau sont achetés plus près du moment où la demande se concrétise. Cette approche laisse une certaine marge de manœuvre dans le calendrier des dépenses, sans supprimer la nécessité d’augmenter les capacités.18
Les chiffres d’AWS donnent la mesure de la demande
Au deuxième trimestre, AWS a réalisé 42,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 36,7 % sur un an. Sa croissance s’est accélérée pendant cinq trimestres consécutifs et a atteint son rythme le plus élevé en 18 trimestres, selon le compte rendu des résultats d’Amazon.18
Le même compte rendu fait état d’un chiffre d’affaires annualisé de 169 milliards de dollars et d’un carnet de commandes de 496 milliards. Ces indicateurs illustrent la taille d’AWS et l’activité future représentée par les commandes en attente, mais un carnet de commandes ne correspond pas à des revenus déjà réalisés.18
Ce que les investisseurs surveilleront
Amazon devait publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre. Les investisseurs chercheront des indications sur la croissance d’AWS, les dépenses consacrées aux infrastructures et la vitesse à laquelle de nouvelles capacités pourront être mises en service. L’enjeu sera de voir si Amazon peut transformer les engagements de ses clients en revenus, tout en maîtrisant l’ampleur et le calendrier de ses investissements.
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Les gens demandent aussi
Quelle est la réponse courte à « AWS manque déjà de capacité face à la demande en IA » ?
Selon Andy Jassy, les capacités d’AWS pour 2026 sont réservées, celles de 2027 presque toutes engagées, et des clients ont déjà pris des engagements importants pour 2028, sous l’effet de la demande en IA.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Selon Andy Jassy, les capacités d’AWS pour 2026 sont réservées, celles de 2027 presque toutes engagées, et des clients ont déjà pris des engagements importants pour 2028, sous l’effet de la demande en IA. Amazon prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Les investisseurs suivront la croissance d’AWS, les dépenses d’infrastructure et l’arrivée de nouvelles capacités lors de la publication des résultats du troisième trimestre d’Amazon, le 29 octobre.[39]