Tekoälybuumi vauhditti sirusuunnittelijoiden liikevaihtoa – NVIDIA vei 64 % potista

TrendForcen 11. syyskuuta julkaisema selvitys kertoo, kuinka voimakkaasti tekoälyinfrastruktuuri on keskittänyt sirualan kasvua. Maailman 10 suurimman fabless-sirusuunnittelijan – eli yhtiön, joka suunnittelee sirut mutta teettää niiden valmistuksen ulkopuolisilla valimoilla – yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuoden 2026 toisella neljänneksellä yli 141,45 miljardiin dollariin. Se oli 73 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 1

Kasvun vetureina olivat tekoälyjärjestelmien grafiikkaprosessorit (GPU), palvelinprosessorit (CPU), asiakaskohtaisesti suunnitellut ASIC-piirit sekä järjestelmiä yhdistävät nopeat verkkoyhteydet. 1

NVIDIA hallitsi kärkikymmenikköä

NVIDIAn liikevaihto oli toisella neljänneksellä noin 91,16 miljardia dollaria, mikä merkitsi 99 prosentin vuosikasvua. Yhtiön osuus kymmenen suurimman fabless-yhtiön yhteisestä liikevaihdosta oli noin 64 %. Suurimmat pilvipalvelutoimijat pysyivät avainasiakkaina, mutta kysyntää tuli myös uusilta pilvipalveluyhtiöiltä, valtioiden tekoälyhankkeista ja yrityksiltä. 1

TrendForcen mukaan NVIDIA pyrkii laajentamaan asemaansa räätälöityjen tekoälyjärjestelmien ympärillä NVLink Fusion -ekosysteemillään. Yhtiön MediaTek-sijoituksen tavoitteena on helpottaa räätälöityjen XPU-ratkaisujen yhteentoimivuutta NVIDIAn infrastruktuurin kanssa sekä tukea tulevaa autoteollisuuden tekoälystrategiaa. Myös Marvell-yhteistyöhön liittyy NVLink Fusion -yhteistyötä. 1

Broadcomin räätälöidyt piirit kiihdyttivät kasvua

Broadcom sijoittui toiseksi yli 18,89 miljardin dollarin liikevaihdolla. Vuosikasvu oli 112 %. TrendForce liitti kehityksen OpenAI:n ensimmäisen, Broadcomin avustuksella suunnitellun ASIC-piirin toimituksiin sekä Googlen TPU 8i -piirin toimituksiin. Myös XPU-järjestelmien käyttöönottoon liittyvä verkkoliiketoiminta kasvoi. 1

TrendForce mainitsi Broadcomilla olevan kuusi räätälöityjen sirujen asiakasta, joiden joukossa ovat Anthropic ja OpenAI. Kehitys osoittaa, ettei tekoälyinvestointien kasvu rajoitu valmiisiin GPU-kiihdyttimiin: omia laskentapiirejään kehittävät asiakkaat tarvitsevat sekä suunnittelukumppaneita että suurten järjestelmien vaatimaa nopeaa verkotusta. 1

AMD nousi kolmanneksi palvelinprosessoreilla

AMD ohitti Qualcommin ja nousi kolmanneksi yli 11,53 miljardin dollarin liikevaihdolla. TrendForcen mukaan palvelinprosessorien strateginen merkitys on kasvanut agenttipohjaisissa tekoälykuormissa. AMD:n datakeskus-CPU-liikevaihto teki viidennen peräkkäisen neljännesennätyksen, ja yhtiö jatkoi markkinaosuuden voittamista Inteliltä x86-palvelimissa. 1

Qualcomm putosi neljänneksi, vaikka sen liikevaihto ylitti 8,5 miljardia dollaria. Heikompi älypuhelinpiirien kysyntä ja pienempi osuus uusimman iPhonen modeemitoimituksista painoivat tulosta. Autoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi silti kaksinumeroisesti vuodentakaiseen verrattuna. Qualcomm pyrkii myös laajentamaan QCT-liiketoimintaansa takaisin datakeskustuotteisiin. 1

Kuluttajalaitteisiin sidoksissa olevilla yhtiöillä epätasaisempi tilanne

Älypuhelin- ja PC-markkinoiden varaan rakentuvilla sirutoimittajilla kuva oli vaihtelevampi. Älypuhelinpainotteinen MediaTek oli viides noin 4,81 miljardin dollarin liikevaihdolla. Yhtiö nosti ennustettaan tekoäly-ASIC-liiketoiminnasta: se arvioi datakeskusliikevaihtonsa ylittävän 2 miljardia dollaria vuonna 2026 ja ASIC-markkinan olevan 80 miljardin dollarin arvoinen vuonna 2028. 1

Muiden yhtiöiden kasvuhankkeet painottuivat datakeskuksiin ja tekoälyn oheiskomponentteihin:

• Marvell sijoittui kuudenneksi 2,63 miljardin dollarin liikevaihdolla. Kysyntää tukivat 800G PAM4 DSP -piirit ja kasvavat 1,6T-toimitukset. TrendForce nosti esiin myös Googlen kanssa tehdyn räätälöityä liiketoimintaa koskevan sopimuksen, jonka odotetaan tuovan merkittävän panoksen tilikaudella 2029. 1
• Realtek oli seitsemäs lähes 1,19 miljardin dollarin liikevaihdolla. Yhtiö odotti PC-markkinan pehmenevän vuoden jälkipuoliskolla ja hakee kasvua palvelimista muun muassa 10G Ethernet- ja palvelinten hallintatason kytkinratkaisuilla. 1
• Monolithic Power Systems oli kahdeksas 981 miljoonan dollarin liikevaihdolla. Sen kasvua tukivat tekoälyyn liittyvät virranhallintatuotteet ja kapasiteetin kasvattaminen. 1
• OmniVision oli kymmenes 838 miljoonan dollarin liikevaihdolla. Muistien hintapaine rasitti älypuhelin- ja autokuvakennojen kysyntää, mutta yhtiö haki kasvua toimintakameroista sekä optisten yhteyksien EIC-komponenteista, kuten transimpedanssivahvistimista ja ajureista. 1

Vertailu koko sirumarkkinaan vaatii varovaisuutta

Semiconductor Industry Associationin (SIA) mukaan maailmanlaajuiset puolijohdemyynnit olivat vuoden 2026 toisella neljänneksellä 403,3 miljardia dollaria, mikä oli 35,1 % enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Kesäkuun myynti oli 134,5 miljardia dollaria, 123,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 18

TrendForcen 141,45 miljardin dollarin luku vastaa karkeasti 35 prosenttia SIA:n neljännesvuositason luvusta, mutta mittarit eivät ole suoraan vertailukelpoisia. TrendForce tarkastelee vain 10 suurinta fabless-sirusuunnittelijaa, kun taas SIA:n luku kuvaa koko maailmanlaajuista puolijohdemarkkinaa. 118

Silti kärkikymmenikön 73 prosentin vuosikasvu korostaa, että alan vahvin kasvu keskittyi tekoälyyn suuntautuneisiin toimittajiin. NVIDIA, Broadcom ja AMD hyötyivät näkyvimmin, kun taas älypuhelimista ja PC-laitteista riippuvaisilla yhtiöillä kysyntä pysyi epätasaisempana. 1