La demanda de IA podría mantener escasa la memoria DRAM hasta 2026, según Nanya

La expansión global de la inteligencia artificial está cambiando rápidamente el mercado de la memoria. Para Nanya Technology, uno de los principales fabricantes de DRAM de Taiwán, esta ola de demanda podría mantener el suministro mundial bajo presión durante varios años.

Según declaraciones de la compañía y reportes del sector, la rápida construcción de infraestructura de IA —especialmente en centros de datos— está disparando la necesidad de memoria, justo cuando los mayores fabricantes de chips redirigen parte de su producción hacia memorias especializadas como HBM (High‑Bandwidth Memory), utilizadas en aceleradores de IA. El resultado es menos capacidad disponible para la DRAM tradicional y, por tanto, un mercado más ajustado.

La IA está cambiando la demanda de memoria

Los servidores que entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial requieren cantidades muy superiores de memoria en comparación con los sistemas tradicionales. Esto está impulsando la demanda de DRAM en los centros de datos y en las plataformas de computación en la nube.

Al mismo tiempo, gigantes del sector como Samsung Electronics y SK hynix están destinando cada vez más recursos de fabricación a productos como HBM, claves para GPUs y aceleradores de IA. Ese cambio reduce la producción de DRAM convencional y contribuye a mantener el mercado tensionado.

Nanya considera que esta combinación de factores —IA, servicios en la nube y servidores— podría sostener precios más altos y un mercado ajustado al menos hasta el próximo año.

Algunos analistas citados por la industria incluso apuntan a un desequilibrio más prolongado: directivos de la empresa han sugerido que el equilibrio entre oferta y demanda podría no mejorar de forma significativa hasta la segunda mitad de 2028.

Inversores estratégicos para asegurar memoria de IA

Para financiar su expansión, Nanya completó una colocación privada por unos NT$78.700 millones (aproximadamente 2.500 millones de dólares). La operación atrajo a grandes empresas tecnológicas interesadas en asegurar suministro de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial y almacenamiento.

Entre los inversores participantes figuran:

• SanDisk Technologies (filial de SanDisk)
• Solidigm (subsidiaria de SK hynix)
• Kioxia
• Cisco Systems

Estas compañías adquirieron acciones recién emitidas de Nanya, reflejando el creciente interés de proveedores de infraestructura digital por garantizar el acceso a memoria en un contexto de fuerte demanda por IA.

Los fondos se destinarán principalmente a ampliar instalaciones y adquirir equipos para fabricar memorias más avanzadas orientadas a cargas de trabajo de próxima generación.

Expansión de fábricas para aumentar la producción

Nanya también está invirtiendo en nueva capacidad de fabricación. La empresa está construyendo una nueva planta de DRAM destinada a incrementar su producción en los próximos años.

Según la información divulgada por la compañía:

• La instalación de equipos en la nueva fábrica podría comenzar a principios de 2027.
• La fase inicial apunta a una capacidad de entre 15.000 y 20.000 obleas al mes.

A medida que la planta aumente su ritmo de producción, el proyecto busca elevar significativamente la capacidad de Nanya para abastecer la creciente demanda de memoria impulsada por la IA.

Cómo responde Nanya a la competencia china

La industria también enfrenta una creciente presión de fabricantes chinos de memoria, especialmente en segmentos de menor coste. En lugar de competir principalmente en precio, Nanya afirma que está orientando su estrategia hacia productos de mayor valor añadido, como generaciones más avanzadas de DRAM utilizadas en servidores y aplicaciones de alto rendimiento.

La empresa pretende así subir en la cadena de valor tecnológica, centrándose en nodos de fabricación más avanzados y estándares de memoria modernos asociados al auge de la IA y el cloud computing.

El posible efecto de las tensiones laborales en Samsung

Otro factor que observan los analistas es el riesgo de tensiones laborales en Samsung Electronics, el mayor productor mundial de memoria. Un paro laboral a gran escala podría afectar la producción de semiconductores y presionar aún más el suministro global.

Sin embargo, por ahora ese escenario sigue siendo hipotético. Las evaluaciones disponibles solo indican que una interrupción de ese tipo podría influir en precios o disponibilidad si llegara a ocurrir, pero no hay evidencia de un impacto directo en el suministro hasta el momento.

Un mercado de memoria impulsado por la IA

Los planes de expansión de Nanya y la entrada de inversores estratégicos muestran cómo el ecosistema de semiconductores se está reorganizando alrededor de la inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA requieren más memoria y los grandes fabricantes priorizan chips especializados, la DRAM convencional podría seguir siendo un recurso escaso en el corto y medio plazo.