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Le diesel européen sous tension, entre détroit d’Ormuz et guerre en Ukraine
Le diesel est devenu le principal point de tension : les marges de raffinage européennes ont dépassé 90 dollars par baril fin juillet. Une cargaison d’environ 90 000 tonnes de diesel sud coréen doit rejoindre le nord ouest de l’Europe, un trajet exceptionnel d’environ 19 000 km facilité par Trafigura.
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Points clés à retenir
- Le diesel est devenu le principal point de tension : les marges de raffinage européennes ont dépassé 90 dollars par baril fin juillet.
- Une cargaison d’environ 90 000 tonnes de diesel sud coréen doit rejoindre le nord ouest de l’Europe, un trajet exceptionnel d’environ 19 000 km facilité par Trafigura.
- Les perturbations dans le détroit d’Ormuz affectent aussi le GNL, dont près d’un cinquième de la production mondiale transite habituellement par cette voie.
- Avec des stocks de gaz de l’UE autour de 63 % au 24 août et la sortie progressive du gaz russe, la capacité de réaction avant l’hiver est plus limitée.
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L’Europe entre dans l’hiver avec un double problème : l’offre disponible se resserre et les routes permettant de l’acheminer sont perturbées. Les difficultés de circulation des produits pétroliers et du GNL depuis le Golfe, la baisse de disponibilité du diesel russe et les capacités limitées des raffineries européennes renchérissent fortement les carburants livrés sur le continent. Le risque immédiat n’est pas nécessairement une pénurie physique généralisée, mais une énergie plus coûteuse et une marge de sécurité nettement plus faible. 14
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Le diesel, principal point de tension
Le marché du diesel est particulièrement tendu. Le crack spread — la différence entre le prix du diesel et celui du pétrole brut servant à le produire — mesure la valeur accordée par le marché aux capacités de raffinage et aux carburants disponibles. Il ne reflète donc pas seulement la hausse du brut.
Aux États-Unis, cet écart a atteint le niveau record de 102,20 dollars par baril le 17 août. En Europe, le différentiel physique du diesel par rapport au brut de la mer du Nord a dépassé 90 dollars par baril le 29 juillet, un niveau inédit à l’époque. 6
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Cette envolée signale que le diesel, indispensable au transport routier, à l’industrie, à l’agriculture et à certains usages de chauffage, est devenu le maillon le plus contraint du système pétrolier.
Ormuz et la Russie retirent des volumes du marché mondial
Les perturbations autour du détroit d’Ormuz compliquent l’expédition de carburants depuis les raffineries du Golfe. Selon des estimations rapportées en août, environ 700 000 barils par jour de produits ont été retirés du marché depuis mars du fait des difficultés de trafic dans ce passage stratégique. 14
En parallèle, les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes et les restrictions russes sur les exportations de produits ont réduit l’offre de diesel. La même estimation évoque une baisse supplémentaire d’environ 700 000 barils par jour de production russe depuis juin. 14
Même si l’Union européenne a largement cessé d’acheter directement du diesel russe, ces volumes restent déterminants pour l’équilibre mondial : lorsqu’ils disparaissent, les importateurs européens, asiatiques et américains se retrouvent en concurrence pour les mêmes cargaisons alternatives.
Une cargaison de Corée du Sud, révélatrice de la nouvelle géographie du marché
C’est dans ce contexte qu’un itinéraire habituellement peu compétitif est devenu rentable. Environ 90 000 tonnes de diesel sud-coréen, soit près de 675 000 barils, doivent être transportées par le navire Priamos vers le nord-ouest de l’Europe, avec le Royaume-Uni ou Rotterdam parmi les destinations possibles. L’opération est facilitée par le négociant Trafigura. 7
Ce parcours d’environ 12 000 miles, soit près de 19 000 kilomètres, est rare pour approvisionner l’Europe en diesel. Son intérêt économique montre à quel point la prime payée pour une livraison en Europe s’est élargie : elle est désormais suffisante pour absorber le temps et le coût du fret sur une très longue distance. 7
Le gaz ne compense pas la fragilité du diesel
La pression ne se limite pas aux carburants routiers. Le détroit d’Ormuz est également une artère majeure du gaz naturel liquéfié : près de 20 % de la production mondiale de GNL y transite normalement. Une interruption prolongée réduit les volumes flexibles disponibles et renforce la concurrence entre l’Europe et l’Asie pour les cargaisons. 9
Au 24 août, les stocks de gaz de l’Union européenne étaient remplis à 62,99 %. Or, le cadre européen vise traditionnellement un niveau de remplissage de 90 % avant l’hiver, même si les règles peuvent être assouplies selon les conditions de marché. 4
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Cette situation intervient alors que l’UE organise juridiquement sa sortie du gaz russe. Les contrats de GNL russes de court terme concernés sont interdits depuis le 25 avril 2026 ; les contrats de long terme doivent l’être à partir du 1er janvier 2027. L’arrêt complet des importations de GNL russe est prévu d’ici à la fin de 2026. 2
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Une résilience devenue beaucoup plus chère
Pour l’Europe, l’enjeu central est donc moins l’absence totale de carburant ou de gaz à très court terme que le coût de l’approvisionnement et la disparition des solutions de repli faciles. Le continent doit faire venir davantage de diesel de très loin, se disputer des cargaisons de GNL non russes et reconstituer ses réserves avec une offre plus incertaine.
Un hiver rigoureux, une perturbation durable à Ormuz ou de nouveaux dommages sur les installations russes aggraveraient immédiatement cette vulnérabilité. Les prix élevés du diesel et la multiplication des détours maritimes sont déjà le prix visible de cette sécurité énergétique plus difficile à obtenir.
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Le diesel est devenu le principal point de tension : les marges de raffinage européennes ont dépassé 90 dollars par baril fin juillet.
Quels sont les points clés à valider en premier ?
Le diesel est devenu le principal point de tension : les marges de raffinage européennes ont dépassé 90 dollars par baril fin juillet. Une cargaison d’environ 90 000 tonnes de diesel sud coréen doit rejoindre le nord ouest de l’Europe, un trajet exceptionnel d’environ 19 000 km facilité par Trafigura.
Que dois-je faire ensuite en pratique ?
Les perturbations dans le détroit d’Ormuz affectent aussi le GNL, dont près d’un cinquième de la production mondiale transite habituellement par cette voie.