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Pourquoi le marché des puces pourrait presque doubler en 2026
Gartner prévoit environ 1 560 milliards de dollars de revenus mondiaux des semi conducteurs en 2026, contre 809 milliards en 2025 ; la mémoire constitue le principal moteur de cette hausse. WSTS a relevé très fortement ses projections au fil de l’année, tandis que la banque publique sud coréenne Korea Eximbank antic...
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Points clés à retenir
- Gartner prévoit environ 1 560 milliards de dollars de revenus mondiaux des semi conducteurs en 2026, contre 809 milliards en 2025 ; la mémoire constitue le principal moteur de cette hausse.
- WSTS a relevé très fortement ses projections au fil de l’année, tandis que la banque publique sud coréenne Korea Eximbank anticipe désormais un marché dépassant 1 600 milliards de dollars.
- Les serveurs d’IA absorbent accélérateurs, mémoire HBM et DRAM, stockage NAND et packaging avancé plus vite que l’offre ne peut être augmentée.
- Les appels à ralentir le développement des modèles d’IA pour des raisons de sûreté inquiètent les marchés, car une coordination entre concurrents pour limiter l’activité pourrait aussi soulever des questions de droit...
Prompt IA
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Le scénario d’un marché mondial des semi-conducteurs autour de 1 600 milliards de dollars en 2026 ne repose pas sur un simple redémarrage de l’électronique grand public. Il traduit avant tout une ruée vers les infrastructures d’intelligence artificielle : les grands fournisseurs de cloud — les hyperscalers — commandent des accélérateurs, de la mémoire HBM et DRAM, du stockage NAND, des équipements réseau et des capacités de packaging avancé à un rythme supérieur à celui auquel l’industrie peut accroître son offre.
Cette tension agit sur deux leviers à la fois : davantage de composants sont vendus, mais à des prix unitaires beaucoup plus élevés. La mémoire est le cas le plus visible : les prix de la DRAM destinée aux serveurs d’IA ont environ doublé au premier trimestre 2026, tandis que les nouvelles capacités de production ne devraient pas arriver de façon significative avant 2029 ou 2030. 14
Des prévisions très éloignées, mais toutes revues à la hausse
Les écarts entre estimations s’expliquent par les dates de publication, les méthodes employées et, surtout, par la vitesse à laquelle les hypothèses sur la mémoire et l’investissement IA ont changé.
- Gartner prévoit environ 1 560 milliards de dollars de revenus mondiaux des semi-conducteurs en 2026, soit une hausse de 92 % par rapport aux 809 milliards de dollars de 2025. Dans cette projection, la mémoire générerait à elle seule 837,3 milliards de dollars, contre 220,1 milliards l’année précédente.
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- WSTS (World Semiconductor Trade Statistics, l’organisme de statistiques de l’industrie) avait d’abord envisagé un marché 2026 de 975 milliards de dollars. Sa projection de printemps a ensuite été relevée à 1 510 milliards, avec une croissance de la mémoire d’environ 250 %. Après l’intégration des données du deuxième trimestre, WSTS indiquait même un calcul de marché à 1 655 milliards de dollars pour l’ensemble de 2026.
- La banque publique sud-coréenne d’import-export, Korea Eximbank, prévoit pour sa part un marché mondial dépassant 1 600 milliards de dollars, en invoquant l’expansion des infrastructures d’IA des grandes plateformes technologiques et la demande de puces mémoire comme de puces logiques.
Autrement dit, le chiffre de 1 600 milliards ne constitue pas un consensus parfaitement uniforme : il représente une zone d’estimation haute devenue crédible à mesure que la flambée de la mémoire s’est confirmée.
Pourquoi la mémoire pèse autant dans le cycle de l’IA
Un serveur conçu pour entraîner ou exécuter des modèles d’IA a besoin de volumes considérables de mémoire rapide, notamment de HBM (High Bandwidth Memory), une forme spécialisée de DRAM essentielle aux calculs d’IA. Il requiert également de la DRAM conventionnelle et du stockage flash NAND.
Quand l’offre est contrainte, les fabricants ne vendent pas nécessairement beaucoup plus de puces : ils vendent surtout des puces beaucoup plus chères. J.P. Morgan estime ainsi que les prix de la DRAM pourraient avoir progressé de plus de 400 % entre le début de 2024 et la fin de 2026. 15
Cette pression est entretenue par les budgets des hyperscalers. Allianz Research estimait leurs dépenses d’investissement à environ 575 milliards de dollars en 2026, soit près de 50 % de plus sur un an. 3 Ces montants financent les centres de données, les serveurs, les réseaux et l’énergie nécessaire à leur exploitation : autant de débouchés pour la chaîne des semi-conducteurs.
TSMC : l’avantage ne se limite plus à la gravure
TSMC, le principal fondeur mondial — une entreprise qui fabrique des puces conçues par d’autres groupes — cherche à renforcer son avance à la fois dans les procédés les plus avancés et dans le packaging qui permet d’assembler les composants d’un système d’IA.
Selon des informations relayées par TrendForce, sa capacité en 2 nm passerait d’environ 90 000 wafers par mois fin 2026 à 110 000 mi-2027, soit une hausse de 22 %. La capacité en 3 nm progresserait de plus de 16 %, de plus de 180 000 à 210 000 wafers mensuels sur la même période.
Le goulet d’étranglement est aussi situé après la gravure. Le packaging avancé — notamment les technologies permettant de rapprocher processeur, mémoire HBM et interconnexions — reste très tendu. TSMC a indiqué que la contrainte de packaging limitait la croissance de ses clients, même en augmentant les capacités. Pour les puces d’IA, disposer d’un wafer ne suffit donc pas : il faut aussi pouvoir l’intégrer avec la mémoire et les autres éléments du système.
Le paradoxe des appels à ralentir l’IA
Des dirigeants de laboratoires d’IA, dont Dario Amodei d’Anthropic, ont appelé à ralentir ou à mieux cadencer le développement des modèles les plus avancés afin de laisser le temps de mettre en place des garde-fous. 1
Ces déclarations répondent à une logique de sécurité et de gouvernance. Mais les fournisseurs de puces et leurs investisseurs raisonnent selon une autre temporalité : les commandes de centres de données, les contrats de capacité et les programmes d’investissement sont déjà engagés. Toute limitation crédible du rythme de développement des modèles pourrait réduire à terme les besoins anticipés en puissance de calcul, mémoire et packaging.
C’est pourquoi les valeurs liées aux semi-conducteurs ont reculé après ces appels : le marché a réévalué le risque qu’un débat sur la sûreté devienne, un jour, une contrainte concrète sur la demande d’infrastructures. 1
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Pourquoi la question antitrust apparaît
Le problème juridique potentiel n’est pas l’existence de règles de sûreté en elle-même. Des normes communes peuvent être légitimes. La difficulté surgirait si des laboratoires concurrents convenaient collectivement de limiter les lancements de produits, la capacité de calcul achetée, les investissements ou le rythme de l’innovation.
Une telle entente pourrait être interprétée comme une coordination entre concurrents visant à restreindre l’offre, plutôt que comme une décision autonome de chaque entreprise. Des informations de presse ont rapporté qu’OpenAI s’était interrogé auprès de membres du Congrès sur la légalité d’un ralentissement coordonné de l’industrie. 4
Il s’agit à ce stade d’un risque et d’une allégation juridique, non de la preuve d’une infraction établie. La tension est néanmoins claire : organiser la prudence collective peut sembler souhaitable du point de vue de la sûreté, mais une coordination explicite des acteurs du marché peut attirer l’attention des autorités de concurrence.
Le vrai test : la rentabilité de l’IA
La hausse des prévisions repose sur une demande très concentrée autour de l’IA et sur une offre de mémoire, de packaging et d’énergie insuffisante. Le principal risque n’est donc pas seulement un effondrement brutal de la demande : c’est de savoir si les immenses dépenses des hyperscalers produiront assez de revenus et de gains de productivité avant que les coûts des puces, de l’électricité et des centres de données ne pèsent trop lourdement sur leur rentabilité.
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Quelle est la réponse courte à « Pourquoi le marché des puces pourrait presque doubler en 2026 » ?
Gartner prévoit environ 1 560 milliards de dollars de revenus mondiaux des semi conducteurs en 2026, contre 809 milliards en 2025 ; la mémoire constitue le principal moteur de cette hausse.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Gartner prévoit environ 1 560 milliards de dollars de revenus mondiaux des semi conducteurs en 2026, contre 809 milliards en 2025 ; la mémoire constitue le principal moteur de cette hausse. WSTS a relevé très fortement ses projections au fil de l’année, tandis que la banque publique sud coréenne Korea Eximbank anticipe désormais un marché dépassant 1 600 milliards de dollars.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Les serveurs d’IA absorbent accélérateurs, mémoire HBM et DRAM, stockage NAND et packaging avancé plus vite que l’offre ne peut être augmentée.