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Les frappes ukrainiennes transforment les difficultés des raffineries russes en risque pour le brut
Les frappes ukrainiennes ne touchent plus seulement le raffinage : les arrêts répétés et les goulets d’étranglement à l’exportation dégradent aussi les perspectives russes pour le pétrole brut. L’effet immédiat concerne les carburants, particulièrement le diesel ; à plus long terme, des capacités limitées de stockag...
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Points clés à retenir
- Les frappes ukrainiennes ne touchent plus seulement le raffinage : les arrêts répétés et les goulets d’étranglement à l’exportation dégradent aussi les perspectives russes pour le pétrole brut.
- L’effet immédiat concerne les carburants, particulièrement le diesel ; à plus long terme, des capacités limitées de stockage et d’exportation pourraient empêcher les producteurs d’écouler leur brut.
- L’interdiction d’exporter du diesel vise à protéger le marché intérieur russe, mais réduit les volumes de diesel et de gazole disponibles pour les acheteurs internationaux.
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La pression sur le système pétrolier russe s’exerce désormais en deux temps. Les frappes de drones ukrainiens réduisent d’abord l’activité des raffineries et les exportations de carburants. Mais si les arrêts se prolongent, tandis que les capacités de stockage, les terminaux et les routes d’exportation restent perturbés, Moscou peut aussi manquer de débouchés pour son pétrole brut. Le risque n’est alors plus seulement un choc temporaire du raffinage : il devient celui de réductions forcées de production.
Les prévisions pour 2026 ont été fortement revues à la baisse
Deux prévisions gouvernementales sont parfois confondues. En mai, le scénario central du ministère russe de l’Économie tablait sur 511 millions de tonnes de pétrole et de condensats en 2026. En septembre, un nouveau projet gouvernemental consulté par Reuters a ramené cette estimation à 494,2 millions de tonnes, soit un plus bas de 17 ans, et réduit les projections pour 2026-2029 de 16 à 20 millions de tonnes par rapport aux perspectives de mai.
Le projet a également abaissé les anticipations d’exportations de carburants pour 2026 et 2027. Il cite les conséquences de la guerre contre l’Ukraine, notamment l’intensification des frappes contre les raffineries et les blocages à l’exportation.
Les estimations indépendantes vont dans la même direction, avec des méthodes et périmètres différents. Rystad Energy prévoit une production russe de brut moyenne de 8,95 millions de barils par jour en 2026, puis d’environ 8,6 millions de barils par jour en 2027. Sa prévision 2026 a été abaissée de 90 000 barils par jour en raison de perturbations dans les terminaux d’exportation de l’ouest de la Russie et d’un transport maritime devenu plus coûteux et moins fiable. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a elle aussi réduit ses prévisions d’offre russe, en soulignant les frappes continues contre les raffineries, les installations de stockage et les infrastructures de transport.
Comment une raffinerie à l’arrêt peut finir par freiner les puits
L’arrêt d’une raffinerie ne signifie pas automatiquement l’arrêt d’un champ pétrolier. Dans un premier temps, l’effet direct est une baisse de la transformation du brut en diesel, essence et autres produits raffinés.
Le problème change d’échelle lorsque le brut ne peut pas être redirigé assez vite. Les producteurs doivent pouvoir envoyer leurs barils vers une autre raffinerie, des réservoirs de stockage, un oléoduc ou un terminal d’exportation. Si le raffinage diminue alors que le stockage, la logistique, les obligations d’approvisionnement du marché intérieur et les exportations sont déjà sous tension, le brut s’accumule. Les producteurs peuvent alors être contraints de réduire les flux à la tête de puits.
C’est le lien concret entre l’explication du vice-Premier ministre Alexandre Novak — une baisse imputée à des « maintenances non programmées » dans les raffineries — et les scénarios plus pessimistes à moyen terme. En juin, M. Novak a reconnu que la production avait diminué depuis le début de l’année, car plusieurs raffineries étaient en maintenance imprévue. Cette explication peut valoir pour chaque arrêt pris isolément. La question déterminante est de savoir si les réparations et les mesures de protection peuvent suivre le rythme de frappes récurrentes, et si les infrastructures d’exportation peuvent absorber le brut déplacé.
L’ampleur des perturbations est significative : Reuters a calculé que les frappes avaient mis hors service environ 700 000 barils par jour de capacité de raffinage dans 16 raffineries russes entre janvier et mai, certains sites ayant été touchés à plusieurs reprises.
Le diesel révèle l’impact immédiat
L’effet le plus visible concerne les produits raffinés. Les exportations maritimes russes de produits pétroliers ont chuté d’environ un tiers en juillet sur un mois, à près de 3,9 millions de tonnes, selon des données de LSEG et des sources de marché citées par Reuters. 2 Des données de S&P Global évaluent séparément ces exportations à 1,18 million de barils par jour en juillet, contre 1,51 million en juin : leur plus bas niveau depuis le début de la série en 2016.
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La baisse est particulièrement marquée pour le diesel et le gazole. Selon des données Vortexa compilées par Bloomberg, les flux ne représentaient plus que 80 000 barils par jour durant les sept premiers jours d’août, un creux de plusieurs années. 18 Auparavant, les données de Kpler faisaient état de chargements moyens de diesel et de gazole de 234 000 barils par jour durant les dix premiers jours de juillet, contre une moyenne d’environ 817 000 barils par jour sur 2025.
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Ces chiffres ne correspondent pas directement à une capacité de raffinage détruite. Le recul des exportations résulte d’une combinaison de moindre activité des raffineries, de tensions sur le marché intérieur, de gestion des stocks, de contraintes logistiques et de décisions publiques. Ensemble, ils montrent toutefois que la perturbation dépasse le cadre d’incidents ponctuels dans quelques installations.
L’interdiction d’exporter privilégie l’approvisionnement intérieur
Moscou a instauré une interdiction d’exportation de diesel le 8 juillet, après que les attaques contre les raffineries ont contribué à des pénuries et à une hausse des prix sur le marché intérieur. 20 La mesure a ensuite été prolongée jusqu’au 30 septembre pour le diesel, le carburant marin et le gazole produits en Russie.
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Cette politique contribue à préserver l’offre intérieure, mais elle limite les ventes à l’étranger de produits raffinés à plus forte valeur ajoutée. Elle rend également le système plus dépendant de sa capacité à stocker le brut, à le réorienter, à le traiter ailleurs ou à l’exporter par les itinéraires encore opérationnels. C’est ce compromis qui peut faire d’une crise du raffinage une contrainte sur la production lorsque les perturbations s’installent.
Pourquoi le marché mondial du diesel est plus exposé que celui du brut
La répercussion internationale se concentre sur les distillats moyens — principalement le diesel et le gazole — davantage que sur le brut seul. L’arrêt d’une raffinerie retire immédiatement du carburant utilisable du marché, tandis que le brut peut parfois être redirigé ou stocké. Une baisse de la disponibilité du diesel russe intensifie donc la concurrence pour les cargaisons alternatives, y compris dans les pays qui n’achètent plus directement de carburants russes. 3
Reuters a rapporté que l’interdiction de juillet avait aggravé une situation mondiale déjà tendue et contribué à la hausse des prix des carburants. 3 Les capacités de remplacement ne sont pas disponibles sans contraintes : les autres exportateurs font face à leurs propres impératifs économiques de raffinage, à la demande intérieure, aux exigences de qualité des produits et aux limites du transport maritime. Une forte perte d’exportations russes de diesel ne peut donc pas nécessairement être compensée baril pour baril à court terme.
Ce qui décidera du caractère temporaire ou durable du recul
Le scénario défendu par Alexandre Novak suppose le redémarrage des raffineries et une stabilisation de l’ensemble du système logistique. À l’inverse, le scénario dégradé retenu dans le projet gouvernemental, les révisions de l’AIE et la prévision de Rystad Energy reposent sur des frappes répétées, des réparations plus lentes, un stockage contraint, des terminaux affectés et un transport maritime plus cher ou moins fiable.
En résumé, la Russie subit une pression en deux étapes : les dommages aux raffineries réduisent d’abord la production et les exportations de carburants ; si la situation perdure, ils peuvent ensuite imposer une limitation de la production de brut faute de voies suffisamment flexibles pour écouler les barils non raffinés. Les dernières révisions de prévisions indiquent que ce risque est désormais intégré aux perspectives pétrolières russes à moyen terme, et non plus considéré comme une simple parenthèse de maintenance.
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Les frappes ukrainiennes ne touchent plus seulement le raffinage : les arrêts répétés et les goulets d’étranglement à l’exportation dégradent aussi les perspectives russes pour le pétrole brut.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Les frappes ukrainiennes ne touchent plus seulement le raffinage : les arrêts répétés et les goulets d’étranglement à l’exportation dégradent aussi les perspectives russes pour le pétrole brut. L’effet immédiat concerne les carburants, particulièrement le diesel ; à plus long terme, des capacités limitées de stockage et d’exportation pourraient empêcher les producteurs d’écouler leur brut.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
L’interdiction d’exporter du diesel vise à protéger le marché intérieur russe, mais réduit les volumes de diesel et de gazole disponibles pour les acheteurs internationaux.