Metan Muse haastaa Applea ennen kaikkea siinä, mistä käyttäjät löytävät palvelut

Meta ei välttämättä tarvitse syrjäyttää iPhonea haastakseen Applea. Jos käyttäjät alkavat pyytää tekoälyagenttia etsimään palvelun, vertailemaan vaihtoehtoja ja hoitamaan asian, agentista voi tulla väylä käyttäjien ja yritysten välille. Silloin osa asioinnista saattaa kiertää Applen App Storen. Needhamin arvio jopa 10 miljardin dollarin vuotuisesta liikevaihtomenetyksestä kuvaa yhtä mahdollista kehityskulkua — se ei tarkoita, että Apple olisi jo menettänyt tämän summan. 914

Miten Muse Connectors voi muuttaa sovellusten löytämistä?

Muse Connectors -yhteyksien avulla palvelut voivat tarjota toimintojaan tekoälyagentin käyttöön yhdistämällä sen omiin järjestelmiinsä. Sen sijaan, että käyttäjä avaisi sovelluksen ja etsisi oikean toiminnon valikoista, hän voi esittää pyynnön Muselle. Agentti välittää pyynnön palvelulle, johon se on yhdistetty. Yhteyksien käyttö edellyttää käyttäjän lupaa, ja Musen hyödyllisyys riippuu osittain siitä, mitkä yritykset suostuvat tarjoamaan sille pääsyn palveluihinsa. 1014

Tällöin käyttäjä voisi löytää yrityksen palvelun ja asioida sen kanssa Musen kautta sen sijaan, että siirtyisi App Storesta ladattuun sovellukseen. Applella voisi olla vähemmän vaikutusvaltaa tähän kohtaamiseen — ja se voisi jäädä ilman osaa tuloista, jos maksut siirtyvät Applen maksukanavien ulkopuolelle. Kyse on siis ennen kaikkea sovellusten ja palveluiden löytämisen sekä asioinnin hallinnasta, ei siitä, lakkaisiko Apple myymästä iPhoneja. 914

Kehittäjille liitännät voivat tarjota uuden reitin asiakkaiden luo. Needhamin huolenaiheisiin kuului tieto siitä, että Meta sai yli 1 500 hakemusta kehittäjiltä ensimmäisten 168 tunnin aikana alustan avaamisesta. Hakemus ei kuitenkaan vielä tarkoita toimivaa yhteyttä, aktiivisia käyttäjiä tai sitä, että liiketoimintaa olisi siirtynyt pois Applen kanavista. 8

Mistä 10 miljardin dollarin arvio koostuu?

Needhamin laskelma lähtee siitä, että Applen palveluliikevaihto olisi tilikaudella 2026 yhteensä 123 miljardia dollaria. Arviossa oletetaan, että App Storen osuus tästä on 40 prosenttia ja että siitä viidennes siirtyy Metan nollan prosentin palkkiolla toimivalle Muse Connectors -alustalle. 9

Laskutoimitus on 123 miljardia dollaria × 40 % × 20 % eli noin 9,8 miljardia dollaria — pyöristettynä noin 10 miljardia. Needham arvioi vastaavaksi käyttökatteen eli EBITDA:n menetykseksi 7,5 miljardia dollaria. Kyse on oletuksiin perustuvasta arviosta siitä, kuinka suuri App Storen liikevaihto on ja kuinka suuri osa siitä voisi siirtyä muualle. Se ei ole mittaus Applen nykyisistä menetyksistä. Analyytikon mukaan tämän suuruinen isku voisi hidastaa Applen kasvua ja painaa sen arvostuskerrointa. 9

Huoli ei rajoitu App Storen palkkioihin

Tekoälyagentista, joka suosittelee palveluita ja hoitaa tehtäviä käyttäjän puolesta, voi tulla ensimmäinen paikka, josta moni aloittaa asian, johon aiemmin olisi käytetty sovellusta tai puhelimen avustajaa. Morgan Stanleyn huoli on ollut, että pätevä ulkopuolinen agentti voisi vaikuttaa käyttäjän valintoihin jo ennen App Store -hakua tai Siri-pyyntöä. Apple saattaisi säilyttää asemansa laitteen valmistajana mutta menettää vaikutusvaltaa palveluiden löytämiseen ja niihin ohjaamiseen. Tämä on mahdollinen strateginen paine Sirille — ei osoitus siitä, että Muse olisi jo korvannut sen. 7

Myös tilausten hallinta voi muodostua haasteeksi. Muse voi auttaa käyttäjää tunnistamaan ja perumaan toistuvia veloituksia, mikä saattaa helpottaa tarpeettomiksi käyneiden palveluiden lopettamista. Se voisi koetella tilausliiketoimintaa, jossa asiakkaat jatkavat maksamista joskus vain siksi, etteivät huomaa tai muista tilausta. Bank of American esiin nostama laajempi Apple-riski liittyy siihen, että tekoälyagentit voivat ohjata palveluiden löytämistä ja ostamista Applen ekosysteemin ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan todista, että tilausten peruutukset olisivat jo vähentäneet Applen liikevaihtoa. 4629

Varhainen kiinnostus ei vielä todista liiketoiminnan siirtyneen

Muse nousi Yhdysvaltain App Storen ladatuimmaksi ilmaiseksi sovellukseksi, ja CNBC:n mukaan se ylitti 2,5 miljoonan latauksen rajan kahden ensimmäisen viikon aikana. Luvut kertovat vahvasta alkuvaiheen kiinnostuksesta. Pelkät lataukset eivät kuitenkaan paljasta, kuinka usein käyttäjät palaavat agentin pariin, tekevätkö he sen kautta ostoksia tai olisivatko nämä ostot muuten kulkeneet App Storen kautta. 2

Kehittäjien kiinnostuksessa on sama varaus. Hakemukset Connectors-alustalle kertovat yritysten harkitsevan sitä, mutta eivät siitä, kuinka moni yhteys otetaan käyttöön tai paljonko liikevaihtoa ne tuottavat. Jotta Muse olisi merkittävä uhka Applelle, kiinnostuksen pitäisi muuttua säännölliseksi käytöksi ja sellaisiksi maksuiksi, jotka todella kiertävät App Storen reitit. 814

Ratkaisevaa on, mihin palveluihin Muse pääsee

Agentti voi toimia vain niiden palveluiden kanssa, joihin sillä on pääsy — eikä yritysten ole pakko antaa sitä. Amazon esti Muse-agentteja tekemästä ostoksia sivustollaan, kun taas Shopify suhtautui yhteistyöhön myönteisemmin. Ero havainnollistaa, että yhteysmallin kattavuus riippuu niiden yritysten yhteistyöstä, joiden palveluita käyttäjät haluavat käyttää. 14

Nykyinen näyttö kertoo siis mahdollisesta riskistä, ei varmalta näyttävästä lopputuloksesta. Muse voisi heikentää Applen asemaa, jos käyttäjät alkavat löytää palveluita ja asioida niiden kanssa agentin kautta, kehittäjät rakentavat sille yhteyksiä ja maksut siirtyvät pois Applen kanavista. Latausmäärät ja kehittäjien kiinnostus ovat seurannan arvoisia, mutta ne eivät vielä osoita, että Needhamin arvion taustalla oleva tulonsiirtymä olisi toteutumassa. 289