CXMT:n NAND-suunnitelma voi kiristää kilpailua YMTC:n kanssa

CXMT:n kerrotaan valmistelevan uudelle Pekingin-toimipaikalleen NAND-flash-muistin tutkimus- ja pilottilinjaa. Toteutuessaan hanke veisi kiinalaisen siruvalmistajan sen ydinalueen, DRAM-keskusmuistin, ulkopuolelle pysyvän tallennusmuistin markkinoille. Tärkeä rajaus on kuitenkin tämä: kyse on raportoidusta tutkimus- ja kokeilutuotantosuunnitelmasta, ei julkistetusta suuren volyymin NAND-tehtaasta. 1

Mitä CXMT:n kerrotaan rakentavan Pekingiin?

Asiasta perillä olevien henkilöiden Reutersille antamien tietojen mukaan ChangXin Memory Technologies (CXMT) aikoo perustaa uuteen Pekingin-tehtaaseensa NAND-flash-muistin tutkimus- ja kehitystuotantolinjan. Yhtiö on lisäksi perustanut Pekingiin tutkimuslaitoksen, jonka hankkeisiin kuuluu NAND-kehitys. 1

CXMT on raportin mukaan keskustellut NAND-hankkeesta mahdollisten asiakkaiden kanssa. Näihin kuuluu startup-yritys, joka hakee tallennuspiirejä tekoälyjärjestelmiin ja supertietokoneisiin. Tämä viittaa siihen, että yhtiö kartoittaa kysyntää teknologian kehitystyön rinnalla – ei siihen, että suurista toimitussopimuksista olisi jo vahvistus. 1

DRAM ja NAND palvelevat tietokoneissa eri tehtäviä. DRAM on nopeaa työmuistia, kun taas NAND on dataa säilyttävää flash-muistia, jota käytetään esimerkiksi SSD-levyissä ja datakeskusten tallennusjärjestelmissä. NAND-ohjelma voisi siis laajentaa CXMT:n muistitarjontaa asiakkaille, jotka jo ostavat tai arvioivat sen DRAM-tuotteita.

Miksi NANDiin siirrytään juuri nyt?

Raportoitu hanke ajoittuu maailmanlaajuiseen muistipulaan, jota tekoälyinfrastruktuurin kysyntä on vauhdittanut. Reutersin mukaan alan johtajat arvioivat toimituspaineiden jatkuvan vähintään vuoteen 2027 asti. NAND-kapasiteetin lisäyksiä on samalla rajoittanut se, että suuret valmistajat ovat painottaneet investointeja DRAM-muistiin ja HBM:ään eli suurikaistaiseen muistiin. 1

CXMT:lle NAND voisi avata pääsyn laajempaan kotimaisten ostajien joukkoon: tekoälyjärjestelmien rakentajiin, palvelinvalmistajiin, datakeskusoperaattoreihin, tallennuslaitetoimittajiin, PC-valmistajiin ja laiteyhtiöihin. AI- ja supertietokonetalennuksesta käydyt asiakaskeskustelut ovat raportin selkein näyttö tästä kaupallisesta logiikasta. 1

Laajempi valikoima ei silti tarkoita, että CXMT:stä tulisi nopeasti merkittävä NAND-toimittaja. Se voisi kuitenkin tehdä yhtiöstä kiinnostavamman vaihtoehdon asiakkaille, jotka haluavat hankkia sekä työmuistia että tallennusmuistia kiinalaisilta toimittajilta.

Haaste YMTC:lle – ja pidemmällä aikavälillä globaaleille jättiläisille

CXMT tunnetaan ennen kaikkea DRAM-valmistajana, kun taas Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) on Kiinan vakiintunut NAND-asiantuntija. CXMT:n NAND-hanke hämärtäisi yritysten aiempaa työnjakoa ja toisi ne lähemmäs toisiaan samoilla markkinoilla. Reuters kertoi myös YMTC:n toimittaneen asiakkaille vähän virtaa kuluttavan DRAM-muistin näytteitä, joten jako CXMT:n DRAMiin ja YMTC:n NANDiin oli jo ennestään heikkenemässä. 1

Laajemmilla NAND-markkinoilla CXMT:stä voisi tulla uusi mahdollinen kilpailija Samsung Electronicsille, SK hynixille ja Micronille. Pekingin hanketta ei kuitenkaan pidä tulkita merkiksi siitä, että CXMT olisi jo NAND-teknologiassa, mittakaavassa, tuotantomäärissä tai asiakashyväksynnöissä samalla tasolla kuin nämä yhtiöt. Raportoitu suunnitelma koskee tutkimusta ja kokeilutuotantoa, kun taas vakiintuneilla toimijoilla on jo kaupallista NAND-tuotantoa. 1

Olennaiset kysymykset ovat yhä avoinna

Reutersin raportti ei vastannut hankkeen toteutuksen tärkeimpiin kysymyksiin:

• Käynnistysajankohta: tutkimuslinjan aloittamiselle ei ole raportoitu päivämäärää. 1
• Siirtyminen kaupalliseen tuotantoon: CXMT ei ole julkisesti vahvistanut, muuttuuko pilottilinja suuren volyymin NAND-tehtaaksi. 1
• Teknologia: suunnitellulle linjalle ei kerrottu prosessisolmua, kerrosmäärää, NAND-arkkitehtuuria eikä nimettyä pinoamis- tai liitosteknologiaa. 1
• Kapasiteetti ja tuotanto: raportissa ei ole tavoitteita kiekkoaloituksille, saannoille, toimitusten alkamiselle, myynnille tai kaupallisille volyymeille. 1

Nämä puutteet ovat merkittäviä. Tutkimuslinja voi auttaa prosessiosaamisen kehittämisessä ja asiakasnäytteiden tuottamisessa, mutta se ei sellaisenaan lisää lähiajan NAND-tarjontaa olennaisesti. Julkisten tietojen perusteella ei voida päätellä, että CXMT:n NAND helpottaisi pian tallennusmuistin pulaa tai nousisi nopeasti merkittäväksi SSD- ja palvelintallennuksen flash-muistin lähteeksi. 1

CXMT:n erillisiä hankkeita ei pidä sekoittaa toisiinsa

CXMT:stä on raportoitu useissa yhteyksissä, mutta kyse on eri teknologioista ja laitoksista. Niistä ei muodostu yhtä vahvistettua NAND-tuotannon tiekarttaa.

Mahdollinen toinen muistitehdas Pekingiin

Reuters kertoi elokuussa, että CXMT harkitsee toista 12 tuuman muistisirutehdasta Pekingin Yizhuangin alueelle ja neuvottelee rahoituksesta paikallishallinnon tukeman teknologiateollisuuskeskuksen kanssa. Raportti koski mahdollista kapasiteettilaajennusta; se ei vahvistanut hanketta kaupalliseksi NAND-tehtaaksi eikä ilmoittanut sitovaa NAND-tuotannon aikataulua. 3

HBM on erillinen, DRAM-pohjainen hanke

CXMT:n on myös raportoitu valmistavan HBM3E:tä pieninä määrinä. Kiinalaiset sirusuunnittelijat, kuten Alibaban T-Head ja Cambricon, testaavat muistia prosessoriensa kanssa. HBM on tekoälylaskentaan tarkoitettu pinottu DRAM-tuote, ei NAND-flash-muistia. 2

Erillisen raportoinnin mukaan CXMT:n HBM3-kokeilutuotannon saanto on ollut noin 25 %, kun massatuotannon vertailutasoksi mainittiin noin 80 %. Luku koskee HBM-valmistusta, eikä sitä pidä tulkita NAND-saannoksi tai todisteeksi Pekingin suunnitellun NAND-linjan suorituskyvystä. 17

Raportoidulle NAND-linjalle ei ole vahvistettu XStacking-tiekarttaa

Reutersin 18. syyskuuta julkaisema raportti ei nimennyt XStackingia tai muutakaan NAND-muistin liitos- tai pinoamisprosessia CXMT:n suunnitellulle linjalle. Saatavilla olevien tietojen perusteella hankkeelle ei voi liittää tiettyä NAND-teknologiaa, prosessisolmua tai tuotantotiekarttaa. 1

Mitä tästä kannattaa päätellä?

CXMT:n raportoitu NAND-suunnitelma on strategisesti merkittävä, sillä se voisi laajentaa yhtiön DRAM-muistista sitä täydentävään tallennusmuistiin tilanteessa, jossa maailmanlaajuinen muistitarjonta on tiukalla. Samalla se voisi kiristää kilpailua Kiinassa YMTC:n kanssa ja tuoda ajan mittaan uuden haastajan globaaleille NAND-markkinoille. 1

Toistaiseksi hanke on kuitenkin nähtävä varhaisena tutkimus- ja pilottiluotantoaloitteena. Siitä tulisi suuri markkinatapahtuma vasta, jos saataisiin tietoa toimintojen käynnistymisestä, teknisistä tiedoista, asiakashyväksynnöistä, kaupallisesta kapasiteetista, saannoista ja päätöksestä kasvattaa tuotanto massatuotantoon.