Comment les drones ukrainiens ont inversé le marché des carburants russes

Les attaques répétées de drones ukrainiens contre les infrastructures pétrolières russes ont produit un retournement particulièrement révélateur : la Russie, longtemps exportatrice nette de carburants, doit désormais en faire venir de l’étranger pour alimenter son propre marché.

La première cargaison d’essence indienne signalée en août ne constitue pas nécessairement un changement officiel de politique à New Delhi. Elle ressemble plutôt à une opération commerciale menée par des négociants, avec des transferts de navire à navire et des bâtiments liés à la Russie qui rendent la chaîne d’approvisionnement difficile à retracer.

Une cargaison indienne sur le marché russe

Au moins une cargaison d’essence produite en Inde a été acheminée vers le marché intérieur russe, selon des sources du secteur et des données de transport maritime. Le carburant provenait de la raffinerie de Vadinar, exploitée par Nayara Energy, dont le groupe pétrolier russe Rosneft possède 49 %.

L’Inde a nié avoir vendu directement cette essence à la Russie. Ce démenti n’est toutefois pas forcément contradictoire avec les données disponibles : un négociant peut acheter le produit, le revendre à une autre société, puis le faire livrer en Russie. Le recours à des navires et à des itinéraires associés à la « flotte fantôme » complique encore l’identification du vendeur final et du bénéficiaire de la cargaison.

Le fait que la Russie importe de l’essence depuis l’Inde est inhabituel pour un pays qui dispose de vastes ressources pétrolières. Il révèle surtout un problème de transformation : le pétrole brut ne suffit pas lorsque les raffineries capables de le convertir en essence et en diesel sont endommagées ou à l’arrêt.

Des capacités de raffinage difficiles à rétablir

La frappe ukrainienne du 11 août a entraîné l’arrêt complet d’Orsknefteorgsintez, une raffinerie de taille moyenne située à Orsk, dans l’est de la Russie. Des sources du secteur ont indiqué que plusieurs unités avaient été touchées, tandis que les autorités régionales ont averti que les réparations pourraient durer jusqu’à six mois.

La durée de l’interruption tient notamment à la nature des équipements concernés. Certaines installations spécialisées sont importées, et les sanctions ainsi que les contrôles à l’exportation rendent plus difficile l’accès aux pièces et aux technologies nécessaires. Une attaque ne provoque donc pas seulement un incendie ou une panne temporaire : elle peut retirer durablement une capacité de production du réseau russe.

Pénuries, rationnement et restrictions à la pompe

Les arrêts de raffineries ont déjà entraîné des pénuries d’essence, des files d’attente, une hausse des prix et un durcissement des règles de vente dans plusieurs régions russes. Au 17 août, les autorités d’au moins dix régions avaient de nouveau renforcé les contrôles sur les ventes de carburant.

Pour limiter la pression sur le marché intérieur, Moscou a restreint, voire suspendu à certains moments, les exportations de produits pétroliers. Le gouvernement a également autorisé la production de carburants répondant à des normes environnementales moins strictes pour le marché domestique et recherché des approvisionnements supplémentaires, notamment par rail depuis la Biélorussie et le Kazakhstan.

Ces mesures peuvent atténuer une pénurie locale, mais elles ne remplacent pas les capacités de raffinage perdues. Elles traduisent aussi une inversion du rôle de la Russie sur le marché : au lieu d’exporter ses surplus, elle doit conserver sa production et attirer des volumes extérieurs.

Une crise des carburants raffinés, pas seulement du pétrole brut

La tension concerne surtout l’essence, le diesel et le carburant aviation, plutôt que le pétrole brut lui-même. Les stocks mondiaux de produits raffinés sont proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, tandis que les perturbations liées au conflit avec l’Iran ont limité les flux de brut dans le détroit d’Ormuz et mis plusieurs raffineries du Moyen-Orient hors service.

Les attaques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient auraient ainsi neutralisé près de 9 % des capacités mondiales de raffinage ces derniers mois. La demande saisonnière de diesel pour les travaux agricoles accentue encore la pression sur les approvisionnements.

Le 17 août, le « crack spread » du diesel aux États-Unis — c’est-à-dire l’écart entre le prix du diesel et celui du pétrole brut, utilisé comme indicateur de la valeur du raffinage — a atteint un record de 102,20 dollars par baril. Ce chiffre ne signifie pas que le prix payé à la pompe a augmenté de 100 dollars : il mesure la rareté et la rentabilité exceptionnelle du diesel par rapport au brut.

Une pression politique, mais pas encore une preuve d’impact électoral

Les éléments disponibles établissent une baisse de la disponibilité des carburants russes, une réduction des exportations, des importations depuis l’Inde et la Biélorussie ainsi que des restrictions régionales à la vente. Ils ne suffisent pas, en revanche, à confirmer certaines affirmations plus spectaculaires, comme un niveau de raffinage russe historiquement bas, une baisse chiffrée des ventes d’essence à Saint-Pétersbourg ou un recul démontré de la popularité de Vladimir Poutine causé par les pénuries.

La crise peut évidemment exercer une pression politique sur le pouvoir russe. Mais pour attribuer une évolution de l’opinion publique aux difficultés d’approvisionnement, il faudrait disposer de sondages indépendants et d’une analyse causale solide. Pour l’heure, le signal le plus clair est économique : les frappes ukrainiennes ont réduit la marge de manœuvre énergétique de Moscou au point de le contraindre à importer un carburant qu’il exportait auparavant.