Google voi jättää Kiinan kokonaan Pixel-tuotannossa vuonna 2027

Intiasta on puolestaan tarkoitus tehdä toinen merkittävä tuotantokeskus. Google ei siis olisi yhden Kiinan korvaavan maan varassa, vaan rakentaisi laajempaa valmistusverkostoa. Saatavilla olevat tiedot nimeävät Vietnamin ja Intian todennäköisiksi tuotantomaiksi, mutta eivät osoita, että kaikki komponentit tai toimittajasuhteet siirtyisivät Kiinasta samanaikaisesti. Kiinan ulkopuolella valmistettu laite kertoo ensisijaisesti kokoonpanon sijainnista – ei välttämättä jokaisen osan alkuperää.

Googlella on Applea pienempi Kiina-riski

Googlelle Kiinasta vetäytymistä helpottaa se, ettei Pixel-puhelimia myydä Kiinan markkinoilla. Yhtiön ei siksi tarvitse tasapainotella merkittävän Kiinan-myyntinsä ja toimitusketjustrategiansa välillä.

Applella tilanne on vaikeampi. Kiina on Applelle sekä tärkeä iPhone-markkina että keskeinen osa tuotantoekosysteemiä. Tuotannon hajauttaminen vähentää geopoliittista ja toiminnallista keskittymisriskiä, mutta liian nopea siirtymä voi häiritä toimittajaverkostoa, työjärjestelyjä, laatua ja tuotantokapasiteetin saatavuutta – samalla kun yhtiön on palveltava kiinalaisia asiakkaita.

Tämä ero antaa Googlelle mahdollisuuden toteuttaa aggressiivisempaa niin sanottua ”China plus one” -strategiaa: tuotantoa hajautetaan Kiinan ulkopuolelle ilman, että yhtiö samalla joutuu vetäytymään merkittävältä puhelinmarkkinalta Kiinassa. Taustalla on laajempi teknologiayhtiöiden pyrkimys jakaa tuotanto useampiin maihin Yhdysvaltojen ja Kiinan jatkuvien kauppa- ja teknologiakiistojen keskellä.

Tavoitteena noin 13 miljoonaa Pixel-puhelinta

Google toimitti tiettävästi vuonna 2025 noin 12 miljoonaa Pixel-puhelinta ja tavoittelee 8–10 prosentin kasvua vuonna 2026. Se tarkoittaisi noin 13 miljoonan puhelimen toimituksia.

Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa, sillä muistien hinnat nousevat kulutuselektroniikassa. Tekoälypalvelujen datakeskukset kuluttavat yhä enemmän muistituotantoa, ja valmistajat suosivat tekoälyinfrastruktuurissa käytettäviä, paremman katteen komponentteja. Raporttien mukaan paine ulottuu DRAM-, NAND- ja muihin muistityyppeihin, minkä vuoksi laitevalmistajat joko nostavat hintoja tai varautuvat kysynnän heikkenemiseen.

Googlen tiettävästi käyttämä strategia on yhdistää Pixelin komponenttihankinnat yhtiön pilvipalveluliiketoiminnan huomattavasti suurempiin ostoihin. Näin Google voisi saada muistien ja muiden komponenttien neuvotteluissa enemmän painoarvoa kuin pelkällä puhelinliiketoiminnalla olisi, erityisesti Micronin ja SK Hynixin kaltaisten suurten toimittajien kanssa. Tarkkoja ehtoja tällaisesta yhteishankintajärjestelystä ei kuitenkaan ole itsenäisesti vahvistettu, joten kyse on toistaiseksi raportoidusta neuvottelustrategiasta.

Google tuskin pystyy kantamaan kaikkia lisäkustannuksia pysyvästi. Yhtiö on vahvistanut Pixel-puhelinten hinnankorotukset muistipulan vuoksi, mutta saatavilla olevat tiedot eivät kerro lopullista korotusta kaikille malleille tai markkinoille.

Gemini antaa kasvulle laajemman tarkoituksen

Pixel-myynnissä ei ole kyse vain laitteiden kappalemäärästä. Mitä suurempi Pixel-kanta on käytössä, sitä useammille käyttäjille Google voi tarjota Gemini-tekoälyominaisuuksia ja sitä tiiviimmin se voi yhdistää Android-laitteet omiin palveluihinsa.

Tämä auttaa ymmärtämään, miksi Google saattaa hyväksyä korkeampia komponenttikustannuksia. Yhtiö voi nähdä Pixelin kuluttajille näkyvänä alustana tekoälystrategialleen, vaikka muistien kallistuminen ja tuotannon uudelleenjärjestely painaisivat puhelinten katteita.

Saatavilla oleva näyttö ei kuitenkaan osoita, että suunnitelma toisi Googlelle merkittävää markkinaosuutta Applen kustannuksella Yhdysvalloissa, Japanissa tai Euroopassa. Markkinaosuuden kasvattaminen on tavoite, ei vahvistettu lopputulos.

Apple kamppailee saman muistipulan kanssa

Apple kärsii samasta komponenttikustannusten noususta. Yhtiö on varoittanut muistien kallistumisen alkavan heikentää kannattavuutta, kun muistivalmistajat ohjaavat kapasiteettia tekoälyyn liittyvään kysyntään.

Applella on tällöin epämiellyttävät vaihtoehdot: yhtiö voi maksaa suuremman osan kustannuksista itse, hyväksyä pienemmät katteet, nostaa hintoja tai muuttaa tuotteiden kokoonpanoja. Raporteissa on käsitelty kuluttajalaitteiden mahdollisia hinnankorotuksia, mutta tässä käytettävissä olevat tiedot eivät vahvista Macien, iPadien tai iPhonejen korotusten ajankohtaa tai suuruutta.

Myös Apple hajauttaa tuotantoaan, mutta sen lähtökohta on rakenteellisesti vaikeampi. Yhtiön on hallittava Kiinaan kytkeytyvää toimitusketjua ja palveltava samalla kiinalaisia asiakkaita. Google voi puolestaan siirtää Pixel-tuotantoa Vietnamiin ja Intiaan ilman vastaavaa painetta siirtää suurta Kiinan-markkinoiden puhelinliiketoimintaa.

Mitä muutos tarkoittaisi Pixelin ostajalle?

Jos suunnitelma toteutuu, Pixel-pakkauksessa ilmoitettu valmistusmaa saattaa vaihtua. Kuluttajan kannalta olennaisempia kysymyksiä ovat kuitenkin tuotannon laatu, saatavuus ja hinta.

Googlen täytyy pystyä säilyttämään huippupuhelinten laatu samalla, kun tuotantoa kasvatetaan Vietnamissa ja Intiassa. Lisäksi yhtiön on hallittava muistien kallistumista tavalla, joka ei heikennä kysyntää kohtuuttomasti.

Kyse ei siis ole vain tehtaiden siirtämisestä kartalla. Suunnitelmassa yhdistyvät toimitusketjun hajauttaminen, Pixel-laitteiden käyttäjäkannan kasvattaminen ja Googlen laitteistoliiketoiminnan valjastaminen Geminin laajentamiseen. Vietnamin onnistunut huippuluokan tuotanto tekee aikataulusta uskottavamman, kun taas Intia tuo kapasiteettia ja maantieteellistä joustavuutta. Toteutus on silti altis kustannusten nousulle, hinnankorotusten vaikutuksille ja sille, kasvaako Pixel-kysyntä todella Googlen odottamalla tavalla.