Samsung augmente sa production de DRAM de 15 % : une réponse à la pénurie et à la pression d'Apple

La pénurie de DRAM et le doublement des prix

• Les prix ont effectivement doublé : Les prix des DRAM ont doublé au premier trimestre 2026, et TrendForce prévoyait de nouvelles hausses de plus de 50 % au deuxième trimestre 2026 . La puce DDR4 8Gb de référence a atteint un record historique de 20 dollars l'unité en mai 2026, soit une augmentation de 25 % par rapport au mois précédent .
• Apple durement touché : Apple paie Samsung environ deux fois plus pour les puces mémoire LPDDR5X utilisées dans la production de l'iPhone 17 . Samsung et SK Hynix ont négocié des augmentations de prix de 80 à 100 % pour l'approvisionnement en mémoire des iPhone d'Apple au premier trimestre 2026 . Le PDG d'Apple, Tim Cook, a reconnu que des hausses de prix inévitables toucheraient toute la gamme de produits Apple .

Le lobbying d'Apple pour accéder aux DRAM chinoises

• Montrant la gravité de la crise d'approvisionnement, Apple fait activement pression sur l'administration Trump pour obtenir l'autorisation d'acheter des DRAM auprès de ChangXin Memory Technologies (CXMT) — une entreprise chinoise figurant sur la liste noire du Pentagone — ainsi qu'auprès de Yangtze Memory Technologies .
• Apple aurait commencé à tester des puces DRAM de CXMT pour des appareils vendus en Chine . L'analyste Ming-Chi Kuo a qualifié cette démarche de moins motivée par des économies de coûts que par la nécessité de « survivre à une pénurie d'approvisionnement liée à l'IA qui ne fait qu'empirer », prévenant que l'écart entre l'offre et la demande de mémoire continuera de se creuser jusqu'en 2027 .

Le vaste plan d'expansion des semi-conducteurs de Samsung

• Méga-usine Pyeongtaek P5 : Samsung a avancé le début des travaux de P5 Fab 2 de début 2027 à juillet 2026 — une accélération de six mois . P5 est une double usine (Fab 1 + Fab 2), chacune capable de produire environ 300 000 plaquettes de 300 mm par mois, pour un total combiné d'environ 600 000 plaquettes/mois — soit à peu près la taille de la capacité totale actuelle de DRAM de Samsung. L'investissement total engagé est d'environ ₩120 000 milliards (environ 82,7 milliards de dollars) . P5 Fab 1 devrait être équipé mi-2027, et Fab 2 en 2029 .
• Nouvelle usine DRAM à Giheung : En juillet 2026, Samsung a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de DRAM sur son site de Giheung pour répondre à la demande liée à l'IA .
• Usine de fonderie au Texas : Samsung continue de développer ses sites de fabrication de fonderie, y compris son usine de logique avancée à Taylor, Texas (lignes S5/S6), bien que cette installation soit axée sur la logique/la fonderie plutôt que sur la DRAM . L'expansion globale couvre à la fois la mémoire et la fonderie pour répondre aux pénuries dans tous les secteurs.

Perspectives du secteur : pénurie prolongée jusqu'en 2027-2030

• IDC a décrit une « pénurie de puces mémoire sans précédent » avec des effets sur les fabricants d'appareils qui pourraient persister bien au-delà de 2027 .
• Une analyse de Kearney PERLab en 2026 a projeté que la pénurie pourrait durer au moins jusqu'en 2030, car la demande des centres de données d'IA détourne la capacité HBM et DRAM des marchés de la mémoire grand public .
• Même avec des expansions agressives, une grande partie des dépenses à court terme est consacrée à la conversion de lignes existantes et à la construction d'infrastructures de salles blanches plutôt qu'à l'ajout immédiat de production de plaquettes, ce qui signifie qu'un véritable soulagement de l'offre est encore à des années .