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Pourquoi Samsung et SK hynix conservent leurs usines chinoises tout en investissant ailleurs
Samsung et SK hynix ne quittent pas la Chine : les expéditions d’équipements américains sont soumises à une autorisation annuelle, tandis que la pénurie de mémoire renforce l’intérêt de préserver la production existante. Le cas de Mod B, sur le site de Dalian, reste incertain : Reuters rapporte une demande d’équipem...
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Points clés à retenir
- Samsung et SK hynix ne quittent pas la Chine : les expéditions d’équipements américains sont soumises à une autorisation annuelle, tandis que la pénurie de mémoire renforce l’intérêt de préserver la production existante.
- Le cas de Mod B, sur le site de Dalian, reste incertain : Reuters rapporte une demande d’équipements supplémentaires, tandis que SK hynix affirme que l’installation en cours est autorisée et ne vise pas à accroître la...
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Samsung Electronics et SK hynix doivent composer avec deux impératifs. D’un côté, les contrôles américains à l’exportation soumettent désormais les équipements destinés à leurs usines en Chine à des autorisations renouvelées chaque année. De l’autre, la demande liée à l’intelligence artificielle contribue à tendre l’offre de mémoire. Leur stratégie se dessine donc par étapes : maintenir en Chine les activités autorisées, tout en orientant une partie des investissements futurs vers d’autres pays. De nouvelles usines ne peuvent pas remplacer du jour au lendemain la production déjà en place.
La Chine reste importante, mais l’accès aux équipements est moins prévisible
Les États-Unis ont mis fin à l’ancien régime de dérogations qui permettait à certaines usines chinoises de recevoir des équipements de fabrication de puces, et l’ont remplacé pour Samsung et SK hynix par des autorisations annuelles. Les deux groupes ont obtenu des licences couvrant 2026 : les expéditions ne reposent donc plus sur une permission à durée indéterminée et devront faire l’objet de nouvelles approbations.
Cette évolution complique la planification à long terme. Selon des informations publiées, les restrictions américaines limitent les investissements et les mises à niveau d’équipements en Chine. Samsung et SK hynix ont par ailleurs étudié d’autres lieux de production, notamment aux États-Unis, au Vietnam et au Japon. Les sources disponibles ne détaillent pas, usine par usine, les travaux ou évolutions technologiques qui sont autorisés. Il serait donc excessif d’affirmer que toute forme d’expansion est officiellement interdite.
Continuer à exploiter une usine déjà construite n’est pas la même décision qu’en ouvrir une ailleurs. Les sites existants produisent déjà, tandis que les nouveaux projets demandent du temps avant de pouvoir entrer en service. La diversification constitue donc une protection progressive, pas un transfert immédiat de capacité. Les informations fournies ne confirment pas non plus que le coût inférieur de la main-d’œuvre chinoise soit une raison avancée par les entreprises pour conserver leurs usines, ni ne chiffrent l’importance de leurs réseaux de fournisseurs locaux.
À Dalian, le projet Mod B révèle une zone grise
Solidigm, la filiale de SK hynix spécialisée dans la mémoire flash, cherche à obtenir une autorisation américaine pour envoyer davantage d’équipements dans une partie inutilisée du site de Dalian, appelée Mod B. Reuters rapporte que cette demande est liée à un projet d’usine NAND aux États-Unis. L’agence indique également que la licence accordée pour Dalian en 2026 plafonne la quantité d’équipements et qu’aucune licence autorisant des équipements supplémentaires en 2027 n’avait encore été délivrée.1
La version de SK hynix diffère sur l’objectif et l’état du projet. L’entreprise affirme que Mod B a été achevé en 2023, qu’elle ne cherche pas à y augmenter sa capacité et que l’installation des équipements se poursuit avec l’autorisation des autorités américaines.12 Cela ne permet pas nécessairement de savoir si de nouvelles expéditions seront approuvées : l’autorisation d’installer des équipements déjà en cours d’acheminement ne vaut pas licence pour en envoyer davantage à l’avenir.
Cette distinction est au cœur du bras de fer réglementaire. Washington pousse les fabricants étrangers de puces, dont Samsung et SK hynix, à construire des usines aux États-Unis. Les entreprises, elles, ont besoin de savoir quels équipements elles pourront continuer à expédier vers leurs sites chinois existants.16
Les nouveaux projets ne remplaceront pas la production chinoise à court terme
Le projet de SK hynix dans l’Indiana montre l’écart entre l’annonce d’un investissement et le démarrage de la production. D’un montant d’environ 4 milliards de dollars, le site de West Lafayette doit se consacrer à l’assemblage et au conditionnement de puces d’IA. La production en volume de mémoire HBM4E de nouvelle génération est prévue pour le troisième trimestre 2029. Ce projet ne remplacera donc pas directement et immédiatement la production de mémoire NAND à Dalian.
Plus largement, des informations font état de recherches de sites aux États-Unis, au Vietnam et au Japon comme alternatives à de nouveaux investissements en Chine. Les éléments disponibles ici ne permettent pas de confirmer tous les projets, lieux, budgets ou calendriers évoqués pour Samsung. Ils ne sont donc pas présentés comme des faits établis.
En pratique, la diversification se fera dans la durée : de nouvelles installations peuvent répartir la production entre plusieurs pays, mais elles ne remplacent pas automatiquement les volumes des usines existantes pendant leur construction ou leur mise en service.
La pénurie renforce l’intérêt de maintenir la production
L’essor des infrastructures d’IA resserre l’offre de mémoire. Selon Reuters, Samsung et SK hynix détiennent ensemble environ les deux tiers du marché mondial de la DRAM. La demande de mémoire à bande passante élevée, utilisée dans les serveurs d’IA, réduit aussi l’offre disponible pour d’autres produits. Samsung a prévenu que la pénurie s’aggraverait en 2026. Le directeur général de SK hynix a, de son côté, anticipé en 2027 la pire pénurie jamais connue par le secteur et estimé que la demande pourrait dépasser l’offre au-delà de 2030.
Ces prévisions rendent la continuité de la production précieuse, mais ne prouvent pas que la pénurie détermine à elle seule les décisions d’investissement. Les groupes doivent aussi prendre en compte l’incertitude entourant les licences d’exportation, la demande des clients et les délais nécessaires pour faire fonctionner de nouvelles usines. Dans ce contexte, conserver en Chine les activités autorisées tout en développant d’autres sites permet de gérer plusieurs risques à la fois. Cela ne signifie pas que les entreprises ont définitivement choisi de quitter la Chine, ni qu’elles prévoient d’y accroître leur production.
La question qui reste en suspens
À court terme, la ligne directrice est plus claire que la destination finale : poursuivre les activités en Chine dans les limites des autorisations américaines et diversifier les investissements à venir. Reste à savoir comment les autorités américaines distingueront l’installation d’équipements dans un espace déjà construit d’une hausse de capacité ou d’une mise à niveau technologique. Les récits divergents autour de Mod B, à Dalian, montrent pourquoi cette frontière compte pour les plans des deux entreprises et pour l’approvisionnement en mémoire.1
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Sources
reuters.comSK Hynix conditions new US factory on more US chip ...
tomshardware.comSK hynix denies playing hardball with Trump admin over 3D NAND fab — report claimed company demanded increased chipmaking equipment exports to China in exchange for US fab (updated)
siliconnoon.comSK Hynix ties its US NAND fab to a China export license
biz.heraldcorp.comSK hynix in talks with US government to allow more equipment into China factory in exchange for US plant