Ces centres de données nécessitent :

• des GPU puissants,
• des accélérateurs spécialisés,
• et surtout d’énormes volumes de mémoire.

Or la capacité mondiale de fabrication de semi‑conducteurs reste limitée. Lorsque les entreprises technologiques achètent massivement ces composants pour leurs serveurs d’IA, elles entrent en concurrence directe avec les fabricants d’électronique grand public, notamment les producteurs de smartphones et de PC.

Allison Kirkby a ainsi averti que les pénuries de puces ne se limitent plus au secteur des télécommunications : elles commencent à toucher l’ensemble de l’industrie technologique, y compris les smartphones.

Le goulot d’étranglement de la mémoire : DRAM et NAND

Le point de tension principal concerne la mémoire, en particulier la DRAM et la mémoire flash NAND.

Ces deux types de puces sont essentiels à la fois pour les serveurs d’IA et pour les smartphones.

Les systèmes d’IA doivent manipuler et stocker d’énormes volumes de données, ce qui exige beaucoup de mémoire haute performance. La demande provenant des centres de données a donc explosé, dépassant l’offre et faisant grimper les prix des puces mémoire.

Pour les fabricants de smartphones, ces composants représentent une part importante du coût total de fabrication (Bill of Materials, ou BoM). Quand les prix de la DRAM ou de la NAND augmentent, le coût de production d’un téléphone augmente lui aussi.

Comment la hausse des composants se répercute sur les téléphones

Face à l’augmentation du coût de la mémoire, les fabricants disposent de quelques options — toutes imparfaites :

• augmenter les prix de vente
• réduire la quantité de RAM ou de stockage dans certains modèles
• retarder des lancements
• ou diminuer les volumes de production

Les marques premium ont généralement plus de marge pour absorber ces coûts ou les répercuter sur les consommateurs. Les smartphones milieu de gamme et d’entrée de gamme, en revanche, fonctionnent avec des marges plus faibles et sont donc plus sensibles à la hausse des composants.

Des expéditions mondiales sous pression en 2026

Les analystes anticipent déjà un impact sur le marché.

Selon Counterpoint Research, les expéditions mondiales de smartphones pourraient reculer d’environ 2,1 % en 2026, en grande partie à cause de la hausse du prix des puces mémoire qui augmente les coûts de production.

Dans le même temps, le prix moyen des smartphones pourrait augmenter si les fabricants répercutent ces coûts sur les consommateurs.

Certaines prévisions évoquent même des baisses plus importantes si la pénurie de mémoire s’aggrave, ce qui souligne l’incertitude actuelle du marché.

Les téléphones milieu de gamme et les marchés émergents en première ligne

L’impact ne sera probablement pas uniforme.

• Smartphones haut de gamme : les marques peuvent plus facilement absorber ou transférer les hausses de coûts.
• Milieu de gamme et entrée de gamme : ces segments dépendent fortement de composants à bas coût et sont donc plus vulnérables aux hausses de prix de la mémoire.

Certaines estimations indiquent que le coût des composants des smartphones vendus sous 200 dollars a déjà augmenté fortement, ce qui met sous pression les fabricants de modèles abordables.

Les marchés émergents, où les consommateurs sont particulièrement sensibles au prix, pourraient ressentir l’impact plus fortement. En Inde par exemple, la hausse du coût de la RAM et un contexte de demande plus fragile ont déjà contribué à un ralentissement des ventes en 2026.

Un basculement durable dans l’économie des semi‑conducteurs

Au‑delà du marché des smartphones, cette situation illustre une transformation structurelle de l’industrie technologique.

L’infrastructure d’IA devient l’un des principaux moteurs de la demande mondiale en semi‑conducteurs. Les fabricants orientent donc davantage leur production vers les composants destinés aux serveurs — souvent plus rentables.

Tant que les hyperscalers continueront d’investir massivement dans les centres de données d’IA, la concurrence pour des composants clés comme la DRAM et la NAND devrait rester intense. Et cela signifie que le boom de l’IA pourrait finir par se refléter dans le prix d’appareils du quotidien — à commencer par les smartphones.

Ces centres de données nécessitent :

• des GPU puissants,
• des accélérateurs spécialisés,
• et surtout d’énormes volumes de mémoire.

Or la capacité mondiale de fabrication de semi‑conducteurs reste limitée. Lorsque les entreprises technologiques achètent massivement ces composants pour leurs serveurs d’IA, elles entrent en concurrence directe avec les fabricants d’électronique grand public, notamment les producteurs de smartphones et de PC.

Allison Kirkby a ainsi averti que les pénuries de puces ne se limitent plus au secteur des télécommunications : elles commencent à toucher l’ensemble de l’industrie technologique, y compris les smartphones.

Le goulot d’étranglement de la mémoire : DRAM et NAND

Le point de tension principal concerne la mémoire, en particulier la DRAM et la mémoire flash NAND.

Ces deux types de puces sont essentiels à la fois pour les serveurs d’IA et pour les smartphones.

Les systèmes d’IA doivent manipuler et stocker d’énormes volumes de données, ce qui exige beaucoup de mémoire haute performance. La demande provenant des centres de données a donc explosé, dépassant l’offre et faisant grimper les prix des puces mémoire.

Pour les fabricants de smartphones, ces composants représentent une part importante du coût total de fabrication (Bill of Materials, ou BoM). Quand les prix de la DRAM ou de la NAND augmentent, le coût de production d’un téléphone augmente lui aussi.

Comment la hausse des composants se répercute sur les téléphones

Face à l’augmentation du coût de la mémoire, les fabricants disposent de quelques options — toutes imparfaites :

• augmenter les prix de vente
• réduire la quantité de RAM ou de stockage dans certains modèles
• retarder des lancements
• ou diminuer les volumes de production

Les marques premium ont généralement plus de marge pour absorber ces coûts ou les répercuter sur les consommateurs. Les smartphones milieu de gamme et d’entrée de gamme, en revanche, fonctionnent avec des marges plus faibles et sont donc plus sensibles à la hausse des composants.

Des expéditions mondiales sous pression en 2026

Les analystes anticipent déjà un impact sur le marché.

Selon Counterpoint Research, les expéditions mondiales de smartphones pourraient reculer d’environ 2,1 % en 2026, en grande partie à cause de la hausse du prix des puces mémoire qui augmente les coûts de production.

Dans le même temps, le prix moyen des smartphones pourrait augmenter si les fabricants répercutent ces coûts sur les consommateurs.

Certaines prévisions évoquent même des baisses plus importantes si la pénurie de mémoire s’aggrave, ce qui souligne l’incertitude actuelle du marché.

Les téléphones milieu de gamme et les marchés émergents en première ligne

L’impact ne sera probablement pas uniforme.

• Smartphones haut de gamme : les marques peuvent plus facilement absorber ou transférer les hausses de coûts.
• Milieu de gamme et entrée de gamme : ces segments dépendent fortement de composants à bas coût et sont donc plus vulnérables aux hausses de prix de la mémoire.

Certaines estimations indiquent que le coût des composants des smartphones vendus sous 200 dollars a déjà augmenté fortement, ce qui met sous pression les fabricants de modèles abordables.

Les marchés émergents, où les consommateurs sont particulièrement sensibles au prix, pourraient ressentir l’impact plus fortement. En Inde par exemple, la hausse du coût de la RAM et un contexte de demande plus fragile ont déjà contribué à un ralentissement des ventes en 2026.

Un basculement durable dans l’économie des semi‑conducteurs

Au‑delà du marché des smartphones, cette situation illustre une transformation structurelle de l’industrie technologique.

L’infrastructure d’IA devient l’un des principaux moteurs de la demande mondiale en semi‑conducteurs. Les fabricants orientent donc davantage leur production vers les composants destinés aux serveurs — souvent plus rentables.

Tant que les hyperscalers continueront d’investir massivement dans les centres de données d’IA, la concurrence pour des composants clés comme la DRAM et la NAND devrait rester intense. Et cela signifie que le boom de l’IA pourrait finir par se refléter dans le prix d’appareils du quotidien — à commencer par les smartphones.