Véhicules électriques : les ventes mondiales progressent de 10,4 %, mais le marché s’internationalise

Le marché mondial des véhicules électriques a continué de progresser au deuxième trimestre 2026, mais la nature de cette croissance a changé. Selon TrendForce, 5,37 millions de véhicules à énergies nouvelles (NEV) — véhicules électriques à batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules à pile à combustible — ont été vendus sur la période, soit 10,4 % de plus qu’un an auparavant. En incluant les hybrides classiques, les quatre catégories de motorisations électrifiées ont atteint un niveau record de 33,2 % des ventes automobiles mondiales. 38

Le principal tournant est moins quantitatif que concurrentiel. La Chine demeure la première source de demande de NEV, mais sa part du marché mondial est passée de 66 % à 56 %, dans un contexte de ralentissement de la demande intérieure. Dans le même temps, les constructeurs chinois se tournent davantage vers l’exportation, tandis que l’Europe, le Japon et d’autres marchés pèsent plus lourd dans la croissance mondiale. 34

Une croissance mondiale moins dépendante de la Chine

TrendForce prévoit environ 23,4 millions de ventes mondiales de NEV en 2026, soit une croissance annuelle de 14 %. 36 Le marché devrait donc continuer à grandir, mais à un rythme inférieur à celui, exceptionnellement soutenu, enregistré en 2025. 46

La baisse de la part chinoise ne signifie pas que le pays cesse d’être le centre de gravité du secteur. Elle montre plutôt que la prochaine phase de la compétition se jouera moins dans un unique marché domestique — aussi vaste soit-il — que dans la capacité des constructeurs à vendre, distribuer et entretenir leurs véhicules dans plusieurs régions.

Il faut aussi distinguer les indicateurs. Le total de 5,37 millions concerne les NEV, c’est-à-dire les BEV, PHEV et véhicules à pile à combustible. La part de 33,2 % inclut également les hybrides classiques. Ces deux chiffres ne recouvrent donc pas exactement la même réalité. 38

BYD reprend la tête, dans un classement plus disputé

BYD a retrouvé la première place mondiale des ventes trimestrielles de BEV au deuxième trimestre 2026, devant Tesla, même si ses livraisons sont restées inférieures à celles de l’année précédente. Les ventes mondiales de Tesla ont augmenté de 25 %, mais cette progression n’a pas suffi à conserver la première position. 38

Ce résultat distingue clairement croissance et leadership. Tesla a affiché une hausse solide sur un an, mais la gamme plus large de BYD et sa présence géographique plus étendue lui ont permis de remporter la course aux volumes. Des comparaisons indépendantes placent également BYD devant Tesla sur les voitures particulières 100 % électriques, avec 557 090 véhicules contre 480 126 sur le trimestre. 53

Le reste du classement confirme la montée de la concurrence :

• Leapmotor s’est hissé à la troisième place des ventes mondiales trimestrielles de BEV pour la première fois. Ses ventes restent très concentrées en Chine, mais son partenariat avec Stellantis lui donne accès à des ressources de distribution et de commercialisation en Europe. 38
• Toyota est monté à la septième place, après une croissance de 143 % sur un an. Son réseau mondial de concessionnaires l’a aidé à déployer rapidement de nouveaux modèles dans plusieurs pays. 38
• Volkswagen a quitté le top 10 mondial des BEV dans le classement de TrendForce pour le deuxième trimestre. 38

Le recul de Volkswagen doit être interprété comme un avertissement sur l’exécution de sa stratégie, et non comme la preuve que ses efforts d’électrification ont échoué. La taille d’une marque et ses investissements précoces dans des plateformes électriques ne garantissent pas, à eux seuls, une position de leader. Les constructeurs doivent proposer des véhicules compétitifs à différents niveaux de prix et dans plusieurs segments, renouveler fréquemment leurs modèles, fournir des logiciels et un service fiables, et disposer d’une distribution adaptée à chaque marché.

Les exportations deviennent un moteur essentiel pour BYD

La trajectoire de BYD illustre l’importance croissante des exportations à mesure que le marché chinois devient plus difficile à conquérir. En juin, le constructeur a vendu 403 472 NEV dans le monde. Ses ventes en Chine ont reculé de 22 % sur un an, à 228 123 véhicules, tandis que ses ventes à l’étranger ont atteint un record de 175 349 unités, en hausse de près de 95 %. 20

BYD a également exporté 170 897 véhicules particuliers à énergies nouvelles depuis la Chine en juin, soit 34,2 % des exportations chinoises de NEV particuliers. 19 La demande internationale a ainsi contribué à compenser la faiblesse relative du marché domestique.

Cette stratégie rend toutefois l’activité plus complexe. Exporter davantage suppose d’adapter les véhicules aux réglementations et aux préférences locales, mais aussi de disposer de capacités logistiques, de solutions de financement, de réseaux d’entretien, de pièces détachées et de distributeurs. Un modèle qui se vend bien dans son pays d’origine n’est pas automatiquement compétitif à l’étranger : il faut également construire tout l’écosystème commercial qui l’accompagne.

En Europe, les règles commerciales déplacent la concurrence

L’Europe montre clairement comment la réglementation peut modifier le terrain de jeu sans faire disparaître la compétition. Les marques chinoises représentaient 28,3 % du marché européen des hybrides rechargeables au premier semestre 2026, selon des données de Dataforce citées par The Next Web. À cette période, les droits compensateurs supplémentaires de l’Union européenne s’appliquaient aux BEV fabriqués en Chine, mais pas encore aux hybrides rechargeables. 11

En juillet, les marques chinoises détenaient 34 % des ventes européennes de PHEV. Des modèles de BYD et d’autres constructeurs chinois figuraient également parmi les meilleures ventes mensuelles. 2

Les données européennes dans leur ensemble dessinent un bilan nuancé. Les BEV fabriqués en Chine représentaient 17 % du marché des BEV dans l’Union européenne au premier trimestre 2026, contre un pic de 22 % en 2024, après l’entrée en vigueur des droits de douane. La même analyse montre toutefois que les constructeurs chinois ont continué à progresser, avec des résultats très différents selon le niveau de droits appliqué à chaque marque. 3

Cela ne signifie pas que les droits de douane sont inefficaces. Ils ont réduit la part des BEV fabriqués en Chine, mais les constructeurs ont adapté leur stratégie en jouant sur les prix, la composition de leur gamme et le développement des PHEV. La politique commerciale, le choix de la motorisation et le lieu de production sont désormais étroitement liés.

Les quatre capacités qui compteront le plus

Les résultats du deuxième trimestre mettent en évidence quatre atouts qui prennent le pas sur le simple avantage d’avoir été le premier sur le marché :

1. Une gamme large et adaptée aux marchés locaux. Les constructeurs ne peuvent plus dépendre d’un seul modèle à succès ou d’un positionnement premium étroit. Les attentes varient selon les pays en matière de carrosserie, de prix, de recharge et de motorisation.
2. Une politique de coûts et de prix rigoureuse. La croissance des volumes est plus difficile à maintenir lorsque les acheteurs disposent de davantage d’alternatives. Des prix compétitifs doivent reposer sur une production efficace, et pas uniquement sur des remises à court terme.
3. Une véritable capacité d’exportation et de distribution. Les ventes internationales de BYD et le partenariat entre Leapmotor et Stellantis montrent l’intérêt de toucher des clients au-delà du marché domestique. La progression de Toyota rappelle aussi le rôle toujours déterminant des réseaux de concessionnaires. 19 20 38
4. Une forte capacité d’adaptation réglementaire. Les droits de douane européens montrent que les constructeurs peuvent réagir en modifiant leur gamme, leur approvisionnement ou leur organisation industrielle. Les règles commerciales font désormais partie de la conception des produits, et non plus d’un simple sujet de conformité. 3 11

Le marché du deuxième trimestre 2026 est donc à la fois plus vaste et plus disputé. La Chine reste incontournable, mais la baisse de sa part et le ralentissement de la demande intérieure rendent la réussite internationale plus décisive. Le retour de BYD en tête des ventes de BEV, la forte croissance mais la deuxième place de Tesla, la percée de Leapmotor, le rebond de Toyota et la sortie de Volkswagen du top 10 racontent la même histoire : les prochains gagnants seront ceux qui associent produits compétitifs, maîtrise des coûts, portée internationale, réseaux de distribution et capacité à s’adapter rapidement à chaque marché.