SpaceX päätyi kiinteään tarjoushintaan vaihtuvan hinnanmuodostuksen sijaan. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle toimitettujen tietojen mukaan tarjolla oli noin 555,6 miljoonaa osaketta 135 dollarin kappalehintaan. Tavoitteena oli kerätä 75 miljardia dollaria .
Joissakin raporteissa lopulliseksi summaksi arvioitiin 74,4 miljardia dollaria, mutta useimmat listautumisen hinnoittelua käsitelleet suuret uutislähteet käyttivät 75 miljardin dollarin lukua . Järjestäjillä oli lisäksi 30 päivän ajan oikeus ostaa enintään 83,3 miljoonaa lisäosaketta. Toteutuessaan tämä olisi voinut tuoda yhtiölle vielä noin 11,2 miljardia dollaria .
Noin 1,77 biljoonan dollarin markkina-arvo perustui arviolta 13,08 miljardiin ulkona olevaan osakkeeseen. Yleisölle tarjottu osuus oli siis vain noin 4,2 prosenttia SpaceX:stä . Pieni julkisesti myyty osuus auttoi yhdistämään ennätyksellisen varainhankinnan ja yli biljoonan dollarin arvostuksen .
Saudi Aramcon joulukuussa 2019 toteuttama listautumisanti oli pitänyt hallussaan maailman suurimman listautumisen ennätystä lähes seitsemän vuotta. Öljy-yhtiö keräsi tuolloin 29,4 miljardia dollaria .
SpaceX:n noin 75 miljardin dollarin anti yli kaksinkertaisti aiemman ennätyksen . The New York Timesin mukaan hinnoittelu merkitsi yli 40 prosentin nousua verrattuna SpaceX:n aiemmin vuonna 2026 ilmoittamaan 1,25 biljoonan dollarin itsearvioon. Ero kuvasi sijoittajien kiinnostusta yhtiöön, joka yhdistää avaruusliiketoiminnan ja satelliittilaajakaistan .
Tämän kokoluokan listautumisantiin tarvittiin laaja joukko investointipankkeja. Goldman Sachs sai listalle niin sanotun lead-left-paikan eli pääjärjestäjän aseman esitteen näkyvimmässä kohdassa . Morgan Stanley oli toinen keskeinen järjestäjä ja toimi myös vakauttajana. Vakauttajan tehtävänä on tukea osakkeen kaupankäyntiä listautumisen jälkeisinä päivinä tarvittaessa .
Muut viisi keskeistä kirjanrakentajaa täydentäneet pankit olivat Bank of America, Citigroup ja JPMorgan Chase. Alustavassa esitteessä pankit esitettiin aakkosjärjestyksessä . Yhteensä järjestäjiä eli kirjanrakentajia nimettiin 23, ja joukossa olivat myös Wells Fargo ja UBS . Hankkeen kerrottiin kulkeneen valmisteluvaiheessa nimellä Project Apex .
Aikataulu liittyy vuoteen 2026, ei vuoteen 2025. Huhti–kesäkuussa julkaistujen raporttien mukaan osakeanti hinnoiteltiin 11. kesäkuuta ja kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta Nasdaq Global Select Marketissa. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvoja SEC ilmoitti rekisteröinnin voimaantulosta 11. kesäkuuta .
Erään raportin mukaan kaupankäynnin oli määrä alkaa Nasdaq Global Select Marketissa ja Nasdaq Texasissa, ja annin selvityksen odotettiin valmistuvan 15. kesäkuuta . Raportin mukaan listautuminen eteni aikataulussa, vaikka senaattori Elizabeth Warren oli pyytänyt viranomaisia lykkäämään sitä .
Listautumiseen liittyi myös useita väitteitä, joita käytettävissä olevat lähteet eivät vahvistaneet itsenäisesti. Näihin kuuluvat:
Näille väitteille tarvittaisiin lisälähteitä. SpaceX:n osakehinta, tarjottujen osakkeiden määrä, kerätty summa, laskennallinen arvostus ja pankkijärjestely ovat sen sijaan lähteissä laajasti dokumentoituja .
SpaceX päätyi kiinteään tarjoushintaan vaihtuvan hinnanmuodostuksen sijaan. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle toimitettujen tietojen mukaan tarjolla oli noin 555,6 miljoonaa osaketta 135 dollarin kappalehintaan. Tavoitteena oli kerätä 75 miljardia dollaria .
Joissakin raporteissa lopulliseksi summaksi arvioitiin 74,4 miljardia dollaria, mutta useimmat listautumisen hinnoittelua käsitelleet suuret uutislähteet käyttivät 75 miljardin dollarin lukua . Järjestäjillä oli lisäksi 30 päivän ajan oikeus ostaa enintään 83,3 miljoonaa lisäosaketta. Toteutuessaan tämä olisi voinut tuoda yhtiölle vielä noin 11,2 miljardia dollaria .
Noin 1,77 biljoonan dollarin markkina-arvo perustui arviolta 13,08 miljardiin ulkona olevaan osakkeeseen. Yleisölle tarjottu osuus oli siis vain noin 4,2 prosenttia SpaceX:stä . Pieni julkisesti myyty osuus auttoi yhdistämään ennätyksellisen varainhankinnan ja yli biljoonan dollarin arvostuksen .
Saudi Aramcon joulukuussa 2019 toteuttama listautumisanti oli pitänyt hallussaan maailman suurimman listautumisen ennätystä lähes seitsemän vuotta. Öljy-yhtiö keräsi tuolloin 29,4 miljardia dollaria .
SpaceX:n noin 75 miljardin dollarin anti yli kaksinkertaisti aiemman ennätyksen . The New York Timesin mukaan hinnoittelu merkitsi yli 40 prosentin nousua verrattuna SpaceX:n aiemmin vuonna 2026 ilmoittamaan 1,25 biljoonan dollarin itsearvioon. Ero kuvasi sijoittajien kiinnostusta yhtiöön, joka yhdistää avaruusliiketoiminnan ja satelliittilaajakaistan .
Tämän kokoluokan listautumisantiin tarvittiin laaja joukko investointipankkeja. Goldman Sachs sai listalle niin sanotun lead-left-paikan eli pääjärjestäjän aseman esitteen näkyvimmässä kohdassa . Morgan Stanley oli toinen keskeinen järjestäjä ja toimi myös vakauttajana. Vakauttajan tehtävänä on tukea osakkeen kaupankäyntiä listautumisen jälkeisinä päivinä tarvittaessa .
Muut viisi keskeistä kirjanrakentajaa täydentäneet pankit olivat Bank of America, Citigroup ja JPMorgan Chase. Alustavassa esitteessä pankit esitettiin aakkosjärjestyksessä . Yhteensä järjestäjiä eli kirjanrakentajia nimettiin 23, ja joukossa olivat myös Wells Fargo ja UBS . Hankkeen kerrottiin kulkeneen valmisteluvaiheessa nimellä Project Apex .
Aikataulu liittyy vuoteen 2026, ei vuoteen 2025. Huhti–kesäkuussa julkaistujen raporttien mukaan osakeanti hinnoiteltiin 11. kesäkuuta ja kaupankäynti alkoi 12. kesäkuuta Nasdaq Global Select Marketissa. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvoja SEC ilmoitti rekisteröinnin voimaantulosta 11. kesäkuuta .
Erään raportin mukaan kaupankäynnin oli määrä alkaa Nasdaq Global Select Marketissa ja Nasdaq Texasissa, ja annin selvityksen odotettiin valmistuvan 15. kesäkuuta . Raportin mukaan listautuminen eteni aikataulussa, vaikka senaattori Elizabeth Warren oli pyytänyt viranomaisia lykkäämään sitä .
Listautumiseen liittyi myös useita väitteitä, joita käytettävissä olevat lähteet eivät vahvistaneet itsenäisesti. Näihin kuuluvat:
Näille väitteille tarvittaisiin lisälähteitä. SpaceX:n osakehinta, tarjottujen osakkeiden määrä, kerätty summa, laskennallinen arvostus ja pankkijärjestely ovat sen sijaan lähteissä laajasti dokumentoituja .