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Comment une rencontre avec Jack Ma a orienté la stratégie de Blackstone sur l’IA
Steve Schwarzman raconte qu’une conversation avec Jack Ma dans un bus, en Chine, en 2015, a contribué à éveiller sa conviction sur le potentiel de l’IA. Blackstone étend ses investissements des centres de données au cloud, au financement de puces, à l’énergie et au déploiement de l’IA dans les entreprises de son por...
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Points clés à retenir
- Steve Schwarzman raconte qu’une conversation avec Jack Ma dans un bus, en Chine, en 2015, a contribué à éveiller sa conviction sur le potentiel de l’IA.
- Blackstone étend ses investissements des centres de données au cloud, au financement de puces, à l’énergie et au déploiement de l’IA dans les entreprises de son portefeuille.
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Une conversation dans un bus en Chine, en 2015, a contribué à convaincre Steve Schwarzman que l’intelligence artificielle pourrait transformer le monde. Le dirigeant de Blackstone a raconté qu’il ne comprenait pas encore vraiment de quoi parlait Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, lorsque celui-ci lui a présenté l’IA comme une révolution technologique majeure.1
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Cette intuition s’est muée en stratégie bien plus large qu’un simple pari sur les entreprises qui développent des modèles. Blackstone, qui gère plus de 1 300 milliards de dollars d’actifs, investit également dans les infrastructures et les équipements dont l’essor de l’IA pourrait dépendre.12
Une stratégie qui va des centres de données à l’énergie
Les investissements rapportés couvrent plusieurs maillons de la chaîne :
- Centres de données et cloud : Blackstone dispose d’un portefeuille de centres de données estimé à environ 200 milliards de dollars et développe une activité dans le cloud avec Google.
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- Entreprises d’IA et financement de puces : le groupe détient des participations dans des acteurs de l’IA, dont OpenAI, et accorde des financements garantis par des puces Broadcom et Nvidia.
- Énergie et refroidissement : ses investissements comprennent aussi des centrales électriques et des équipements de refroidissement pour centres de données, deux éléments nécessaires au fonctionnement des infrastructures informatiques.
- Adoption dans les entreprises : Blackstone cherche à déployer l’IA dans les sociétés de son portefeuille, notamment par l’intermédiaire d’Ode, une initiative présentée comme associant Anthropic, Hellman & Friedman et d’autres investisseurs.
- Évaluation des opérations : un modèle d’IA intervient aussi dans l’examen de certaines opérations envisagées par Blackstone.
L’approche est donc à la fois tournée vers les entreprises qui développent l’IA et vers les bâtiments, les équipements, l’électricité et les usages professionnels susceptibles d’accompagner son expansion.2
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Pourquoi Schwarzman compare l’IA à l’électricité
Pour expliquer pourquoi il estime que l’IA n’en est qu’à ses débuts, Schwarzman s’appuie sur l’histoire du réseau électrique. Dans le récit de ses propos, il souligne qu’il a fallu développer les infrastructures pour rendre l’électricité utile, avant que des applications comme la radio et la télévision ne prennent leur essor — des usages que l’on n’imaginait pas forcément au moment où le réseau se construisait.6
Son parallèle porte sur le temps long et l’incertitude : une technologie fondamentale peut nécessiter d’importants investissements avant que l’ensemble de ses applications apparaisse clairement. Appliquée à l’IA, cette idée étaye sa thèse selon laquelle ses usages futurs pourraient dépasser ceux que les investisseurs savent identifier aujourd’hui.6
Mais cette comparaison ne garantit pas que chaque investissement sera rentable. Une technologie peut avoir un fort potentiel à long terme, tandis que certains projets, prix d’achat ou montages de financement restent risqués.
Les risques d’un pari aussi vaste
La construction de centres de données suscite des oppositions locales. Blackstone affirme travailler sur les conséquences sociales et environnementales du développement de l’IA.46 Dans le même temps, l’expansion des infrastructures se heurte à des contraintes d’approvisionnement en électricité et en équipements, alors que la demande de capacité informatique reste forte.
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Le risque est aussi financier. Des articles évoquent la possibilité d’un ralentissement des dépenses d’investissement et s’interrogent sur la concentration des capitaux autour d’un même thème.48 Les centres de données, les prêts adossés à des puces et les actifs énergétiques sont des investissements différents, mais leur performance pourrait dépendre d’un même moteur : la demande de calcul liée à l’IA et la poursuite des dépenses d’infrastructure. C’est un risque à prendre en compte, pas la preuve que ces placements évolueront nécessairement de concert.
La stratégie de Blackstone traduit une conviction de long terme sur le potentiel de l’IA et les infrastructures dont elle pourrait avoir besoin. L’analogie de l’électricité explique pourquoi Schwarzman estime que l’occasion peut se développer dans le temps ; elle ne permet pas, à elle seule, de savoir si les investissements actuels sont correctement valorisés ni s’ils rapporteront suffisamment.
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Steve Schwarzman raconte qu’une conversation avec Jack Ma dans un bus, en Chine, en 2015, a contribué à éveiller sa conviction sur le potentiel de l’IA. Blackstone étend ses investissements des centres de données au cloud, au financement de puces, à l’énergie et au déploiement de l’IA dans les entreprises de son portefeuille.