Jensen Huangin Etelä-Korean-matka paljasti: Tässä on Nvidian jättimäinen miljardisopimus ja ankara varoitus muistipulasta

• Sitoumus kaksinkertaistaa SK hynixin piikiekkotuotannon kokonaiskapasiteetti viidessä vuodessa. Tämä oli strateginen suunnanmuutos saman vuoden maaliskuusta, jolloin SK Groupin puheenjohtaja Chey Tae-won sanoi, ettei kapasiteetin lisäämistä oltu suunniteltu .
• 4,9 miljardin dollarin arvoisen Nvidia-käyttöisen tekoälydatakeskuksen rakentaminen Etelä-Koreaan, jonka on tarkoitus ankkuroida maan tekoälyinfrastruktuurin kehitystä .

Ehkä matkan symbolisimpana eleenä Huang vieraili SK hynixin osastolla Computexissa ja kirjoitti "Please make more" (suom. Tehkää lisää) suoraan HBM4E-piikiekolle, luoden viraalihetken, joka alleviivasi epätoivoista kiirettä tarjonnan suhteen .

Kumppanuus on kriittinen puhtaan mittakaavansa vuoksi. Eteläkorealaiset yritykset toimittavat noin 70 % Nvidian tekoälypiirien muisteista, ja Nvidia on toimittanut yli 250 000 grafiikkaprosessoria maahan suunnitelmissaan toimittaa vielä 260 000 lisää .

HBM4-sertifioinnit vahvistettu Vera Rubinille

Konkreettisin toimitusketjusignaali tuli, kun Huang vahvisti Samsung Electronicsin, SK hynixin ja Micronin kaikkien sertifioidun HBM4-toimittajiksi Nvidian seuraavan sukupolven tekoälyalustalle, Vera Rubinille . Tämä alusta on nyt täydessä tuotannossa, päättäen kuukausien epävarmuuden .

Huang julkisti uutisen saapuessaan Soulin Gimpon lentokentälle 5. kesäkuuta todeten: "Kaikki kolme toimittajaa on hyväksytty. Kaikki kolme toimittajaa ovat tuotannossa, ja ne kilpailevat toimittaakseen HBM4-muistia toimitettavaksi vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä" . Kaikkien kolmen toimittajan samanaikainen hyväksyminen on merkittävää – se monipuolistaa Nvidian toimituspohjaa poikkeuksellisen kysynnän aikana ja luo kilpailupainetta muistijäteille.

Samsungin sertifiointi on erityisen huomionarvoinen toipuminen. Jäätyään jälkeen SK hynixista HBM-muisteissa, Samsung läpäisi Nvidian tiukat testit 10 ja 11 gigabitin sekuntinopeudella, joita Rubin-suunnittelu vaatii .

Vera Rubin -alusta, joka yhdistää Vera-suorittimen Rubin-grafiikkaprosessoriklustereihin, edustaa massiivista sukupolvenloikkaa. Huang paljasti, että sen toimitusketju on kaksi kertaa niin suuri kuin edellisen Grace Blackwell -sukupolven . Alusta tulee käyttämään SK hynixin DRAM-muistia paitsi grafiikkaprosessoreissa, myös innovatiivisessa Vera-suorittimessa itsessään .

Muistipula: Monivuotinen rakenteellinen kriisi

Huang ei kaunistellut sanojaan tarjontatilanteesta. "Koko teollisuuden toimitusketju, kaikki piikiekoista paketointiin ja piifotoniikkaan, kaikesta on pulaa, koska kysyntä on niin korkeaa", hän sanoi. "Se tulee jatkumaan useita vuosia" . Hän varoitti erityisesti pulan kestävän "vielä vuosia" .

SK Groupin puheenjohtaja Chey Tae-won tarjosi vielä tarkemman, hälyttävän aikataulun, ennakoiden globaalin muistipulan voivan kestää vähintään vuoteen 2030 asti. Hän selitti pulan olevan rakenteellinen, johtuen perustavanlaatuisesta piikiekkokapasiteetin puutteesta. "Lisäkiekkojen turvaaminen vie vähintään neljästä viiteen vuotta", hän sanoi ja ennakoi yli 20 prosentin teollisuudenlaajuisen tarjontavajeen jatkuvan vuosikymmenen loppuun asti .

Tämä varoitus on osa laajempaa kuoroa. Intelin toimitusjohtaja varoitti pulan voivan jatkua vuoteen 2028 asti . Pula on jo saanut Nvidian raportoidusti lykkäämään kuluttajanäytönohjainten lanseerausta muistipiirien puutteen vuoksi . Kun hyperskaalaajat, kuten Google, Microsoft, Meta, OpenAI ja Amazon, ovat sopineet grafiikkaprosessorien toimituksista vuoteen 2026 asti, muistin tarjonnan paine on rakenteellinen, ei syklinen .

Mitä tämä tarkoittaa tekoälyteollisuudelle

Näiden kesäkuun 2026 ilmoitusten yhteensulautuminen piirtää selvän kuvan. Siirtyminen Vera Rubin -sukupolveen etenee täydellä nopeudella monipuolisen, sertifioidun ja kilpailevan HBM4-toimituspohjan turvin. Samaan aikaan muistiteollisuuden kyky vastata tähän kysyntään on perustavanlaatuisesti rasittunut vuosiksi. SK Groupin 4,9 miljardin dollarin datakeskus ja massiivinen kapasiteetin kaksinkertaistaminen ovat yrityksiä kuroa umpeen eroa, mutta Huangin käsinkirjoitettu vetoomus piikiekolla kertoo kaiken: juuri nyt kysyntä yksinkertaisesti ylittää tarjonnan.