Miksi osa yrityksistä siirtää tuotantoa takaisin Kiinaan

Tuotannon ja hankinnan siirtäminen pois Kiinasta Yhdysvaltain tullien välttämiseksi ei olekaan monelle yritykselle ollut suoraviivainen ratkaisu. Alempi tullitaso ei yksin rakenna uudelleen vuosikymmenten aikana syntynyttä tuotantoverkostoa.

Siksi yleistyvä malli ei ole täydellinen paluu tai täydellinen irtautuminen, vaan Kiina-plus-yksi: Kiina säilyy tuotannon ja toimittajien keskeisenä solmukohtana, mutta kapasiteettia pidetään myös muualla turvana tulevien kauppapoliittisten häiriöiden varalta. Reutersin mukaan kattavaa tietoa takaisin Kiinaan palanneiden tilausten määrästä ei ole, mutta yritysesimerkit kertovat aidosta uudelleenarvioinnista. 18

Kyse on toteutuskyvystä, ei vain palkkatasosta

Kiinan etu on näissä tapauksissa toimittajien, koneiden, komponenttien, osaavan työvoiman ja tuotanto-osaamisen keskittyminen samaan ekosysteemiin. Tehdas voi hankkia osia, korjata laatuongelmia ja muuttaa tuotantomääriä nopeasti ilman, että monitasoista alihankintaverkostoa täytyy rakentaa uudelleen eri maiden välille. Tämä korostuu tuotteissa, jotka vaativat erikoisosia, tarkkaa laatua tai nopeita toimituksia. 18

Tuotantoa siirtävälle yritykselle alkuperäinen säästö voi huveta kustannuksiin, joita ei näe pelkästä tulli- tai palkkavertailusta: komponenttien tuontiin, vaikeasti saataviin koneisiin, logistiikkaan, laatuvirheisiin, tuotannon viivästymisiin ja kahden rinnakkaisen toimitusketjun hallintaan. 18

Yritysesimerkit näyttävät, missä siirrot törmäävät käytäntöön

Target ja Shein: kapasiteettipula voi palauttaa tilauksia Kiinaan

Yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju Target on asiaa tuntevien henkilöiden mukaan siirtänyt osan tilauksistaan takaisin kiinalaisille toimittajille toimitusketjuhäiriöiden ja muualla ilmenneiden tuotantorajoitteiden vuoksi. Kiinalainen pikamuotiyhtiö Shein puolestaan on tietojen mukaan supistanut osaa Vietnamin-toiminnoistaan. Tämä ei tarkoita, että tuotanto muualla olisi loppunut, vaan että edullisemman tuotantopaikan löytäminen on vasta ensimmäinen askel. 18

Dawang Metals: asiakkaan siirto Intiaan ei kestänyt

Dawang Metals menetti tilauksia, kun yhdysvaltalainen asiakas siirsi tuotantoa Intiaan. Tilauksia palasi kuitenkin, kun asiakas kohtasi ongelmia uudessa järjestelyssä. Dawang selvitti myös itse tuotantoa ulkomailla, mutta luopui ajatuksesta, koska Kiinan toimitusketjuetua ei ollut helppo jäljitellä. 18

Ulkokalusteet: koneet ja osat tulivat yhä Kiinasta

Hangzhoulainen ulkokalusteiden viejä sulki vuonna 2024 Ho Chi Minh Cityyn avatun työpajan ja palautti tuotannon Kiinaan. Vietnamista oli vaikea saada tarvittavia koneita, ja esimerkiksi ruuveja sekä mukitelineiden muotteja piti edelleen tuoda Kiinasta. Kun nämä tarpeet ja logistiikka huomioitiin, Vietnam ei ollut enää olennaisesti halvempi vaihtoehto. 18

DST Pack: vakaus voi olla nimellistä yksikköhintaa arvokkaampaa

Puolalainen DST Pack hankkii noin 80 % tuotannostaan Shenzhenissä toimivalta kumppaniltaan ja pitää Yhdysvaltojen ja Euroopan tehtaitaan varakapasiteettina. Vaihtoehtoinen tuotanto maksaa Reutersin mukaan kaksi tai kolme kertaa enemmän yksikköä kohti. Yhtiö piti kiinalaiskumppaniaan myös vakaampana vaihtoehtona energian aiheuttaman muoviraaka-aineiden hinnannousun aikana. 18

Miksi tulliperuste tuotannon siirtämiselle heikkeni

Tuotannon siirron alkuperäinen logiikka oli selvä: Kaakkois-Aasiassa valmistettuihin tuotteisiin saattoi kohdistua Yhdysvalloissa pienempi tulli kuin Kiinassa valmistettuihin. Reutersin siteeraaman Economist Intelligence Unitin arvion mukaan Yhdysvaltain efektiivinen tullitaso oli Kiinassa noin 20 %, Vietnamissa 6,1 %, Indonesiassa 13,4 % ja Thaimaassa 4,5 %. 18

Eroilla on edelleen kaupallista merkitystä etenkin Yhdysvaltain markkinoille vietävissä, tullille herkissä tuotteissa. Kannustin kuitenkin heikkeni, kun Yhdysvallat laajensi tulleja myös muihin maihin. Jos valmistaja nojaa yhä kiinalaisiin työkaluihin, osiin ja toimittajaosaamiseen, pienempi tulliero ei välttämättä kata täydellisen siirron kustannuksia ja riskejä. 18

Tämä on johtanut kiinalaisilla valmistajilla kahteen erilaiseen ratkaisuun: osa harkitsee ulkomaisia investointejaan uudelleen, osa taas pitää rajallista kapasiteettia ulkomailla vakuutuksena mahdollisen uuden Yhdysvaltain tullikorotuksen varalle. Reutersin mainitsema viejä piti tästä syystä noin kahdeksasosan kapasiteetistaan Vietnamissa. 18

Päätöksessä pitää laskea koko toimitusketjun kestävyys

Maa- tai tehdaskohtainen palkka- ja tullivertailu ei riitä tuotannon siirtopäätökseen. Yrityksen on arvioitava koko tuotantojärjestelmää:

• Toimittajaverkoston tiheys: Saadaanko tarvittavat osat, materiaalit ja palvelut tasalaatuisina?
• Koneiden saatavuus: Voidaanko erikoiskoneita hankkia, huoltaa ja korvata ilman tuontia Kiinasta?
• Työvoima ja prosessiosaaminen: Löytyykö juuri kyseiseen tuotantotapaan päteviä työntekijöitä ja tuotannon johtoa?
• Infrastruktuurin luotettavuus: Toimivatko energiahuolto, materiaalivirrat ja vientilogistiikka riittävän varmasti?
• Häiriöiden hinta: Mitä virheet, viivästykset tai materiaalipula merkitsevät katteille ja toimitusajoille?
• Hajauttamisen vakuutusarvo: Kannattaako pienempää, kalliimpaa toista tuotantopaikkaa ylläpitää tulevien riskien varalta?

Hajauttaminen ja korvaaminen ovat siis eri asioita. Vietnam, Intia, Indonesia, Thaimaa, Yhdysvallat ja Eurooppa voivat olla tärkeitä alueellisia tuotantokeskuksia, varakapasiteettia tai tulliriskin suojia. Raportoidut esimerkit kuitenkin viittaavat siihen, etteivät ne ole automaattisia yksi yhteen -korvaajia Kiinalle vakiintuneissa ja monimutkaisissa toimitusketjuissa. 18

Mitä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut voivat merkitä

Yhdysvaltain ja Kiinan viranomaiset ovat keskustelleet hallitun kaupan järjestelystä niin sanotuille ei-arkaluonteisille tuotteille. Mahdollisuutena on vastavuoroisia tullialennuksia noin 30 miljardin dollarin tuonnille kummassakin suunnassa. 5 Valkoinen talo on myös kertonut, että ehdotettu Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvosto hallinnoisi kahdenvälistä kauppaa ei-arkaluonteisissa tuotteissa. 2

Yrityksille suurin hyöty voisi olla ennakoitavuus, ei laaja taloussuhteiden normalisoituminen. Kohdennetut alennukset voisivat pienentää hyväksyttyjen tuotteiden kaupan kitkaa ja helpottaa Kiinaan perustuvan hankinnan säilyttämistä silloin, kun se on toiminnallisesti paras ratkaisu. Ratkaisevaa ovat kuitenkin tullimuutosten kattavuus, tuotteet ja pysyvyys: keskusteluja on kuvattu rajatuiksi, ja Kiinan hallinto on luonnehtinut laajempaa tullialennuskehystä vasta periaatteelliseksi sopimukseksi jatkokeskusteluista. 15

Johtopäätös

Tullien muovaama tuotantokartta hajautuu, mutta se ei muutu Kiinasta vapaaksi. Kiinaan tilauksia palauttavat yritykset reagoivat käytännön tosiasiaan: tuotantopaikan kilpailukyky riippuu yhtä paljon sen toimittajista, koneista, osaamisesta ja luotettavuudesta kuin suorasta kustannustasosta.

Kiina-plus-yksi on edelleen käyttökelpoinen riskienhallintamalli. Sen sijaan vaihtoehtoisen tuotantopaikan pitäminen Kiinan suorana korvaajana voi tulla paljon kalliimmaksi kuin pelkät tullilaskelmat antavat ymmärtää. 18