Nvidia ohitti Aristan ja Ciscon datakeskusten Ethernet-kytkinmarkkinoilla ensimmäistä kertaa

Kolme tekijää yhdistyi historialliseksi neljännekseksi:

1. Räjähdysmäinen tekoälyinfrastruktuurin kysyntä hyperskaalaajilta. Meta yksinään sitoutui jopa 135 miljardin dollarin tekoälyinfrainvestointeihin vuodelle 2026. Investoinnit kattavat miljoonia Nvidian Blackwell- ja seuraavan sukupolven Rubin-grafiikkapiirejä – ja Spectrum-X Ethernet -kytkimiä verkon runkona . Kyseessä on historian suurin yksittäisen yrityksen teknologiainvestointi .

2. Spectrum-X kasvun moottorina. Nvidian Ethernet-kytkinliikevaihto tulee lähes täysin Spectrum-X:stä, tekoälyyn optimoidusta verkkoulustasta. Nvidia kertoi, että 90 % sen asiakkaista ostaa nykyään verkottamista (mukaan lukien Spectrum-X) grafiikkapiirien rinnalla. Verkkoliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli 8,2 miljardia dollaria Q3 FY2026:lla, kasvua 162 % vuodentakaisesta .

3. Ethernet ohitti InfiniBand-pohjaiset verkot tekoälyn taustaverkoissa. Vuosi 2025 oli ratkaiseva käännekohta, jolloin Ethernet ohitti InfiniBandin tekoälyn taustaverkkojen käytössä. Tämä trendi kiihtyi alkuvuonna 2026 . Nvidian oma Spectrum-X hyödynsi tätä muutosta suoraan.

Miten Spectrum-X eroaa perinteisestä verkkoteknologiasta?

Perinteiset datakeskusten Ethernet-kytkimet (Ciscolta, Aristalta, Juniperilta) myydään itsenäisinä laitteina, jotka asiakkaat yhdistävät kolmannen osapuolen verkkokortteihin (NIC), kaapeleihin ja hallintaohjelmistoihin. Spectrum-X on perustavanlaatuisesti erilainen:

Tiiviisti integroitu alusta, ei erillinen boksi. Spectrum-X yhdistää Spectrum-4-kytkinpiirit (ASIC), BlueField-3 SuperNICit ja Nvidian verkkokirjaston (CUDA, NCCL, nopeutetut kirjastot) yhdeksi esivalidoiduksi järjestelmäksi, joka on suunniteltu nimenomaan hajautettuun grafiikkapiirien harjoittamiseen . Nvidia esittää koko pinon – grafiikkapiirit, kytkimet, SuperNICit ja ohjelmiston – esivalidoituna tekoälytehtaana (AI factory), ei kokoelmana yhteensopivia osia .

Tekoälyyn optimoitu suorituskyky. Tämä rinnakkaissuunnittelu mahdollistaa 1,6 kertaa paremman tekoälytyökuormituksen suorituskyvyn verrattuna perus-Ethernettiin . Tiiviissä kytkimien ja SuperNICien yhdistelmässä Spectrum-X tarjoaa RDMA over Converged Ethernet (RoCE) -yhteyden, jonka ruuhkautumisen hallinta on viritetty erityisesti grafiikkapiirien kollektiiviviestintää (all-reduce, all-to-all) varten. Perus-Ethernet ei pysty tähän ilman laajaa manuaalista viritystä .

Suunniteltu suuriin mittakaavoihin. Nvidian Spectrum-X Ethernet Photonics, joka julkistettiin alkuvuonna 2026, käyttää yhteispaketoituja piifotoniikkaratkaisuja vähentääkseen virrankulutusta 5 kertaa per 1,6 Tb/s portti verrattuna perinteisiin liittimiin – kriittinen etu useiden biljoonien parametrien tekoälymalleille .

Metan ja Oraclen rooli

Hyperskaalaajien käyttöönotto on ollut katalyytti Nvidian verkkotoiminnan nousulle.

Meta otti Spectrum-X:n käyttöön Facebook Open Switching System (FBOSS) -alustallaan ja on ottamassa sitä käyttöön massiivisissaa tekoälydatakeskuksissaan, jotka sisältävät miljoonia Nvidian Blackwell- ja seuraavan sukupolven Rubin-grafiikkapiirejä . Metan 135 miljardin dollarin infrastruktuuri-investointi vuonna 2026 on merkittävä kysynnän ajuri .

Oracle rakentaa giga-mittakaavan tekoälylaskentakeskuksia Nvidian Vera Rubin -arkkitehtuurilla, joka on kytketty Spectrum-X Ethernet -kytkimillä. Tämä julkistettiin OCP 2025 -tapahtumassa . Oracle integroi Spectrum-X:n myös OCI:n RDMA- ja SuperCluster-palveluihinsa .

Laajempi käyttöönotto: Microsoft ja xAI ovat myös listattu Nvidian verkottamisen nykyisiksi asiakkaiksi, mikä vahvistaa hyperskaalaajatrendiä .

Kilpailupaineita vakiintuneille toimijoille (Arista, Cisco)

Markkinaosuuksien uusjako. Nvidian 21,5 %:n osuus Q1 2026:lla nosti sen Aristanin ja Ciscon ohi, jotka olivat pitkään hallinneet tätä segmenttiä . Jo Q2 2025:llä Nvidia oli ohittanut Aristanin 25,9 %:n osuudella verrattuna Aristanin 18,9 %:iin , ja trendi jatkui alkuvuonna 2026. Dell'Oro Groupin kesäkuun 2026 tietojen mukaan Celestica ja Nvidia olivat kaksi suurinta toimittajaa tekoälyn taustaverkkojen Ethernet-kytkimissä, Arista kolmantena .

Vertikaalinen integraatioetu. Nvidia voi tarjota täydellisen, esivalidoidun tekoälyverkkoratkaisun, joka tarjoaa paremman suorituskyvyn heti käyttöönoton jälkeen kuin erilliset Aristanin tai Ciscon kytkimet yhdistettynä kolmannen osapuolen verkkokortteihin. Tämä luo ”koko ratkaisun” -lukkoutumisen, jota komponenttitoimittajien on vaikea torjua .

Avoimen vs. vertikaalisen ratkaisun välinen debatti. Arista ja Cisco kannattavat avoimia, usean toimittajan Ethernet-ekosysteemejä (esim. Aristan EOS, Ciscon Silicon One), joissa asiakkaat yhdistävät eri valmistajien kytkimiä, verkkokortteja ja ohjelmistoja. Nvidian malli väittää, että tekoälytyökuormitukset vaativat rinnakkain suunniteltua laitteistoa ja ohjelmistoa maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Vakiintuneiden toimijoiden riski on, että hyperskaalaajat – jotka historiallisesti suosivat avoimia ekosysteemejä – ostavat nyt Nvidian integroitua ratkaisua, koska se nopeuttaa tekoälyn harjoittamisaikoja .

Paine vastata. Arista ja Cisco kohtaavat valinnan: kehittää omia tiiviisti integroituja tekoälyverkkopinoja (mihin ne yrittävät, esim. Aristan tekoälyverkot Ultra Ethernet Consortium -tuella) tai kilpailla pääasiassa hinnalla ja avoimuudella, kun Nvidia valloittaa arvokkaan tekoälyosan markkinoista. Laajemmat Ethernet-kytkinmarkkinat, jotka kasvoivat 15,4 miljardiin dollariin, osoittavat, että kysyntä on vahvaa, mutta nopeimmin kasvava segmentti (tekoälyn taustaverkot) on Nvidian hallinnassa . Cisco on myös ottanut epätavallisen askeleen kumppanina Nvidian kanssa: se kehittää Nexus-kytkimen, joka hyödyntää Nvidian Spectrum-X-piirejä Ciscon oman käyttöjärjestelmän kanssa .

Mitä tämä tarkoittaa tekoälyinfrastruktuurin kentällä?

Nvidian nousu Ethernet-kytkinmarkkinoiden kärkeen ei ole vain tarina yhden yrityksen tuotemenestyksestä. Se heijastaa rakenteellista muutosta siinä, miten tekoälyinfrastruktuuri suunnitellaan. Aikakausi, jolloin yleiskäyttöisiä datakeskusten verkostokomponentteja koottiin järjestelmäintegraattorien toimesta, on väistymässä. Tulevaisuus on tarkoitukseen rakennetuissa, vertikaalisesti integroiduissa tekoälytehtaissa, joissa grafiikkapiirit, kytkimet, verkkokortit ja ohjelmisto suunnitellaan alusta alkaen yhdessä.

Kuten vuodet 2025 ja 2026 ovat osoittaneet, Ethernet – yleisin verkkostandardi – pystyy nyt kilpailemaan InfiniBandia vastaan vaativimmissa tekoälyharjoitustöissä . Ja Nvidia, yritys, joka rakensi maineensa grafiikkapiireillä, on nyt määrittävä toimija tässä muutoksessa.