Googlen monirintamahyökkäys Nvidiaa vastaan rakentuu TPU-piireistä, datakeskuksista ja ohjelmistoista

TeraWulf, joka tunnettiin aiemmin bitcoin-louhijana, on solminut Fluidstackin kanssa kymmenen vuoden palvelinsopimuksia. Niiden yhteenlaskettu sopimusarvo on noin 3,7 miljardia dollaria ja jatko-optiot voisivat nostaa arvon 8,7 miljardiin dollariin .

TPU-toimitusennusteet jakavat mielipiteitä

Googlen TPU-strategian uskottavuus riippuu ennen kaikkea siitä, pystyykö yhtiö todella kasvattamaan tuotantomääriä ennakoidusti.

Mizuhon kesäkuussa 2026 julkaisema jakelukanavatutkimus arvioi Googlen toimittavan noin 4,3 miljoonaa TPU-piiriä vuonna 2026 ja yli 35 miljoonaa vuonna 2028. Se merkitsisi noin kahdeksankertaista kasvua kahdessa vuodessa .

Luku on kuitenkin herättänyt runsaasti epäilyjä. Morgan Stanley arvioi tuotannon yltävän noin 5 miljoonaan piiriin vuonna 2027 ja noin 7 miljoonaan vuonna 2028. Wolfe Research puolestaan ennakoi noin 7 miljoonan piirin vuotuista toimitusmäärää vuoden 2028 lopulla . TrendForcen tammikuussa 2026 julkaisema arvio on samansuuntainen: noin 5 miljoonaa TPU:ta vuonna 2027 ja 7 miljoonaa vuonna 2028 .

Mizuhon yli 35 miljoonan piirin ennustetta on arvosteltu siitä, että se olisi 2,3-kertainen koko alan laajempaan ennusteeseen verrattuna ja irtautunut vakavasti toimitusketjun todellisuudesta . Siksi toteutunut tuotantovauhti on yksi tärkeimmistä mittareista, kun arvioidaan Googlen kykyä muuttaa strategia käytännön liiketoiminnaksi.

Räätälöityjen tekoälypiirien kasvu kääntää asetelmaa

Googlen TPU:t hyötyvät laajemmasta toimialan muutoksesta. TrendForcen aineiston mukaan pilvipalveluyhtiöiden räätälöityjen AI-ASIC-piirien toimitusten ennustetaan kasvavan vuonna 2026 44,6 prosenttia edellisvuodesta. Tavallisten, avoimilla markkinoilla myytävien grafiikkasuorittimien eli merchant-GPU:iden kasvuksi ennakoidaan samalla 16,1 prosenttia .

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta tekoälykaudella, kun räätälöidyt piirit kasvavat toimituksissa näin selvästi yleiskäyttöisiä GPU-piirejä nopeammin. Tekoäly-kiihdyttimien räätälöityjen piirien markkinan arvioidaan kasvavan noin 45 prosenttia vuonna 2026 ja voivan nousta 118 miljardiin dollariin vuoteen 2033 mennessä .

Google on TPU-ohjelman pitkäaikainen ASIC-suunnittelukumppani Broadcomille tärkeä asiakas. Counterpoint Researchin ennusteen mukaan Broadcom voisi hallita noin 60:tä prosenttia räätälöityjen tekoälykiihdyttimien markkinasta vuonna 2027 .

Intel ja Marvell hajauttavat toimitusketjua

Google näyttää myös vähentävän riippuvuuttaan yhdestä valmistajasta ja suunnittelukumppanista. The Informationin raportointiin perustuvien Reutersin ja TrendForcen tietojen mukaan Google olisi tilannut Intelilta yli 3 miljoonan TPU-piirin valmistuksen vuonna 2028 .

Jos tilaus toteutuu ennakoidusti, se merkitsisi strategista hajautusta pois yksinomaisesta TSMC:n ja Broadcomin varaan rakentuvasta mallista. Tavoitteena on samalla varmistaa tuotantokapasiteettia tilanteessa, jossa kehittyneiden pakkaustekniikoiden ja valmistuskapasiteetin saatavuus rajoittaa koko toimialaa.

Google on lisäksi neuvotellut Marvell Technologyn kanssa yhdessä suunnitelluista tekoälypiireistä . Marvell voisi liittyä Broadcomin ja MediaTekin rinnalle uutena suunnittelukumppanina ja muodostaa Googlelle jopa neljän kumppanin siruverkoston . Neuvottelujen lopputulosta ei kuitenkaan ole vahvistettu julkisesti.

TorchTPU tähtää Nvidian ohjelmistolukkoon

Pelkkä vaihtoehtoinen piiri ei riitä, jos kehittäjien ohjelmistot on rakennettu Nvidian ympärille. Nvidian CUDA-ekosysteemi on yhtiön keskeinen kilpailuetu: se tarjoaa GPU-laskentaan työkalut ja ohjelmointimallin, joiden ympärille on kertynyt laaja kehittäjä- ja ohjelmistoverkosto.

Google ilmoitti Cloud Next 2026 -tapahtumassa 24. huhtikuuta TorchTPU-ohjelmistokerroksesta. Sen tavoitteena on saada PyTorch-työkuormat toimimaan TPU-piireillä natiivisti ilman aiemmin käytettyä PyTorch/XLA-siltakerrosta . Google tekee hankkeessa yhteistyötä Metan kanssa, joka on PyTorchin keskeinen taustavaikuttaja .

Käytännössä tämä pyrkii pienentämään kehittäjien vaihtokustannuksia. Jos PyTorch-sovelluksia voidaan ajaa TPU:illa ilman merkittäviä ohjelmistomuutoksia, Googlen asiakkaiden ei tarvitse sitoutua yhtä tiukasti Nvidian CUDA-ympäristöön. PyTorchin merkittävä asema syväoppimisen tutkimuksessa tekee tästä Googlen suorimman yrityksen murtaa Nvidian ohjelmistopohjainen vallihauta .

35 miljardin dollarin kauppa on vahvistamatta

Julkisuudessa on esitetty myös väite 35 miljardin dollarin sopimuksesta, jossa olisivat mukana Google, Broadcom ja Anthropic ja jonka rahoittaisivat Apollo sekä Blackstone.

Tätä yksityiskohtaista väitettä ei kuitenkaan löytynyt käytettävissä olevista hakutuloksista. Lähteet tukevat Googlen 3,2 miljardin dollarin Lake Mariner -takausta ja Broadcomin asemaa Googlen TPU-piirien ASIC-suunnittelukumppanina, mutta 35 miljardin dollarin kokonaiskaupasta ei ole löytynyt luotettavaa ensisijaista vahvistusta. Väite on siksi syytä pitää vahvistamattomana, kunnes luotettava alkuperäislähde julkaistaan.

Mitä Googlen strategiasta kannattaa päätellä?

Google ei rakenna Nvidiaa vastaan vain uutta sirua. Se yrittää rakentaa kokonaisen vaihtoehdon: rahoitetun datakeskusinfrastruktuurin, riittävän suuren TPU-tuotannon, usean kumppanin toimitusketjun ja ohjelmistokerroksen, joka madaltaa siirtymistä pois CUDAsta.

Strategian suurin kysymys ei ole kysyntä vaan toteutus. Jos Google pystyy skaalaamaan TPU:t uskottavasti ja tekemään niistä PyTorch-kehittäjille helpon vaihtoehdon, Nvidian asema voi joutua ensimmäistä kertaa paineeseen sekä laitteiston että ohjelmistojen tasolla. Mizuhon poikkeuksellisen korkea toimitusennuste on kuitenkin vielä kaukana varmistetusta lopputuloksesta.