Kiinalaisyritykset jättävät Nvidian ja siirtyvät kotimaisiin tekoälypiireihin – osuus nousemassa 46 prosenttiin

Yhdysvaltain vientirajoitukset tärkeimpänä ulkoisena tekijänä

Yhdysvaltain ja Kiinan väliset jännitteet ovat keskeinen ulkoinen ajuri. Sen jälkeen kun Yhdysvallat laajensi kehittyneiden tekoälypiirien vientikieltoa ja asetti yrityksiä, kuten Z.ai (entinen Zhipu AI), vientilistalle tammikuussa 2025, kiinalaisyritykset on käytännössä suljettu pois Nvidian H100/H200-luokan laitteistosta, mikä on pakottanut ne kehittämään kotimaisia vaihtoehtoja . Syyskuussa 2025 Kiinan kybertila-hallinto määräsi suuria teknologiayrityksiä, kuten Alibaban ja Tencentin, lopettamaan Nvidia-piirien ostamisen ja ohjasi hankintoja kotimaisille toimittajille .

Valtion 295 miljardin dollarin mandaatti kotimaisille piireille

Kiina valmistelee noin 2 biljoonan yuanin (295 miljardia dollaria) investointia seuraavan viiden vuoden aikana valtakunnalliseen tekoälydatakeskusten verkostoon, jossa on mandaatti, että vähintään 80 % ydinteknologiasta – tekoälypiirit mukaan lukien – on hankittava kotimaisilta toimittajilta, kuten Huaweilta . Valtion omistamat operaattorit China Mobile ja China Telecom tulevat operoimaan näitä keskuksia . Kansallisen kehitys- ja uudistuskomission (NDRC) laatima suunnitelma on historian suurin yksittäinen hankintojen irtautuminen yhdysvaltalaisista piirintoimittajista . Joidenkin arvioiden mukaan kokonaisinvestointi sähköverkkojen päivitykset mukaan lukien voi nousta 5 biljoonaan yuaniin (noin 735 miljardia dollaria) .

Suorituskyvyn todiste: GLM-5 koulutettu Huawei Ascendilla, ei yhtään Nvidiaa

Zhipu AI (nykyisin Z.ai) koulutti 744 miljardin parametrin GLM-5-mallinsa kokonaan 100 000 Huawei Ascend 910C -piirillä käyttäen MindSpore-kehystä – ilman yhtäkään Nvidia-piiriä . Malli saavutti myöhemmin #1-sijan Humanity's Last Exam (HLE) -vertailussa 50,4 %:n tuloksella, ohittaen Claude Opus 4.5:n, GPT-5.2:n ja Gemini 2.5 Pron . GLM-5.2, päivitetty avoimen painon malli, joka julkaistiin kesäkuussa 2026 MIT-lisenssillä, jatkoi samaa linjaa . Tämä saavutus on ensimmäinen kerta, kun huippuluokan tekoälymalli on koulutettu kokonaan ilman Nvidia-laitteistoa, mikä osoittaa Huawein Ascend-piiriekosysteemin olevan riittävän kypsä kilpailemaan parhaiden länsimaisten piirien kanssa .

Hyödynsaajat: Cambricon ja Hygon Information Technology

Cambricon Technologies suunnittelee yli kolminkertaistavansa tekoälypiirituotantonsa vuonna 2026 tavoitteenaan 500 000 kiihdytintä, joista jopa 300 000 yksikköä on Siyuan 590- ja 690 -prosessoreita . Yritys raportoi ensimmäisestä vuotuisesta voitostaan vuonna 2025 (2,1 miljardia yuania / 306 miljoonaa dollaria), kun vuonna 2024 se teki 452 miljoonan yuanin tappion, liikevaihdon noustessa 6,5 miljardiin yuaniin 1,2 miljardista yuanista . Sen Q1 2026 -liikevaihto oli 423 miljoonaa dollaria . Hygon Information Technology ylitti 40 miljardin yuanin neljännesvuosittaisen liikevaihdon, ja sen DCU-sarja saavutti ”Day-0”-yhteensopivuuden DeepSeek V4:n kanssa, mikä vastaa Nvidian ohjelmistovalmiutta . Molemmat yritykset olivat yhdeksän kotimaisen tekoälypiirivalmistajan joukossa, jotka sertifioitiin toukokuussa 2026 Kiinan ”turvallisen ja luotettavan” julkisen hankinnan listalle, mikä avasi institutionaaliset ostajat .

Markkinalähtöinen kasvu tukien sijaan

Q1 2026 -tulosraportit osoittivat Cambriconin ja Moore Threadsin liikevaihdon kasvaneen yli 150 % vuoden takaisesta – tämä viestii siirtymää ”tukivetiosta” ”tuotevetoiseen” markkinavetoon . Kiinalaiset tekoälypiirivalmistajat suorittivat vuonna 2026 DeepSeek V4:n samanaikaisen (Day-0) sovituksen, mikä merkitsi siirtymää ”jäljessä olemisesta” ”samanaikaiseen käyttöönottoon” suhteessa Nvidiaan . Yhdessä nämä tietopisteet vahvistavat, että hankintojen siirtymä ei ole kaukainen ennuste – se tapahtuu jo nyt, ja sitä vahvistavat politiikka, suorituskyky ja kaupallinen todellisuus.