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Bedrock podría convertirse en el próximo gran negocio de AWS, según Amazon
La apuesta de Andy Jassy es que las empresas preferirán una plataforma para acceder a distintos modelos de IA antes que depender de un solo proveedor. El gasto de las empresas de Fortune 500 en Bedrock casi se multiplicó por siete y su volumen de tokens casi por 17 interanual, pero esas cifras no equivalen a ingresos.
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- La apuesta de Andy Jassy es que las empresas preferirán una plataforma para acceder a distintos modelos de IA antes que depender de un solo proveedor.
- El gasto de las empresas de Fortune 500 en Bedrock casi se multiplicó por siete y su volumen de tokens casi por 17 interanual, pero esas cifras no equivalen a ingresos.
- El crecimiento de AWS y la expansión de la IA apuntalan la oportunidad, aunque el coste de inferencia y la fuerte inversión siguen siendo factores clave.
Prompt de IA
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Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, cree que Amazon Bedrock podría llegar a ser un negocio tan grande para AWS como EC2, el servicio central de computación en la nube de la compañía. Su argumento: las empresas usarán distintos modelos de inteligencia artificial y valorarán tener un servicio que les permita elegir, en lugar de depender de un solo proveedor. El fuerte aumento del uso de Bedrock apunta a que hay impulso, pero no demuestra que vaya a generar ingresos comparables a los de EC2. 6
La apuesta por una plataforma para varios modelos
Bedrock permite a los clientes acceder desde AWS a modelos fundacionales de distintos proveedores. Jassy sostiene que, si las empresas recurren a modelos diferentes según la tarea —e incluso combinan varios en una misma aplicación—, la plataforma que les da acceso puede convertirse en un negocio importante por sí misma. 6
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El ejecutivo prevé que, dentro de dos o tres años, entre seis y ocho modelos tendrán capacidades similares o serán suficientemente buenos para al menos el 95 % de las cargas de trabajo. Es una previsión de Jassy, no un resultado confirmado. 6
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Las cifras de uso reflejan una expansión acelerada: el gasto de las empresas de Fortune 500 en Bedrock casi se multiplicó por siete interanual y el volumen total de tokens, por casi 17. Jassy también lo describió como el servicio multibillonario de AWS que más rápido ha crecido en la historia de la compañía. 35
Conviene poner esos datos en contexto. El gasto de las empresas de Fortune 500 no equivale a los ingresos totales de Bedrock, y el volumen de tokens mide el uso, no el dinero que AWS ingresa. Las cifras muestran adopción, pero no indican si Bedrock ya es rentable a gran escala ni cuánto le falta para acercarse al tamaño de EC2.
Seguridad y herramientas para llevar la IA a producción
La propuesta de Bedrock no se limita a ofrecer acceso a modelos. Jassy afirmó que las entradas y salidas de los clientes no se comparten con los proveedores de modelos ni se utilizan para entrenar sus modelos base. 17
AWS también ofrece AgentCore, una plataforma de infraestructura para agentes de IA en entornos de producción. Está pensada para ayudar a los equipos a conectar esos agentes con sus sistemas, protegerlos, depurarlos y ampliarlos. 
Según la transcripción de la llamada de resultados, decenas de miles de clientes usan AgentCore y en el tercer trimestre se desplegaron el doble de agentes que en los tres trimestres anteriores combinados. Es otra señal de actividad en las herramientas de IA de AWS, aunque el número de agentes desplegados no demuestra por sí solo que Bedrock pueda generar ingresos comparables a EC2. 46
El coste de inferencia todavía puede frenar la adopción
La inferencia es el procesamiento que realiza un modelo para responder a una consulta o completar una tarea. Según la transcripción disponible de la llamada de resultados, ya representa más de la mitad de los ingresos de AWS procedentes de la IA. Eso muestra que es una parte sustancial del negocio actual. 17
Pero el coste podría limitar un uso más extendido. En un informe publicado por separado el 23 de octubre, Jassy dijo que la inferencia seguía siendo aproximadamente diez veces demasiado cara para su adopción generalizada en el software empresarial. También señaló que los chips propios de Amazon podrían ayudar a reducir el coste. Ese comentario describe un obstáculo; no demuestra que los precios vayan a bajar lo suficiente como para impulsar el crecimiento que Bedrock necesitaría. 18
La apuesta por Bedrock forma parte de una inversión mucho mayor
En el trimestre, los ingresos de AWS crecieron un 39,3 %, hasta unos 46.000 millones de dólares, su mayor ritmo en casi cinco años. La cifra de 184.000 millones de dólares de ingresos anualizados es una estimación basada en el ritmo del trimestre, no el total que AWS ya hubiera facturado en un año completo. Jassy proyectó además un crecimiento de AWS superior al 40 % tanto en 2027 como en 2028. 4
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Amazon, en cambio, quedó por debajo de las expectativas de los analistas: registró ingresos de 201.940 millones de dólares, frente a los 202.310 millones previstos, y ganancias de 1,89 dólares por acción, frente a los 1,96 esperados. La compañía informó de un flujo de caja libre negativo de 42.400 millones de dólares en los últimos 12 meses, mantuvo su plan de inversión de capital de unos 220.000 millones para 2026 y anticipó que en 2027 gastará «considerablemente más». 1
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El panorama combina oportunidad y riesgo. El crecimiento de Bedrock respalda la idea de que aumenta la demanda empresarial de servicios de IA, mientras que los resultados de AWS y los planes de inversión muestran la escala de la apuesta de Amazon. Pero el aumento de tokens, el gasto de algunos clientes y las previsiones optimistas no bastan para probar que Bedrock vaya a igualar el tamaño de EC2. 1
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La apuesta de Andy Jassy es que las empresas preferirán una plataforma para acceder a distintos modelos de IA antes que depender de un solo proveedor. El gasto de las empresas de Fortune 500 en Bedrock casi se multiplicó por siete y su volumen de tokens casi por 17 interanual, pero esas cifras no equivalen a ingresos.
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El crecimiento de AWS y la expansión de la IA apuntalan la oportunidad, aunque el coste de inferencia y la fuerte inversión siguen siendo factores clave.