Nvidian verkostostrategian ankkurina on Spectrum-6 Ethernet -kytkinpiiri, joka tarjoaa 102,4 Tbps:n kapasiteetin piiriä kohti ja toimii SN6000-kytkinsarjan sydämenä . Yhtiö toimittaa kytkimiä sekä CPO- että liitettävien optiikoiden versioina, käyttäen 200 Gbps:n SerDes-tekniikkaa ja 800 Gb/s porttia kohden .

Tekninen lähestymistapa. CPO-pohjaiset Spectrum-X Photonics -kytkimet integroivat piifotoniikan optiset moottorit suoraan ASIC-piirin pakettiin, mikä eliminoi irrallisten lähetin-vastaanotinyksiköiden häkit . Huippumalli SN6800-LD on 5U:n kytkin, jossa on 512 MMC-12-liitintä, jotka tukevat jopa 2 048 porttia 200 GbE-nopeudella ja saavuttavat 409,6 Tbps:n kokonaisläpäisyn . Nvidia tarjoaa myös Quantum-X800 InfiniBand -alustan GPU:iden välisiin skaalausalueisiin, mukaan lukien Q3450-LD-kytkimen, jossa on 144 porttia 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Nvidian verkostoinnin johtaja, argumentoi huippukokouksessa, että GPU-tarjonnan normalisoituessa liitäntäkerroksesta on tullut tekoälyinfrastruktuurin pullonkaula . Nvidia kytkee verkostokehitystiensä tiiviisti GPU-reittikarttaansa: Vera Rubin -alusta julkistettiin yhdessä Spectrum-X Ethernet Photonicsin kanssa vuoden 2026 puolessavälissä .

Suorituskykyväitteet. Nvidian CPO-lähestymistapa väittää olevansa noin 3,5 kertaa energiatehokkaampi ja noin 10 kertaa luotettavampi verrattuna perinteiseen liitäntäoptiikkaan . SN6800:n 409,6 Tbps:n kaistanleveys saadaan neljästä Spectrum-6-piiristä yhdessä rungossa, joista jokainen ohjaa 32:ta piifotoniikan optista moottoria . Nvidia väittää myös Spectrum-X:n tarjoavan jopa 1,6 kertaa paremman tekoälyverkoston suorituskyvyn kuin tavallinen Ethernet, säilyttäen jopa 95 prosentin verkkotehokkuuden yli 10 000 GPU:n klustereissa .

Kustannusvaikutukset. Nvidian integroitu pino vaatii merkittävän hintapreemion: hyperskaalaajien on ostettava koko ekosysteemi (GPU:t, SuperNICit, kytkimet, kaapeloinnit ja ohjelmistot) saavuttaakseen suorituskykyhyödyt. Nvidia kuitenkin väittää, että kokonaiskustannukset (TCO) ovat äärimittakaavassa pienemmät, koska CPO vähentää porttikohtaista virrankulutusta noin 65 prosentilla ja pienentää optisten vikojen määrää dramaattisesti .

Strateginen veto. Nvidia lyö vetoa siitä, että hyperskaalaajat maksavat maksimaalisesta suorituskyvystä ja yhden toimittajan todistetusta pinosta. CPO-kytkinten valmistuksen toimitusketju kulkee vahvasti Taiwanin kautta, minkä Shainer mainitsi huippukokouksessa . Nvidia pitää verkosto-ohjelmistonsa tiukasti omana tietonaan ja sitoo sen GPU-reittikarttaansa .

Broadcomin visio: Avoin Ethernet-ekosysteemi, merenanttipiirit, hyperskaalaajan valinta

Broadcom esitteli ”teollisuuden ainoana täydellisenä Ethernet-portfoliona AI:n scale-up-, scale-out- ja scale-across-tarpeisiin” . Yhtiön strategiana on myydä merenanttipiirejä, jotka hyperskaalaajat integroivat omiin kytkinmalleihinsa.

Tekninen lähestymistapa. Broadcomin vuoden 2026 portfolio sisältää neljä keskeistä tuotetta:

• Tomahawk 6 — 102,4 Tbps:n kytkinpiiri, tuotantovolyymeissa toimitettavana, CPO-versio nimellä Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — erittäin pienen viiveen kytkin, 250 nanosekunnin läpäisyviive scale-up-käyttöön
• Jericho 4 — Ethernet-pohjainen runkoreititin datakeskusten väliseen tekoäly-yhteyteen, suunniteltu yhdistämään yli miljoona XPU:ta useiden datakeskusten välillä
• Thor Ultra — teollisuuden ensimmäinen 800G:n tekoäly-Ethernet-verkkokortti (NIC), puhtaalta pöydältä suunniteltu ja UEC 1.0 -standardin mukainen

Broadcom tarjoaa nämä merenanttipiireinä, jotka hyperskaalaajat voivat integroida white-box-kytkimiinsä. Yhtiö linjautuu OCP:n ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) -aloitteen ja Scale-Up Ethernet (SUE) -viitekehyksen kanssa, toimiessaan avoimien standardien vaihtoehtona Nvidian omalle NVLink- ja InfiniBand-tekniikalle .

Suorituskykyväitteet. Tomahawk 6 vastaa Nvidian Spectrum-6:ta raakana kytkentäkapasiteettina (102,4 Tbps). Tomahawk Ultra väittää 250 nanosekunnin porttien välistä viivettä scale-up-liikenteelle, mikä on alan johtava luku Ethernetille . Jericho 4 tähtää datakeskusten väliseen pieneen viiveeseen ja massiiviseen reititysmittakaavaan; yksi järjestelmä skaalautuu 36 000 HyperPorttiin, joista kukin toimii 3,2 Tb/s . Thor Ultra tarjoaa 800 Gb/s:n NIC-läpäisyn ”puhtaalta pöydältä -suunnittelulla tekoälyn liikennemalleja varten” .

Kustannusvaikutukset. Broadcomin arvolupaus on pienempi porttikohtainen piikustannus merenanttipiirien, usean toimittajan kilpailun ja toimittajariippuvuuden puuttumisen ansiosta. Hyperskaalaajat, kuten Meta, Google ja Microsoft, voivat suunnitella omat kytkimensä Broadcomin piirien ympärille, neuvotella hinnat itsenäisesti ja sekoittaa eri valmistajien NIC- ja optiikkaratkaisuja . Broadcom tarjoaa CPO:n avoimena referenssinä (Tomahawk 6–Davisson) eikä omana järjestelmänä .

Strateginen veto. Broadcom lyö vetoa siitä, että hyperskaalaajat – erityisesti Meta, Google, OpenAI ja Anthropic – suosivat avointa, standardeihin perustuvaa Ethernet-ekosysteemiä Nvidian omaa pinoa ennen. Useiden gigawattien klusterimittakaavassa argumentti kuuluu: hyperskaalaajat haluavat hallita verkkosuunnitteluaan, hajauttaa laitehankintojaan ja vältellä yksittäisen toimittajan lukkoja . Broadcomin irtautuminen UALink-konsortiosta OCP:n ESUN-aloitteen hyväksi osoittaa sen sitoutumista avoimeen hallintoon .

Keskeiset erot tiivistettynä

Mitkä hyperskaalaajat kallistuvat mihin suuntaan?

Huippukokouksen ja viimeaikaisten teollisuuden liikkeiden perusteella voidaan hahmotella karkea linjaus:

• Meta on ollut avoimen Ethernet-pohjaisen tekoälyverkoston äänekäs kannattaja ja on historiallisesti rakentanut kytkimensä Broadcomin piirien ympärille. Broadcomin SUE/ESUN-linjaus palvelee suoraan Metan tavoitteita .
• Google rakentaa vastaavasti omia verkkojaan ja on pitkään suosinut merenanttipiirejä avoimilla standardeilla; Google oli varhainen omaksuja 200G/400G Ethernetille Broadcomin ASIC-piirien ympärillä.
• OpenAI ja Anthropic – tekoälymalliyhtiöinä eivätkä infrastruktuurioperaattoreina – ulkoistavat suuren osan verkottamisestaan pilvipartnereilleen (Microsoft Azure OpenAI:lle, Google Cloud Anthropicille). Heidän verkostomieltymyksensä välittyy siten pilvitoimittajan valinnan kautta .
• Microsoft käyttää sekä Nvidian InfiniBandia sisäisesti että tutkii Ethernet-vaihtoehtoja. Azure-pino pyörii nykyään Nvidian GPU:illa, mutta Broadcomin avoin lähestymistapa tarjoaa toisen polun.

Yhteenveto

Nvidia myy avaimet käteen -periaatteella toimivaa, maksimaalisen suorituskyvyn tekoälytehdasverkkoa. Broadcom myy hyperskaalaajille työkalut oman verkonsa rakentamiseen. Vuoden 2026 OCP APAC -huippukokous teki selväksi, että tekoälyverkostomarkkinat ovat jakautuneet näihin kahteen leiriin, ja voittajat ratkaisevat eivät pelkästään tekniset speksit, vaan se, arvostavatko hyperskaalaajat enemmän integraatiota vai valinnanvapautta useiden gigawattien mittakaavassa.

Nvidian verkostostrategian ankkurina on Spectrum-6 Ethernet -kytkinpiiri, joka tarjoaa 102,4 Tbps:n kapasiteetin piiriä kohti ja toimii SN6000-kytkinsarjan sydämenä . Yhtiö toimittaa kytkimiä sekä CPO- että liitettävien optiikoiden versioina, käyttäen 200 Gbps:n SerDes-tekniikkaa ja 800 Gb/s porttia kohden .

Tekninen lähestymistapa. CPO-pohjaiset Spectrum-X Photonics -kytkimet integroivat piifotoniikan optiset moottorit suoraan ASIC-piirin pakettiin, mikä eliminoi irrallisten lähetin-vastaanotinyksiköiden häkit . Huippumalli SN6800-LD on 5U:n kytkin, jossa on 512 MMC-12-liitintä, jotka tukevat jopa 2 048 porttia 200 GbE-nopeudella ja saavuttavat 409,6 Tbps:n kokonaisläpäisyn . Nvidia tarjoaa myös Quantum-X800 InfiniBand -alustan GPU:iden välisiin skaalausalueisiin, mukaan lukien Q3450-LD-kytkimen, jossa on 144 porttia 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Nvidian verkostoinnin johtaja, argumentoi huippukokouksessa, että GPU-tarjonnan normalisoituessa liitäntäkerroksesta on tullut tekoälyinfrastruktuurin pullonkaula . Nvidia kytkee verkostokehitystiensä tiiviisti GPU-reittikarttaansa: Vera Rubin -alusta julkistettiin yhdessä Spectrum-X Ethernet Photonicsin kanssa vuoden 2026 puolessavälissä .

Suorituskykyväitteet. Nvidian CPO-lähestymistapa väittää olevansa noin 3,5 kertaa energiatehokkaampi ja noin 10 kertaa luotettavampi verrattuna perinteiseen liitäntäoptiikkaan . SN6800:n 409,6 Tbps:n kaistanleveys saadaan neljästä Spectrum-6-piiristä yhdessä rungossa, joista jokainen ohjaa 32:ta piifotoniikan optista moottoria . Nvidia väittää myös Spectrum-X:n tarjoavan jopa 1,6 kertaa paremman tekoälyverkoston suorituskyvyn kuin tavallinen Ethernet, säilyttäen jopa 95 prosentin verkkotehokkuuden yli 10 000 GPU:n klustereissa .

Kustannusvaikutukset. Nvidian integroitu pino vaatii merkittävän hintapreemion: hyperskaalaajien on ostettava koko ekosysteemi (GPU:t, SuperNICit, kytkimet, kaapeloinnit ja ohjelmistot) saavuttaakseen suorituskykyhyödyt. Nvidia kuitenkin väittää, että kokonaiskustannukset (TCO) ovat äärimittakaavassa pienemmät, koska CPO vähentää porttikohtaista virrankulutusta noin 65 prosentilla ja pienentää optisten vikojen määrää dramaattisesti .

Strateginen veto. Nvidia lyö vetoa siitä, että hyperskaalaajat maksavat maksimaalisesta suorituskyvystä ja yhden toimittajan todistetusta pinosta. CPO-kytkinten valmistuksen toimitusketju kulkee vahvasti Taiwanin kautta, minkä Shainer mainitsi huippukokouksessa . Nvidia pitää verkosto-ohjelmistonsa tiukasti omana tietonaan ja sitoo sen GPU-reittikarttaansa .

Broadcomin visio: Avoin Ethernet-ekosysteemi, merenanttipiirit, hyperskaalaajan valinta

Broadcom esitteli ”teollisuuden ainoana täydellisenä Ethernet-portfoliona AI:n scale-up-, scale-out- ja scale-across-tarpeisiin” . Yhtiön strategiana on myydä merenanttipiirejä, jotka hyperskaalaajat integroivat omiin kytkinmalleihinsa.

Tekninen lähestymistapa. Broadcomin vuoden 2026 portfolio sisältää neljä keskeistä tuotetta:

• Tomahawk 6 — 102,4 Tbps:n kytkinpiiri, tuotantovolyymeissa toimitettavana, CPO-versio nimellä Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — erittäin pienen viiveen kytkin, 250 nanosekunnin läpäisyviive scale-up-käyttöön
• Jericho 4 — Ethernet-pohjainen runkoreititin datakeskusten väliseen tekoäly-yhteyteen, suunniteltu yhdistämään yli miljoona XPU:ta useiden datakeskusten välillä
• Thor Ultra — teollisuuden ensimmäinen 800G:n tekoäly-Ethernet-verkkokortti (NIC), puhtaalta pöydältä suunniteltu ja UEC 1.0 -standardin mukainen

Broadcom tarjoaa nämä merenanttipiireinä, jotka hyperskaalaajat voivat integroida white-box-kytkimiinsä. Yhtiö linjautuu OCP:n ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) -aloitteen ja Scale-Up Ethernet (SUE) -viitekehyksen kanssa, toimiessaan avoimien standardien vaihtoehtona Nvidian omalle NVLink- ja InfiniBand-tekniikalle .

Suorituskykyväitteet. Tomahawk 6 vastaa Nvidian Spectrum-6:ta raakana kytkentäkapasiteettina (102,4 Tbps). Tomahawk Ultra väittää 250 nanosekunnin porttien välistä viivettä scale-up-liikenteelle, mikä on alan johtava luku Ethernetille . Jericho 4 tähtää datakeskusten väliseen pieneen viiveeseen ja massiiviseen reititysmittakaavaan; yksi järjestelmä skaalautuu 36 000 HyperPorttiin, joista kukin toimii 3,2 Tb/s . Thor Ultra tarjoaa 800 Gb/s:n NIC-läpäisyn ”puhtaalta pöydältä -suunnittelulla tekoälyn liikennemalleja varten” .

Kustannusvaikutukset. Broadcomin arvolupaus on pienempi porttikohtainen piikustannus merenanttipiirien, usean toimittajan kilpailun ja toimittajariippuvuuden puuttumisen ansiosta. Hyperskaalaajat, kuten Meta, Google ja Microsoft, voivat suunnitella omat kytkimensä Broadcomin piirien ympärille, neuvotella hinnat itsenäisesti ja sekoittaa eri valmistajien NIC- ja optiikkaratkaisuja . Broadcom tarjoaa CPO:n avoimena referenssinä (Tomahawk 6–Davisson) eikä omana järjestelmänä .

Strateginen veto. Broadcom lyö vetoa siitä, että hyperskaalaajat – erityisesti Meta, Google, OpenAI ja Anthropic – suosivat avointa, standardeihin perustuvaa Ethernet-ekosysteemiä Nvidian omaa pinoa ennen. Useiden gigawattien klusterimittakaavassa argumentti kuuluu: hyperskaalaajat haluavat hallita verkkosuunnitteluaan, hajauttaa laitehankintojaan ja vältellä yksittäisen toimittajan lukkoja . Broadcomin irtautuminen UALink-konsortiosta OCP:n ESUN-aloitteen hyväksi osoittaa sen sitoutumista avoimeen hallintoon .

Keskeiset erot tiivistettynä

Mitkä hyperskaalaajat kallistuvat mihin suuntaan?

Huippukokouksen ja viimeaikaisten teollisuuden liikkeiden perusteella voidaan hahmotella karkea linjaus:

• Meta on ollut avoimen Ethernet-pohjaisen tekoälyverkoston äänekäs kannattaja ja on historiallisesti rakentanut kytkimensä Broadcomin piirien ympärille. Broadcomin SUE/ESUN-linjaus palvelee suoraan Metan tavoitteita .
• Google rakentaa vastaavasti omia verkkojaan ja on pitkään suosinut merenanttipiirejä avoimilla standardeilla; Google oli varhainen omaksuja 200G/400G Ethernetille Broadcomin ASIC-piirien ympärillä.
• OpenAI ja Anthropic – tekoälymalliyhtiöinä eivätkä infrastruktuurioperaattoreina – ulkoistavat suuren osan verkottamisestaan pilvipartnereilleen (Microsoft Azure OpenAI:lle, Google Cloud Anthropicille). Heidän verkostomieltymyksensä välittyy siten pilvitoimittajan valinnan kautta .
• Microsoft käyttää sekä Nvidian InfiniBandia sisäisesti että tutkii Ethernet-vaihtoehtoja. Azure-pino pyörii nykyään Nvidian GPU:illa, mutta Broadcomin avoin lähestymistapa tarjoaa toisen polun.

Yhteenveto

Nvidia myy avaimet käteen -periaatteella toimivaa, maksimaalisen suorituskyvyn tekoälytehdasverkkoa. Broadcom myy hyperskaalaajille työkalut oman verkonsa rakentamiseen. Vuoden 2026 OCP APAC -huippukokous teki selväksi, että tekoälyverkostomarkkinat ovat jakautuneet näihin kahteen leiriin, ja voittajat ratkaisevat eivät pelkästään tekniset speksit, vaan se, arvostavatko hyperskaalaajat enemmän integraatiota vai valinnanvapautta useiden gigawattien mittakaavassa.