La plataforma Vera Rubin de Nvidia entra en producción: ¿Quién suministrará la memoria HBM4?

• SK hynix es el claro líder. Múltiples análisis estiman de forma consistente que la compañía ostentará una cuota dominante del 60–70 % de los pedidos iniciales de HBM4 de Nvidia para Vera Rubin . Se citan como razones clave su superior rendimiento en la producción en masa y una larga y profunda colaboración tecnológica con Nvidia .
• Samsung Electronics, que lideró la validación temprana de HBM4 y comenzó a enviar muestras de HBM4E, obtendría aproximadamente una cuota del 20–30 % . Algunos informes iniciales incluso sugerían que Samsung lideraría específicamente el volumen de HBM4 dedicado a Vera Rubin antes de que se confirmara una base de suministro más amplia .
• Micron Technology se enfrentaba a la mayor incertidumbre. Informes de marzo de 2026 sugirieron inicialmente que quedaría excluida como proveedora para Vera Rubin a favor de los dos gigantes coreanos, lo que hizo que su cuota de mercado proyectada cayera a cero en algunos modelos de analistas . El anuncio de Huang en junio supone un giro significativo, confirmando que Micron ha superado la calificación, aunque se espera que su asignación sea la más pequeña de las tres, posiblemente enfocada a aceleradores de gama media .

Navegando por un cuello de botella en el suministro de HBM4

Incluso con los tres principales proveedores ahora a bordo, Nvidia se enfrenta a una urgente brecha entre oferta y demanda. La keynote de Huang destacó la inmensa escala del despliegue de Vera Rubin, señalando que su cadena de suministro es "el doble de grande" que la de la generación anterior, Grace Blackwell . Al día siguiente, realizó una visita sorpresa al stand de SK hynix en Computex y dejó un revelador mensaje escrito a mano en una oblea de HBM4E: "Por favor, fabriquen más HBM" (Please Make More HBM) . Esta súplica subrayó la gravedad del cuello de botella en el suministro y la presión que Huang está ejerciendo sobre sus socios para acelerar la producción.

El enfoque estratégico en Corea del Sur

Los movimientos de Huang no se limitan a los semiconductores; se trata de consolidar una alianza profunda y multifacética con Corea del Sur, que es ahora un pilar crítico de la estrategia de IA de Nvidia. Samsung y SK hynix juntos ya suministran aproximadamente el 70% de toda la memoria utilizada en los chips de IA de Nvidia .

Inmediatamente después de la keynote del Computex, Huang se embarcó en una visita de cuatro días a Corea del Sur, la segunda en siete meses. La agenda del viaje era reveladora: mientras que las reuniones con el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y el presidente de SK Group, Chey Tae-won, eran centrales para asegurar el suministro de HBM4 a largo plazo, la narrativa del viaje se amplió para incluir la "IA física": robótica, conducción autónoma y fábricas inteligentes .

Al aterrizar en Seúl, Huang declaró que la robótica sería el "próximo gran sector" de Corea del Sur e insinuó planes para construir un nuevo centro de I+D en el país . Esta expansión estratégica impulsó un aumento en las acciones de empresas relacionadas con la robótica como LG Electronics y Doosan Robotics, que momentáneamente robaron el protagonismo a los fabricantes de chips . La asociación es bidireccional, ya que Huang también barajó la idea de albergar la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia en Seúl .

La evolución desde los informes exclusivos de marzo hasta una certificación de tres proveedores en junio revela un panorama competitivo donde SK hynix ocupa la pole position, Samsung es un socio crucial multigeneracional y Micron ha luchado por volver a entrar en el contrato de memoria para IA más codiciado del mundo. A medida que la plataforma Vera Rubin se acelera, las acciones de Jensen Huang dejan claro que la batalla por la infraestructura de IA es un deporte de equipo y, ahora mismo, sus compañeros más importantes están en Corea.