Comment la guerre en Iran redessine le marché automobile mondial

L’impact du conflit sur le comportement des consommateurs a été rapide et mesurable :

• Les ventes de VE ont bondi en Europe alors que la guerre en Iran faisait grimper les prix à la pompe. La demande de VE neufs et d’occasion a fortement augmenté, selon Reuters . Les immatriculations de VE purement électriques (BEV) en Europe ont augmenté de 51,4 % sur un an en mars 2026 seulement .
• Les ventes de VE ont approximativement doublé entre mars et juin 2026 en Australie, au Brésil, en Inde, en Corée du Sud et au Vietnam par rapport à la même période l’année dernière, selon un rapport de l’AIE . Dans certains marchés comme la Colombie, les ventes ont même quadruplé .
• L’AIE s’attend à ce que près d’un tiers de toutes les ventes de voitures neuves dans le monde en 2026 soient électriques — une proportion sans précédent . Goldman Sachs a indiqué que la pénétration des VE avait atteint 26,1 % de toutes les ventes de voitures dans le monde en mai 2026, un niveau record .
• Les exportations chinoises de VE explosent alors que les constructeurs chinois envoient leurs excédents vers les marchés étrangers où les prix élevés de l’essence favorisent le passage aux VE . Les exportations chinoises de VE ont augmenté de 120 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période l’année dernière .
• L’analyse Autofacts de PwC a réduit ses prévisions de ventes mondiales de véhicules légers de 800 000 à 900 000 unités pour 2026 en raison du conflit iranien, mais a noté que la guerre pourrait accélérer le passage aux VE sur les marchés extérieurs aux États-Unis, notamment en Asie de l’Est .

Les économies réalisées par les consommateurs américains grâce aux VE se creusent

Plusieurs analyses de 2026 montrent que, même après l’expiration du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ en septembre 2025, les VE restent moins chers à posséder à long terme aux États-Unis :

• La plupart des VE offrent entre 6 000 et 10 000 $ d’économies sur la durée de vie par rapport aux véhicules à essence comparables, les BEV permettant d’économiser environ 60 % sur les coûts de carburant .
• Sur 5 ans, à raison de 24 000 km par an, un VE de milieu de gamme coûte environ 3 000 à 6 000 $ de moins au total qu’une voiture à essence comparable .
• Sur une période de possession de 7 ans, les économies vont de plus de 2 000 $ pour une berline compacte à plus de 8 000 $ pour un SUV de taille moyenne .
• La flambée des prix de l’essence due à la guerre a considérablement creusé cet écart en 2026, raccourcissant la période de récupération de l’investissement pour les nouveaux acheteurs.

Le scénario du « choc électrique » de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie a publié son rapport Horizons intitulé « Electric Shock » le 13 août 2026, identifiant trois forces qui pourraient propulser l’adoption des VE bien au-delà du scénario de base : les chocs d’approvisionnement pétrolier liés aux guerres en Russie et en Iran, la hausse des prix des carburants qui modifie le comportement des consommateurs, et des progrès technologiques plus rapides que prévu dans le domaine des batteries .

Selon le scénario du choc électrique :

• La demande mondiale de pétrole pourrait chuter à 99 mb/j d’ici 2040, soit environ 5 mb/j de moins que le scénario de base de 104 mb/j .
• Cela entraînerait la fermeture d’environ 40 raffineries de pétrole dans le monde .
• Dans le scénario le plus grave de perturbation du détroit d’Ormuz, le pétrole brut Brent pourrait approcher les 200 dollars le baril d’ici la fin 2026 .
• Une perturbation prolongée pourrait réduire la demande mondiale de pétrole de 20 % et la demande de gaz de 10 % d’ici 2050, la sécurité énergétique stimulant le passage à l’électrification, aux énergies renouvelables, au charbon et au nucléaire .

Les obstacles qui subsistent

L’analyse de Wood Mackenzie note explicitement qu’une adoption plus rapide des VE exercerait une pression accrue sur l’approvisionnement en minéraux critiques (lithium, cobalt, nickel, cuivre) et les réseaux électriques, tout en modifiant l’économie du raffinage du pétrole . Le même rapport signale que la capacité du réseau et les lacunes des infrastructures de recharge sont des contraintes majeures qui pourraient ralentir le rythme d’adoption si elles ne sont pas traitées en même temps que l’offre de véhicules . L’analyse de PwC ajoute que les prix élevés des matières premières découlant du conflit iranien — y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en aluminium — exercent une pression sur les coûts de fabrication des véhicules eux-mêmes .

En bref, la guerre en Iran a transformé une courbe d’adoption régulière des VE en un point d’inflexion. La réduction de la demande pétrolière en Chine s’accélère bien plus vite que prévu, l’économie pour le consommateur américain s’est nettement améliorée avec la hausse des prix des carburants, et le scénario de « choc électrique » de Wood Mackenzie envisage un pic de demande structurelle de pétrole bien inférieur au consensus — mais l’approvisionnement en minéraux et les infrastructures de recharge restent les goulets d’étranglement critiques qui pourraient limiter la vitesse de la transition.

Comment la guerre en Iran redessine le marché automobile mondial

L’impact du conflit sur le comportement des consommateurs a été rapide et mesurable :

• Les ventes de VE ont bondi en Europe alors que la guerre en Iran faisait grimper les prix à la pompe. La demande de VE neufs et d’occasion a fortement augmenté, selon Reuters . Les immatriculations de VE purement électriques (BEV) en Europe ont augmenté de 51,4 % sur un an en mars 2026 seulement .
• Les ventes de VE ont approximativement doublé entre mars et juin 2026 en Australie, au Brésil, en Inde, en Corée du Sud et au Vietnam par rapport à la même période l’année dernière, selon un rapport de l’AIE . Dans certains marchés comme la Colombie, les ventes ont même quadruplé .
• L’AIE s’attend à ce que près d’un tiers de toutes les ventes de voitures neuves dans le monde en 2026 soient électriques — une proportion sans précédent . Goldman Sachs a indiqué que la pénétration des VE avait atteint 26,1 % de toutes les ventes de voitures dans le monde en mai 2026, un niveau record .
• Les exportations chinoises de VE explosent alors que les constructeurs chinois envoient leurs excédents vers les marchés étrangers où les prix élevés de l’essence favorisent le passage aux VE . Les exportations chinoises de VE ont augmenté de 120 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période l’année dernière .
• L’analyse Autofacts de PwC a réduit ses prévisions de ventes mondiales de véhicules légers de 800 000 à 900 000 unités pour 2026 en raison du conflit iranien, mais a noté que la guerre pourrait accélérer le passage aux VE sur les marchés extérieurs aux États-Unis, notamment en Asie de l’Est .

Les économies réalisées par les consommateurs américains grâce aux VE se creusent

Plusieurs analyses de 2026 montrent que, même après l’expiration du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ en septembre 2025, les VE restent moins chers à posséder à long terme aux États-Unis :

• La plupart des VE offrent entre 6 000 et 10 000 $ d’économies sur la durée de vie par rapport aux véhicules à essence comparables, les BEV permettant d’économiser environ 60 % sur les coûts de carburant .
• Sur 5 ans, à raison de 24 000 km par an, un VE de milieu de gamme coûte environ 3 000 à 6 000 $ de moins au total qu’une voiture à essence comparable .
• Sur une période de possession de 7 ans, les économies vont de plus de 2 000 $ pour une berline compacte à plus de 8 000 $ pour un SUV de taille moyenne .
• La flambée des prix de l’essence due à la guerre a considérablement creusé cet écart en 2026, raccourcissant la période de récupération de l’investissement pour les nouveaux acheteurs.

Le scénario du « choc électrique » de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie a publié son rapport Horizons intitulé « Electric Shock » le 13 août 2026, identifiant trois forces qui pourraient propulser l’adoption des VE bien au-delà du scénario de base : les chocs d’approvisionnement pétrolier liés aux guerres en Russie et en Iran, la hausse des prix des carburants qui modifie le comportement des consommateurs, et des progrès technologiques plus rapides que prévu dans le domaine des batteries .

Selon le scénario du choc électrique :

• La demande mondiale de pétrole pourrait chuter à 99 mb/j d’ici 2040, soit environ 5 mb/j de moins que le scénario de base de 104 mb/j .
• Cela entraînerait la fermeture d’environ 40 raffineries de pétrole dans le monde .
• Dans le scénario le plus grave de perturbation du détroit d’Ormuz, le pétrole brut Brent pourrait approcher les 200 dollars le baril d’ici la fin 2026 .
• Une perturbation prolongée pourrait réduire la demande mondiale de pétrole de 20 % et la demande de gaz de 10 % d’ici 2050, la sécurité énergétique stimulant le passage à l’électrification, aux énergies renouvelables, au charbon et au nucléaire .

Les obstacles qui subsistent

L’analyse de Wood Mackenzie note explicitement qu’une adoption plus rapide des VE exercerait une pression accrue sur l’approvisionnement en minéraux critiques (lithium, cobalt, nickel, cuivre) et les réseaux électriques, tout en modifiant l’économie du raffinage du pétrole . Le même rapport signale que la capacité du réseau et les lacunes des infrastructures de recharge sont des contraintes majeures qui pourraient ralentir le rythme d’adoption si elles ne sont pas traitées en même temps que l’offre de véhicules . L’analyse de PwC ajoute que les prix élevés des matières premières découlant du conflit iranien — y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en aluminium — exercent une pression sur les coûts de fabrication des véhicules eux-mêmes .

En bref, la guerre en Iran a transformé une courbe d’adoption régulière des VE en un point d’inflexion. La réduction de la demande pétrolière en Chine s’accélère bien plus vite que prévu, l’économie pour le consommateur américain s’est nettement améliorée avec la hausse des prix des carburants, et le scénario de « choc électrique » de Wood Mackenzie envisage un pic de demande structurelle de pétrole bien inférieur au consensus — mais l’approvisionnement en minéraux et les infrastructures de recharge restent les goulets d’étranglement critiques qui pourraient limiter la vitesse de la transition.