La jugada maestra de Nvidia en Corea: la verdad sobre la crisis que estrangula la inteligencia artificial

• Un compromiso para duplicar la capacidad total de producción de obleas de SK hynix en cinco años. Esto supuso un giro estratégico radical frente a marzo del mismo año, cuando el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, dijo que no tenían planes de añadir capacidad .
• La construcción de un centro de datos de IA valorado en 4.900 millones de dólares (unos 4.500 millones de euros) en Corea del Sur, diseñado para ser el pilar del desarrollo de la infraestructura de IA del país .

En el que quizás fue el gesto más simbólico del viaje, Huang visitó el stand de SK hynix en Computex y escribió "Por favor, fabriquen más" directamente sobre una oblea de HBM4E, creando un momento viral que subrayó la urgencia desesperada por el suministro .

Esta alianza es crítica por pura escala. Las empresas surcoreanas suministran aproximadamente el 70% de la memoria para los chips de IA de Nvidia, y la compañía ha desplegado más de 250.000 GPUs en el país con planes de suministrar otras 260.000 .

HBM4: confirmados los proveedores para la plataforma Vera Rubin

La señal más concreta sobre la cadena de suministro llegó cuando Huang confirmó que Samsung Electronics, SK hynix y Micron han recibido la certificación como proveedores de HBM4 para la plataforma de IA de nueva generación de Nvidia, Vera Rubin . La plataforma ya está en plena producción, poniendo fin a meses de incertidumbre .

Huang anunció la noticia a su llegada al aeropuerto de Gimpo en Seúl el 5 de junio, declarando: "Los tres fabricantes han sido cualificados. Los tres fabricantes están en producción y están compitiendo para entregar HBM4 para su envío en el tercer trimestre de 2026" . Tener a los tres proveedores cualificados simultáneamente es significativo: diversifica la base de suministro de Nvidia en un momento de demanda extraordinaria y ejerce una presión competitiva sobre los gigantes de la memoria para cumplir.

La cualificación de Samsung es una recuperación particularmente notable. Tras quedarse rezagada frente a SK hynix en HBM, Samsung superó las duras pruebas de cualificación de Nvidia a las velocidades de transferencia de datos de 10 y 11 gigabits por segundo que exige el diseño Rubin .

La plataforma Vera Rubin, que combinará la CPU Vera con clústeres de GPU Rubin, representa un salto generacional masivo. Huang reveló que su cadena de suministro es el doble de grande que la de la generación anterior, Grace Blackwell . La plataforma utilizará memoria DRAM de SK hynix no solo en las GPUs, sino también en la innovadora CPU Vera .

La escasez de memoria: una crisis estructural que durará años

Huang no se anduvo con rodeos sobre la situación del suministro. "Toda la cadena de suministro de la industria, desde las obleas hasta el empaquetado y la fotónica de silicio, todo escasea porque la demanda es muy alta", dijo. "Esto va a persistir durante varios años" . Advirtió específicamente que la escasez durará "bastantes años" .

El presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, ofreció un cronograma aún más preciso y alarmante, proyectando que la escasez global de memoria podría durar al menos hasta 2030. Explicó que el déficit es estructural, impulsado por una falta fundamental de capacidad de obleas. "Asegurar obleas adicionales lleva al menos cuatro o cinco años", afirmó, proyectando un déficit de suministro en toda la industria de más del 20 por ciento hasta el final de la década .

Esta advertencia forma parte de un coro más amplio. El CEO de Intel advirtió que la escasez podría continuar hasta 2028 . La crisis ya ha llevado a Nvidia a retrasar, según se informa, el lanzamiento de GPUs para consumidores debido a la falta de chips de memoria . Con hiperscalares como Google, Microsoft, Meta, OpenAI y Amazon asegurando contratos de GPUs hasta 2026, la presión sobre el suministro de memoria es estructural y no un simple ciclo coyuntural .

Lo que esto significa para la industria de la IA

La convergencia de estos anuncios de junio de 2026 pinta un panorama claro. La transición a la generación Vera Rubin avanza a toda velocidad con una base de suministro de HBM4 diversificada, cualificada y en competencia. Al mismo tiempo, la capacidad de la industria de la memoria para satisfacer esa demanda estará fundamentalmente tensionada durante años. El centro de datos de 4.900 millones de dólares del Grupo SK y la duplicación masiva de su capacidad son intentos por cerrar la brecha, pero la súplica escrita a mano de Huang en una oblea lo dice todo: en este momento, la demanda simplemente está superando a la oferta.