Comment les entreprises chinoises remplacent les puces Nvidia par des alternatives nationales à un rythme inédit

Les restrictions à l'exportation américaines : le catalyseur externe principal

Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont le principal moteur externe. Depuis que les États-Unis ont élargi leurs interdictions d'exportation de puces IA avancées et placé des entreprises comme Z.ai (anciennement Zhipu AI) sur la « liste des entités » en janvier 2025, les entreprises chinoises sont privées des matériels haut de gamme de Nvidia (H100, H200), les poussant à développer des alternatives nationales . En septembre 2025, l'Administration du cyberespace de Chine a ordonné à des géants de la tech comme Alibaba et Tencent de cesser d'acheter des puces Nvidia, orientant leurs achats vers des fournisseurs locaux .

Le plan d'État à 295 milliards de dollars pour les puces domestiques

La Chine s'apprête à dépenser environ 2 000 milliards de yuans (295 milliards de dollars) sur les cinq prochaines années pour construire un réseau national de data centers IA, avec l'obligation de sourcer au moins 80 % des technologies de base — y compris les puces IA — auprès de fournisseurs nationaux comme Huawei . Les opérateurs publics China Mobile et China Telecom géreront ces hubs . Ce plan, rédigé par la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), constitue le plus grand abandon de l'approvisionnement auprès des fournisseurs américains de puces de l'histoire . Certaines estimations suggèrent que l'investissement total, intégrant les mises à niveau du réseau électrique, pourrait atteindre 5 000 milliards de yuans (environ 735 milliards de dollars) .

Preuve de performance : GLM-5 entraîné sur Huawei Ascend, zéro Nvidia

Zhipu AI (devenue Z.ai) a entraîné son modèle GLM-5 de 744 milliards de paramètres entièrement sur 100 000 puces Huawei Ascend 910C avec le framework MindSpore — sans aucun matériel Nvidia . Le modèle a ensuite obtenu la première place au benchmark Humanity's Last Exam (HLE) avec un score de 50,4 %, surpassant Claude Opus 4.5, GPT-5.2 et Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, une version mise à jour aux poids ouverts publiée en juin 2026 sous licence MIT, a poursuivi sur cette lancée . Cet exploit représente la première fois qu'un modèle d'IA de pointe est entièrement entraîné sans matériel Nvidia, démontrant que l'écosystème de puces Ascend de Huawei est assez mature pour rivaliser avec le silicium occidental de premier plan .

Les grands bénéficiaires : Cambricon et Hygon Information Technology

Cambricon Technologies prévoit de plus que tripler sa production de puces IA en 2026, visant 500 000 accélérateurs, dont jusqu'à 300 000 unités de ses processeurs Siyuan 590 et 690 . La société a annoncé son premier bénéfice annuel en 2025 (2,1 milliards de yuans / 306 millions de dollars), contre une perte de 452 millions de yuans en 2024, grâce à un chiffre d'affaires passé de 1,2 à 6,5 milliards de yuans . Son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 a atteint 423 millions de dollars . Hygon Information Technology a franchi la barre des 40 milliards de yuans de revenus trimestriels, sa série DCU ayant atteint une compatibilité « Day-0 » avec DeepSeek V4, égalant la préparation logicielle de Nvidia . Les deux sociétés faisaient partie des neuf fournisseurs de puces IA domestiques certifiés en mai 2026 pour la liste d'achats gouvernementaux « sûrs et fiables » de la Chine, ouvrant l'accès aux acheteurs institutionnels .

Une adoption qui dépasse les subventions

Les rapports de résultats du premier trimestre 2026 montrent que Cambricon et Moore Threads affichent une croissance de leur chiffre d'affaires supérieure à 150 % sur un an — signe que la transition d'une dynamique « tirée par les subventions » à celle « tirée par les produits » est bien engagée . Les fabricants chinois de puces IA ont également réalisé en 2026 une adaptation simultanée (Day-0) de DeepSeek V4, marquant le passage d'un « déploiement en retard » à un « déploiement simultané » par rapport à Nvidia . Ensemble, ces données confirment que le changement d'approvisionnement n'est pas une projection lointaine — il est déjà en cours, renforcé à tous les niveaux par la politique, la performance et la réalité commerciale.